INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10 % | 0,03 % | -2,83 % | -0,23 % | 0,90 % | -0,23 % | 6,82 % | 36,07 % | 35,56 % | 98,01 % |
| Categoria | 1,63 % | 0,18 % | -2,49 % | 2,30 % | 3,37 % | 2,30 % | 13,93 % | 20,15 % | 15,64 % | 71,74 % |
| Delta | -0,52 % | -0,14 % | -0,33 % | -2,53 % | -2,47 % | -2,53 % | -7,11 % | 15,92 % | 19,92 % | 26,28 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,54 % | -0,21 % | 0,32 % | 0,68 % | -0,67 % | 0,68 % | -4,72 % | -15,37 % | -30,22 % | -54,20 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,82 % | 21,25 % | 5,94 % | -16,42 % | 27,87 % | 11,18 % | 23,63 % | - |
| Categoria | 6,59 % | 7,73 % | 7,95 % | -18,66 % | 19,62 % | 20,57 % | 28,25 % | -13,68 % |
| Delta | 2,23 % | 13,52 % | -2,01 % | 2,23 % | 8,25 % | -9,38 % | -4,62 % | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 1,76 % | -4,97 % | -13,55 % | -3,35 % | -4,11 % | 5,07 % | -6,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,33 % | 12,30 % | 8,91 % |
| Categoria | 12,57 % | 7,82 % | 4,89 % |
| Delta | -5,24 % | 4,48 % | 4,02 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 0,32 % | -4,10 % | -4,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,33 % | 11,59 % | 11,89 % |
| Volatilità Categoria | 13,07 % | 12,17 % | 13,19 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -14,55 % | -16,26 % | -17,86 % |
| Tempo di recupero | 73 j | 161 j | 813 j |
| DSR | 10,38 % | 8,36 % | 8,43 % |
| Sortino | 0,51 | 1,11 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,70 % | -2,70 % | -2,71 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -3,60 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,80 | 0,60 |
| TEV | 6,67 % | 5,91 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,69 | -0,64 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,83 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,86 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,34 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,80 | 0,77 |
| R² | 83,86 | 79,07 | 77,22 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,68 |
| Beta bear | 0,72 | 0,77 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,97 | -0,59 |
| Kurtosis | 6,78 | 4,13 | 2,42 |
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