INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 1,23 % | -3,03 % | -1,76 % | 7,41 % | -1,58 % | 15,93 % | 40,35 % | 57,96 % | 74,28 % |
| Categoria | 0,91 % | 1,49 % | -2,38 % | -0,49 % | 6,87 % | -0,34 % | 14,25 % | 41,19 % | 56,12 % | 72,00 % |
| Delta | -0,34 % | -0,26 % | -0,66 % | -1,27 % | 0,54 % | -1,24 % | 1,68 % | -0,84 % | 1,84 % | 2,28 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 1,93 % | -0,78 % | 2,10 % | 11,65 % | 2,26 % | 19,98 % | 62,31 % | 85,20 % | 98,84 % |
| Delta | 0,00 % | -0,70 % | -2,26 % | -3,86 % | -4,24 % | -3,84 % | -4,05 % | -21,96 % | -27,24 % | -24,56 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,49 % | 6,66 % | 16,96 % | -5,69 % | 25,29 % | -9,75 % | 23,71 % | -14,38 % |
| Categoria | 23,32 % | 7,72 % | 14,43 % | -6,47 % | 23,31 % | -7,60 % | 21,16 % | -15,26 % |
| Delta | 1,17 % | -1,07 % | 2,53 % | 0,78 % | 1,98 % | -2,15 % | 2,55 % | 0,87 % |
| Benchmark* | 30,89 % | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % |
| Delta | -6,39 % | -4,19 % | 1,46 % | -4,27 % | 2,62 % | 3,34 % | 4,06 % | -2,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,54 % | 13,82 % | 13,12 % |
| Categoria | 19,54 % | 13,79 % | 12,40 % |
| Delta | 2,00 % | 0,02 % | 0,72 % |
| Benchmark* | 26,18 % | 18,49 % | 16,12 % |
| Delta | -4,64 % | -4,68 % | -3,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,89 % | 14,27 % | 15,57 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 12,68 % | 13,61 % |
| Volatilità Benchmark | 14,14 % | 12,62 % | 13,52 % |
| Max drawdown | -17,12 % | -17,69 % | -24,14 % |
| Tempo di recupero | 76 j | 90 j | 394 j |
| DSR | 11,70 % | 10,19 % | 11,28 % |
| Sortino | 1,66 | 1,06 | 1,00 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,64 % | -3,10 % |
| VAR 99 | -9,98 % | -6,58 % | -6,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,23 | 0,75 | 0,73 |
| TEV | 5,45 % | 5,19 % | 5,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,90 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,98 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,12 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,33 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| R² | 88,50 | 87,02 | 87,91 |
| Beta bull | 1,07 | 1,10 | 1,09 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,01 | -1,08 |
| Kurtosis | 8,44 | 4,37 | 4,44 |
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