INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,01 % | -0,58 % | -0,39 % | 1,28 % | 4,72 % | 7,67 % | 5,68 % | 31,69 % | 50,21 % | 81,14 % |
| Categoria | -0,15 % | -0,46 % | 0,86 % | 3,39 % | 7,58 % | 6,49 % | 3,34 % | 18,82 % | 26,15 % | 61,51 % |
| Delta | -0,86 % | -0,13 % | -1,25 % | -2,11 % | -2,86 % | 1,19 % | 2,34 % | 12,87 % | 24,07 % | 19,62 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | -0,05 % | 0,38 % | -1,23 % | -2,54 % | -6,76 % | 1,02 % | 1,26 % | -22,89 % | -37,00 % | -60,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,69 % | 5,47 % | -16,79 % | 27,32 % | 10,82 % | 23,28 % | -7,87 % | 7,96 % |
| Categoria | 7,66 % | 8,01 % | -18,63 % | 19,68 % | 20,58 % | 28,25 % | -13,68 % | 10,83 % |
| Delta | 13,03 % | -2,53 % | 1,84 % | 7,64 % | -9,76 % | -4,97 % | 5,81 % | -2,87 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,53 % | -14,01 % | -3,71 % | -4,66 % | 4,72 % | -6,85 % | -3,49 % | 0,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,76 % | 9,43 % | 8,56 % |
| Categoria | 3,59 % | 5,45 % | 4,75 % |
| Delta | 3,16 % | 3,98 % | 3,81 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -0,08 % | -5,44 % | -5,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,56 % | 11,68 % | 12,38 % |
| Volatilità Categoria | 13,27 % | 12,50 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,31 % | -16,31 % | -18,53 % |
| Tempo di recupero | 225 j | 225 j | 896 j |
| DSR | 10,42 % | 8,55 % | 8,72 % |
| Sortino | 0,43 | 0,75 | 0,79 |
| VAR 95 | -2,71 % | -2,97 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -3,60 % | -4,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,55 | 0,56 |
| TEV | 6,54 % | 5,94 % | 6,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,92 | -0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,79 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,25 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 84,51 | 79,91 | 77,34 |
| Beta bull | 0,75 | 0,72 | 0,69 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,95 | -0,52 |
| Kurtosis | 6,44 | 3,95 | 2,03 |
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