INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 0,35 % | 1,86 % | 1,02 % | -0,62 % | 6,69 % | 13,84 % | 23,24 % | 54,72 % | 93,45 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,77 % | 1,68 % | 2,80 % | -0,28 % | 3,16 % | 4,95 % | 5,90 % | 36,09 % | 67,22 % |
| Delta | -0,05 % | -0,42 % | 0,18 % | -1,79 % | -0,34 % | 3,54 % | 8,89 % | 17,35 % | 18,63 % | 26,23 % |
| Benchmark* | -0,45 % | -0,64 % | 2,21 % | 3,59 % | -4,19 % | 0,60 % | 10,03 % | 34,25 % | 91,08 % | 146,47 % |
| Delta | 0,61 % | 0,99 % | -0,34 % | -2,58 % | 3,57 % | 6,09 % | 3,82 % | -11,01 % | -36,36 % | -53,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,69 % | 5,47 % | -16,79 % | 27,32 % | 10,82 % | 23,28 % | -7,87 % | 7,96 % |
| Categoria | 7,17 % | 7,63 % | -18,64 % | 19,32 % | 21,66 % | 28,31 % | -13,67 % | 10,86 % |
| Delta | 13,52 % | -2,16 % | 1,85 % | 8,00 % | -10,83 % | -5,03 % | 5,79 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,53 % | -14,01 % | -3,71 % | -4,66 % | 4,72 % | -6,85 % | -3,49 % | 0,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,00 % | 8,20 % | 9,86 % |
| Categoria | 2,59 % | 2,49 % | 7,20 % |
| Delta | 9,40 % | 5,71 % | 2,66 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | 2,53 % | -3,25 % | -4,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,69 % | 12,21 % | 12,76 % |
| Volatilità Categoria | 14,33 % | 13,38 % | 14,35 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -16,31 % | -16,31 % | -18,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | 896 j |
| DSR | 11,64 % | 9,09 % | 8,88 % |
| Sortino | 0,79 | 0,58 | 0,94 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,98 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -3,77 % | -4,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,44 | 0,66 |
| TEV | 6,69 % | 6,45 % | 6,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,38 | -0,50 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,80 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,83 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,17 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,77 | 0,78 |
| R² | 86,46 | 78,80 | 76,55 |
| Beta bull | 0,76 | 0,66 | 0,68 |
| Beta bear | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,90 | -0,43 |
| Kurtosis | 3,05 | 3,06 | 1,81 |
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