INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 3,13 % | 9,45 % | -2,44 % | 4,43 % | 4,49 % | 11,30 % | 23,38 % | 74,74 % | 76,33 % |
| Categoria | 0,78 % | 5,09 % | 10,66 % | -3,37 % | -2,28 % | -0,34 % | -0,04 % | 10,68 % | 54,93 % | 56,02 % |
| Delta | -1,05 % | -1,96 % | -1,21 % | 0,93 % | 6,72 % | 4,83 % | 11,34 % | 12,70 % | 19,81 % | 20,31 % |
| Benchmark* | 0,73 % | 5,73 % | 10,78 % | -7,39 % | -2,47 % | -3,04 % | 10,08 % | 38,52 % | 101,96 % | 125,62 % |
| Delta | -1,00 % | -2,60 % | -1,33 % | 4,95 % | 6,91 % | 7,53 % | 1,22 % | -15,14 % | -27,22 % | -49,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,69 % | 5,47 % | -16,79 % | 27,32 % | 10,82 % | 23,28 % | -7,87 % | 7,96 % |
| Categoria | 7,19 % | 7,53 % | -18,62 % | 19,44 % | 22,35 % | 28,04 % | -13,74 % | 10,68 % |
| Delta | 13,50 % | -2,05 % | 1,83 % | 7,88 % | -11,52 % | -4,76 % | 5,87 % | -2,71 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,53 % | -14,01 % | -3,71 % | -4,66 % | 4,72 % | -6,85 % | -3,49 % | 0,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,06 % | 4,60 % | 10,68 % |
| Categoria | -3,66 % | -0,40 % | 7,36 % |
| Delta | 11,72 % | 5,00 % | 3,32 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 2,37 % | -3,68 % | -2,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,94 % | 12,64 % | 12,80 % |
| Volatilità Categoria | 13,59 % | 14,33 % | 14,70 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -16,31 % | -16,31 % | -18,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | 896 j |
| DSR | 11,45 % | 9,67 % | 8,85 % |
| Sortino | 0,42 | 0,20 | 1,05 |
| VAR 95 | -3,29 % | -3,17 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -4,60 % | -4,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,15 | 0,73 |
| TEV | 7,31 % | 6,91 % | 7,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | -0,53 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,76 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,07 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,75 | 0,76 |
| R² | 81,97 | 79,01 | 75,80 |
| Beta bull | 0,72 | 0,57 | 0,65 |
| Beta bear | 0,75 | 0,79 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,92 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,76 | 2,50 | 1,74 |
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