INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | -2,13 % | 0,51 % | 10,20 % | 6,91 % | 8,92 % | 7,41 % | 48,83 % | 79,35 % | 58,97 % |
| Categoria | -0,48 % | -1,63 % | 0,65 % | 9,39 % | 9,45 % | 11,31 % | 10,29 % | 45,36 % | 73,50 % | 49,47 % |
| Delta | -0,37 % | -0,50 % | -0,14 % | 0,81 % | -2,54 % | -2,39 % | -2,88 % | 3,47 % | 5,85 % | 9,49 % |
| Benchmark* | 0,12 % | -1,54 % | 0,23 % | 7,12 % | 11,66 % | 14,26 % | 16,67 % | 55,76 % | 89,68 % | 63,92 % |
| Delta | -0,97 % | -0,59 % | 0,29 % | 3,08 % | -4,75 % | -5,34 % | -9,25 % | -6,93 % | -10,34 % | -4,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,66 % | 16,96 % | -5,69 % | 25,29 % | -9,75 % | 23,71 % | -14,38 % | 13,09 % |
| Categoria | 7,29 % | 14,25 % | -6,35 % | 22,66 % | -7,73 % | 21,00 % | -15,47 % | 9,71 % |
| Delta | -0,63 % | 2,70 % | 0,66 % | 2,64 % | -2,01 % | 2,71 % | 1,09 % | 3,39 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -4,19 % | 1,46 % | -4,27 % | 2,62 % | 3,34 % | 4,06 % | -2,49 % | 4,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,07 % | 14,09 % | 13,38 % |
| Categoria | 12,07 % | 13,14 % | 12,39 % |
| Delta | -3,00 % | 0,95 % | 0,99 % |
| Benchmark* | 17,98 % | 15,46 % | 14,30 % |
| Delta | -8,91 % | -1,37 % | -0,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,96 % | 15,52 % | 17,83 % |
| Volatilità Categoria | 14,70 % | 13,62 % | 15,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,69 % | 13,64 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -17,69 % | -17,69 % | -24,14 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 90 j | 394 j |
| DSR | 13,00 % | 10,85 % | 12,46 % |
| Sortino | 0,47 | 1,04 | 0,96 |
| VAR 95 | -3,68 % | -3,10 % | -3,58 % |
| VAR 99 | -9,98 % | -6,58 % | -7,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,73 | 0,67 |
| TEV | 5,47 % | 5,55 % | 5,74 % |
| Information ratio (IR) | -1,63 | -0,25 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 1,05 | 1,06 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,11 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,33 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,06 | 1,10 |
| R² | 90,29 | 87,53 | 90,35 |
| Beta bull | 1,11 | 1,11 | 1,10 |
| Beta bear | 1,07 | 0,99 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,73 | -0,52 |
| Kurtosis | 5,65 | 3,07 | 3,74 |
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