INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,41 % | 2,23 % | 3,09 % | 5,24 % | 8,68 % | 14,68 % | 14,16 % | 60,30 % | 92,66 % | - |
| Categoria | 1,06 % | 1,78 % | 2,57 % | 3,98 % | 7,47 % | 15,89 % | 13,75 % | 60,59 % | 91,03 % | 54,35 % |
| Delta | 0,35 % | 0,45 % | 0,52 % | 1,26 % | 1,21 % | -1,21 % | 0,41 % | -0,28 % | 1,63 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 2,39 % | 3,41 % | 6,44 % | 7,82 % | 21,51 % | 20,09 % | 73,66 % | 117,57 % | 72,64 % |
| Delta | 0,06 % | -0,16 % | -0,32 % | -1,20 % | 0,86 % | -6,83 % | -5,93 % | -13,36 % | -24,91 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41 % | 15,60 % | -6,79 % | 23,33 % | -11,48 % | 21,56 % | - | - |
| Categoria | 7,39 % | 14,19 % | -6,36 % | 22,63 % | -7,69 % | 21,07 % | -15,52 % | 9,71 % |
| Delta | -1,99 % | 1,41 % | -0,43 % | 0,70 % | -3,79 % | 0,50 % | - | - |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,44 % | 0,11 % | -5,37 % | 0,66 % | 1,61 % | 1,91 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,44 % | 13,63 % | 12,10 % |
| Categoria | 11,23 % | 13,81 % | 12,56 % |
| Delta | -1,79 % | -0,18 % | -0,45 % |
| Benchmark* | 18,35 % | 17,06 % | 15,46 % |
| Delta | -8,91 % | -3,42 % | -3,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 15,30 % | 17,33 % |
| Volatilità Categoria | 14,73 % | 13,51 % | 15,25 % |
| Volatilità Benchmark | 14,80 % | 13,61 % | 15,26 % |
| Max drawdown | -17,82 % | -17,82 % | -24,73 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 91 j | 555 j |
| DSR | 12,80 % | 10,83 % | 12,17 % |
| Sortino | 0,53 | 0,99 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,91 % | -3,12 % | -3,46 % |
| VAR 99 | -10,01 % | -6,61 % | -6,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,70 | 0,61 |
| TEV | 5,37 % | 5,39 % | 5,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,66 | -0,63 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,02 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,20 | 1,13 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,29 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,05 | 1,08 |
| R² | 90,01 | 87,82 | 90,31 |
| Beta bull | 1,09 | 1,09 | 1,08 |
| Beta bear | 1,03 | 0,98 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -0,78 | -0,55 |
| Kurtosis | 6,17 | 3,35 | 3,98 |
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