INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 1,20 % | -3,12 % | -2,04 % | 6,79 % | -1,86 % | 14,58 % | 35,50 % | 49,13 % | 55,84 % |
| Categoria | 0,91 % | 1,49 % | -2,38 % | -0,49 % | 6,87 % | -0,34 % | 14,25 % | 41,19 % | 56,12 % | 72,00 % |
| Delta | -0,34 % | -0,29 % | -0,74 % | -1,55 % | -0,08 % | -1,52 % | 0,33 % | -5,68 % | -6,99 % | -16,16 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 1,93 % | -0,78 % | 2,10 % | 11,65 % | 2,26 % | 19,98 % | 62,31 % | 85,20 % | 98,84 % |
| Delta | 0,00 % | -0,73 % | -2,34 % | -4,14 % | -4,86 % | -4,12 % | -5,39 % | -26,81 % | -36,07 % | -43,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,04 % | 5,41 % | 15,60 % | -6,79 % | 23,33 % | -11,48 % | 21,56 % | - |
| Categoria | 23,32 % | 7,72 % | 14,43 % | -6,47 % | 23,31 % | -7,60 % | 21,16 % | -15,26 % |
| Delta | -0,28 % | -2,32 % | 1,18 % | -0,32 % | 0,02 % | -3,88 % | 0,40 % | - |
| Benchmark* | 30,89 % | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % |
| Delta | -7,84 % | -5,44 % | 0,11 % | -5,37 % | 0,66 % | 1,61 % | 1,91 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,13 % | 12,49 % | 11,75 % |
| Categoria | 19,54 % | 13,79 % | 12,40 % |
| Delta | 0,59 % | -1,30 % | -0,65 % |
| Benchmark* | 26,18 % | 18,49 % | 16,12 % |
| Delta | -6,05 % | -6,00 % | -4,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,89 % | 14,27 % | 15,50 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 12,68 % | 13,61 % |
| Volatilità Benchmark | 14,14 % | 12,62 % | 13,52 % |
| Max drawdown | -17,22 % | -17,82 % | -24,73 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 91 j | 555 j |
| DSR | 11,76 % | 10,26 % | 11,31 % |
| Sortino | 1,54 | 0,92 | 0,88 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,66 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -10,01 % | -6,61 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,66 | 0,64 |
| TEV | 5,44 % | 5,18 % | 5,45 % |
| Information ratio (IR) | -1,11 | -1,16 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,96 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,13 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,29 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| R² | 88,52 | 87,04 | 88,08 |
| Beta bull | 1,07 | 1,10 | 1,08 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,81 | -1,01 | -1,09 |
| Kurtosis | 8,47 | 4,39 | 4,51 |
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