INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,00 % | -0,57 % | -0,35 % | 1,40 % | 4,95 % | 8,14 % | 6,17 % | 33,49 % | 53,60 % | - |
| Categoria | -0,15 % | -0,46 % | 0,86 % | 3,39 % | 7,58 % | 6,49 % | 3,34 % | 18,82 % | 26,15 % | 61,51 % |
| Delta | -0,85 % | -0,12 % | -1,21 % | -1,99 % | -2,63 % | 1,65 % | 2,83 % | 14,67 % | 27,45 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | -0,04 % | 0,39 % | -1,20 % | -2,42 % | -6,53 % | 1,49 % | 1,75 % | -21,09 % | -33,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,25 % | 5,94 % | -16,42 % | 27,87 % | 11,18 % | 23,63 % | - | - |
| Categoria | 7,66 % | 8,01 % | -18,63 % | 19,68 % | 20,58 % | 28,25 % | -13,68 % | 10,83 % |
| Delta | 13,59 % | -2,07 % | 2,20 % | 8,19 % | -9,40 % | -4,62 % | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,97 % | -13,55 % | -3,35 % | -4,11 % | 5,07 % | -6,50 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,24 % | 9,92 % | 9,04 % |
| Categoria | 3,59 % | 5,45 % | 4,75 % |
| Delta | 3,65 % | 4,48 % | 4,29 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 0,40 % | -4,95 % | -4,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,56 % | 11,68 % | 12,39 % |
| Volatilità Categoria | 13,27 % | 12,50 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,26 % | -16,26 % | -17,86 % |
| Tempo di recupero | 161 j | 161 j | 813 j |
| DSR | 10,39 % | 8,52 % | 8,70 % |
| Sortino | 0,47 | 0,81 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,70 % | -2,95 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -3,60 % | -4,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,59 | 0,60 |
| TEV | 6,53 % | 5,94 % | 6,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,83 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,80 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,27 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 84,54 | 79,92 | 77,39 |
| Beta bull | 0,75 | 0,72 | 0,69 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,95 | -0,52 |
| Kurtosis | 6,42 | 3,93 | 2,03 |
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