INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 0,20 % | 2,43 % | 7,14 % | 10,60 % | 20,45 % | 18,78 % | 44,24 % | 72,81 % | - |
| Categoria | 0,00 % | 0,51 % | 2,01 % | 5,60 % | 8,50 % | 20,85 % | 18,77 % | 46,70 % | 75,20 % | 61,55 % |
| Delta | -0,59 % | -0,31 % | 0,42 % | 1,54 % | 2,11 % | -0,40 % | 0,01 % | -2,46 % | -2,39 % | - |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,46 % | 1,45 % | 6,37 % | 10,73 % | 27,39 % | 25,43 % | 61,42 % | 100,02 % | 79,88 % |
| Delta | 0,30 % | -0,26 % | 0,98 % | 0,78 % | -0,13 % | -6,94 % | -6,65 % | -17,17 % | -27,21 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41 % | 15,60 % | -6,79 % | 23,33 % | -11,48 % | 21,56 % | - | - |
| Categoria | 7,49 % | 14,39 % | -6,57 % | 23,10 % | -7,66 % | 21,16 % | -15,26 % | 9,79 % |
| Delta | -2,09 % | 1,22 % | -0,23 % | 0,24 % | -3,82 % | 0,40 % | - | - |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,44 % | 0,11 % | -5,37 % | 0,66 % | 1,61 % | 1,91 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,84 % | 12,06 % | 11,18 % |
| Categoria | 19,18 % | 12,73 % | 11,60 % |
| Delta | -0,35 % | -0,67 % | -0,42 % |
| Benchmark* | 26,44 % | 16,90 % | 14,84 % |
| Delta | -7,60 % | -4,84 % | -3,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,41 % | 14,90 % | 15,84 % |
| Volatilità Categoria | 14,70 % | 13,11 % | 13,93 % |
| Volatilità Benchmark | 14,59 % | 13,12 % | 13,88 % |
| Max drawdown | -17,82 % | -17,82 % | -24,73 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 91 j | 555 j |
| DSR | 12,00 % | 10,48 % | 11,51 % |
| Sortino | 1,38 | 0,86 | 0,83 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,91 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -10,01 % | -6,61 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,61 | 0,60 |
| TEV | 5,24 % | 5,17 % | 5,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,45 | -0,94 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,99 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,26 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| R² | 90,15 | 88,29 | 88,62 |
| Beta bull | 1,15 | 1,14 | 1,07 |
| Beta bear | 1,02 | 1,02 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -0,74 | -1,01 |
| Kurtosis | 7,09 | 3,76 | 3,98 |
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