INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,37 % | 0,89 % | 11,02 % | 9,05 % | 9,16 % | 6,73 % | 44,92 % | 68,68 % | - |
| Categoria | -0,36 % | -0,22 % | 0,76 % | 9,89 % | 11,50 % | 11,84 % | 10,50 % | 46,05 % | 74,10 % | 50,21 % |
| Delta | 0,04 % | -0,15 % | 0,14 % | 1,13 % | -2,45 % | -2,68 % | -3,76 % | -1,13 % | -5,42 % | - |
| Benchmark* | -0,89 % | -0,38 % | 0,29 % | 7,88 % | 12,69 % | 14,13 % | 15,85 % | 55,58 % | 89,60 % | 63,73 % |
| Delta | 0,57 % | 0,01 % | 0,60 % | 3,15 % | -3,63 % | -4,97 % | -9,11 % | -10,66 % | -20,93 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41 % | 15,60 % | -6,79 % | 23,33 % | -11,48 % | 21,56 % | - | - |
| Categoria | 7,29 % | 14,25 % | -6,35 % | 22,66 % | -7,73 % | 21,00 % | -15,47 % | 9,71 % |
| Delta | -1,88 % | 1,35 % | -0,44 % | 0,68 % | -3,74 % | 0,56 % | - | - |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,44 % | 0,11 % | -5,37 % | 0,66 % | 1,61 % | 1,91 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,79 % | 12,76 % | 11,77 % |
| Categoria | 12,07 % | 13,14 % | 12,39 % |
| Delta | -4,28 % | -0,38 % | -0,63 % |
| Benchmark* | 17,98 % | 15,46 % | 14,30 % |
| Delta | -10,19 % | -2,70 % | -2,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,96 % | 15,52 % | 17,57 % |
| Volatilità Categoria | 14,70 % | 13,62 % | 15,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,69 % | 13,64 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -17,82 % | -17,82 % | -24,73 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 91 j | 555 j |
| DSR | 13,07 % | 10,93 % | 12,38 % |
| Sortino | 0,37 | 0,91 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,71 % | -3,12 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -10,01 % | -6,61 % | -6,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,64 | 0,59 |
| TEV | 5,47 % | 5,54 % | 5,54 % |
| Information ratio (IR) | -1,86 | -0,49 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,03 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,22 | 1,13 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,29 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,07 | 1,08 |
| R² | 90,32 | 87,61 | 90,59 |
| Beta bull | 1,11 | 1,11 | 1,08 |
| Beta bear | 1,07 | 0,99 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,73 | -0,56 |
| Kurtosis | 5,67 | 3,07 | 3,73 |
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