INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,01 % | -0,57 % | -0,32 % | 1,52 % | 5,21 % | 8,65 % | 6,69 % | 35,50 % | 58,70 % | 97,56 % |
| Categoria | -0,15 % | -0,46 % | 0,86 % | 3,39 % | 7,58 % | 6,49 % | 3,34 % | 18,82 % | 26,15 % | 61,51 % |
| Delta | -0,86 % | -0,11 % | -1,18 % | -1,87 % | -2,37 % | 2,16 % | 3,35 % | 16,68 % | 32,56 % | 36,04 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | -0,04 % | 0,40 % | -1,16 % | -2,30 % | -6,27 % | 2,00 % | 2,27 % | -19,08 % | -28,50 % | -43,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,86 % | 6,47 % | -15,99 % | 28,71 % | 12,94 % | 24,39 % | -7,00 % | 9,39 % |
| Categoria | 7,66 % | 8,01 % | -18,63 % | 19,68 % | 20,58 % | 28,25 % | -13,68 % | 10,83 % |
| Delta | 14,20 % | -1,54 % | 2,63 % | 9,02 % | -7,65 % | -3,86 % | 6,67 % | -1,44 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,36 % | -13,01 % | -2,92 % | -3,28 % | 6,83 % | -5,74 % | -2,62 % | 1,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,77 % | 10,47 % | 9,70 % |
| Categoria | 3,59 % | 5,45 % | 4,75 % |
| Delta | 4,18 % | 5,02 % | 4,95 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 0,93 % | -4,40 % | -3,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,56 % | 11,68 % | 12,42 % |
| Volatilità Categoria | 13,27 % | 12,50 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -16,20 % | -16,20 % | -17,27 % |
| Tempo di recupero | 160 j | 160 j | 792 j |
| DSR | 10,37 % | 8,49 % | 8,65 % |
| Sortino | 0,53 | 0,87 | 0,93 |
| VAR 95 | -2,69 % | -2,94 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -8,12 % | -3,59 % | -4,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,64 | 0,65 |
| TEV | 6,53 % | 5,93 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | -0,74 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,81 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,86 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,29 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 84,53 | 79,95 | 76,84 |
| Beta bull | 0,75 | 0,72 | 0,68 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,95 | -0,49 |
| Kurtosis | 6,43 | 3,94 | 2,03 |
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