INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10 % | 0,04 % | -2,79 % | -0,11 % | 1,15 % | -0,11 % | 7,36 % | 38,12 % | 39,00 % | 108,96 % |
| Categoria | 1,63 % | 0,18 % | -2,49 % | 2,30 % | 3,37 % | 2,30 % | 13,93 % | 20,15 % | 15,64 % | 71,74 % |
| Delta | -0,53 % | -0,13 % | -0,30 % | -2,41 % | -2,22 % | -2,41 % | -6,57 % | 17,97 % | 23,36 % | 37,22 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,54 % | -0,20 % | 0,35 % | 0,80 % | -0,42 % | 0,80 % | -4,18 % | -13,32 % | -26,78 % | -43,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,37 % | 21,86 % | 6,47 % | -15,99 % | 28,71 % | 12,94 % | 24,39 % | -7,00 % |
| Categoria | 6,59 % | 7,73 % | 7,95 % | -18,66 % | 19,62 % | 20,57 % | 28,25 % | -13,68 % |
| Delta | 2,78 % | 14,13 % | -1,47 % | 2,66 % | 9,09 % | -7,63 % | -3,86 % | 6,67 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 2,30 % | -4,36 % | -13,01 % | -2,92 % | -3,28 % | 6,83 % | -5,74 % | -2,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,87 % | 12,86 % | 9,47 % |
| Categoria | 12,57 % | 7,82 % | 4,89 % |
| Delta | -4,71 % | 5,04 % | 4,58 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 0,86 % | -3,54 % | -3,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,34 % | 11,59 % | 11,86 % |
| Volatilità Categoria | 13,07 % | 12,17 % | 13,19 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -14,50 % | -16,20 % | -17,27 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 160 j | 792 j |
| DSR | 10,36 % | 8,32 % | 8,36 % |
| Sortino | 0,56 | 1,18 | 0,92 |
| VAR 95 | -2,69 % | -2,69 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -8,12 % | -3,59 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,85 | 0,65 |
| TEV | 6,67 % | 5,91 % | 6,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -0,60 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,83 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,86 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,36 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,80 | 0,76 |
| R² | 83,84 | 79,08 | 77,00 |
| Beta bull | 0,67 | 0,74 | 0,68 |
| Beta bear | 0,72 | 0,77 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,97 | -0,58 |
| Kurtosis | 6,79 | 4,15 | 2,41 |
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