INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 0,22 % | 2,53 % | 7,46 % | 11,25 % | 21,80 % | 20,19 % | 49,41 % | 84,28 % | 71,59 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,51 % | 2,01 % | 5,60 % | 8,50 % | 20,85 % | 18,77 % | 46,70 % | 75,20 % | 61,55 % |
| Delta | -0,59 % | -0,29 % | 0,52 % | 1,86 % | 2,76 % | 0,96 % | 1,42 % | 2,71 % | 9,08 % | 10,05 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,46 % | 1,45 % | 6,37 % | 10,73 % | 27,39 % | 25,43 % | 61,42 % | 100,02 % | 79,88 % |
| Delta | 0,31 % | -0,24 % | 1,08 % | 1,10 % | 0,53 % | -5,58 % | -5,24 % | -12,01 % | -15,74 % | -8,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,66 % | 16,96 % | -5,69 % | 25,29 % | -9,75 % | 23,84 % | -14,18 % | 13,35 % |
| Categoria | 7,49 % | 14,39 % | -6,57 % | 23,10 % | -7,66 % | 21,16 % | -15,26 % | 9,79 % |
| Delta | -0,84 % | 2,57 % | 0,87 % | 2,20 % | -2,09 % | 2,68 % | 1,07 % | 3,56 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -4,19 % | 1,46 % | -4,27 % | 2,62 % | 3,34 % | 4,19 % | -2,29 % | 5,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,24 % | 13,38 % | 12,57 % |
| Categoria | 19,18 % | 12,73 % | 11,60 % |
| Delta | 1,06 % | 0,65 % | 0,98 % |
| Benchmark* | 26,44 % | 16,90 % | 14,84 % |
| Delta | -6,20 % | -3,52 % | -2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 14,90 % | 15,93 % |
| Volatilità Categoria | 14,70 % | 13,11 % | 13,93 % |
| Volatilità Benchmark | 14,59 % | 13,12 % | 13,88 % |
| Max drawdown | -17,69 % | -17,69 % | -24,14 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 90 j | 394 j |
| DSR | 11,93 % | 10,41 % | 11,50 % |
| Sortino | 1,50 | 0,99 | 0,95 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,90 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -9,98 % | -6,58 % | -6,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,09 | 0,69 | 0,69 |
| TEV | 5,24 % | 5,19 % | 5,54 % |
| Information ratio (IR) | -1,18 | -0,68 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 1,01 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,12 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,30 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,07 | 1,08 |
| R² | 90,14 | 88,20 | 88,39 |
| Beta bull | 1,15 | 1,14 | 1,08 |
| Beta bear | 1,02 | 1,02 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -0,74 | -1,00 |
| Kurtosis | 7,07 | 3,75 | 3,90 |
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