INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,37 % | 1,93 % | 1,25 % | -0,15 % | 7,33 % | 14,93 % | 26,81 % | 63,97 % | 111,87 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,77 % | 1,68 % | 2,80 % | -0,28 % | 3,16 % | 4,95 % | 5,90 % | 36,09 % | 67,22 % |
| Delta | -0,05 % | -0,40 % | 0,25 % | -1,56 % | 0,13 % | 4,18 % | 9,98 % | 20,91 % | 27,88 % | 44,64 % |
| Benchmark* | -0,45 % | -0,64 % | 2,21 % | 3,59 % | -4,19 % | 0,60 % | 10,03 % | 34,25 % | 91,08 % | 146,47 % |
| Delta | 0,61 % | 1,01 % | -0,27 % | -2,35 % | 4,04 % | 6,74 % | 4,91 % | -7,44 % | -27,11 % | -34,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,86 % | 6,47 % | -15,99 % | 28,71 % | 12,94 % | 24,39 % | -7,00 % | 9,39 % |
| Categoria | 7,17 % | 7,63 % | -18,64 % | 19,32 % | 21,66 % | 28,31 % | -13,67 % | 10,86 % |
| Delta | 14,69 % | -1,16 % | 2,64 % | 9,38 % | -8,72 % | -3,92 % | 6,66 % | -1,47 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,36 % | -13,01 % | -2,92 % | -3,28 % | 6,83 % | -5,74 % | -2,62 % | 1,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,08 % | 9,24 % | 11,15 % |
| Categoria | 2,59 % | 2,49 % | 7,20 % |
| Delta | 10,48 % | 6,74 % | 3,95 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | 3,61 % | -2,22 % | -3,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,68 % | 12,21 % | 12,80 % |
| Volatilità Categoria | 14,33 % | 13,38 % | 14,35 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -16,20 % | -16,20 % | -17,27 % |
| Tempo di recupero | 160 j | 160 j | 792 j |
| DSR | 11,58 % | 9,02 % | 8,82 % |
| Sortino | 0,89 | 0,70 | 1,09 |
| VAR 95 | -3,27 % | -2,96 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -8,12 % | -3,75 % | -4,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,52 | 0,75 |
| TEV | 6,68 % | 6,44 % | 7,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -0,34 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,81 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,82 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,21 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,77 | 0,77 |
| R² | 86,51 | 78,85 | 75,54 |
| Beta bull | 0,76 | 0,66 | 0,66 |
| Beta bear | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,90 | -0,41 |
| Kurtosis | 3,05 | 3,06 | 1,80 |
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