INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 3,38 % | 10,59 % | 0,73 % | 11,29 % | 9,11 % | 5,67 % | 38,62 % | 115,28 % | 56,98 % |
| Categoria | 0,15 % | 2,48 % | 8,87 % | 2,55 % | 11,52 % | 10,81 % | 7,92 % | 34,66 % | 98,97 % | 47,10 % |
| Delta | 0,17 % | 0,90 % | 1,72 % | -1,82 % | -0,23 % | -1,70 % | -2,25 % | 3,96 % | 16,31 % | 9,88 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 1,53 % | 7,83 % | 4,43 % | 15,74 % | 14,08 % | 15,27 % | 45,08 % | 116,53 % | 60,90 % |
| Delta | 0,06 % | 1,85 % | 2,76 % | -3,70 % | -4,45 % | -4,98 % | -9,59 % | -6,46 % | -1,25 % | -3,92 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,66 % | 16,96 % | -5,69 % | 25,29 % | -9,75 % | 23,71 % | -14,38 % | 13,09 % |
| Categoria | 7,27 % | 14,25 % | -6,35 % | 22,64 % | -7,65 % | 21,05 % | -15,49 % | 9,71 % |
| Delta | -0,62 % | 2,70 % | 0,66 % | 2,65 % | -2,09 % | 2,67 % | 1,11 % | 3,39 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -4,19 % | 1,46 % | -4,27 % | 2,62 % | 3,34 % | 4,06 % | -2,49 % | 4,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,18 % | 9,21 % | 14,16 % |
| Categoria | 7,54 % | 8,36 % | 12,95 % |
| Delta | -2,36 % | 0,86 % | 1,20 % |
| Benchmark* | 15,94 % | 11,50 % | 14,74 % |
| Delta | -10,76 % | -2,29 % | -0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,03 % | 16,00 % | 19,57 % |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 14,12 % | 16,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,93 % | 14,28 % | 16,79 % |
| Max drawdown | -17,69 % | -17,69 % | -24,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 394 j |
| DSR | 13,29 % | 11,53 % | 13,25 % |
| Sortino | 0,14 | 0,57 | 0,97 |
| VAR 95 | -3,68 % | -3,58 % | -3,68 % |
| VAR 99 | -9,98 % | -6,58 % | -8,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,41 | 0,65 |
| TEV | 5,28 % | 5,38 % | 5,95 % |
| Information ratio (IR) | -2,04 | -0,43 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 1,03 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,10 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,18 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 1,06 | 1,12 |
| R² | 90,98 | 88,93 | 91,74 |
| Beta bull | 1,18 | 1,12 | 1,16 |
| Beta bear | 1,09 | 1,00 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,69 | -0,08 |
| Kurtosis | 5,31 | 2,51 | 4,33 |
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