INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,40 % | 2,21 % | 3,04 % | 5,12 % | 8,45 % | 14,33 % | 13,69 % | 58,38 % | 89,64 % | 42,48 % |
| Categoria | 1,06 % | 1,78 % | 2,57 % | 3,98 % | 7,47 % | 15,89 % | 13,75 % | 60,59 % | 91,03 % | 54,35 % |
| Delta | 0,34 % | 0,43 % | 0,47 % | 1,14 % | 0,98 % | -1,56 % | -0,06 % | -2,21 % | -1,39 % | -11,87 % |
| Benchmark* | 1,35 % | 2,39 % | 3,41 % | 6,44 % | 7,82 % | 21,51 % | 20,09 % | 73,66 % | 117,57 % | 72,64 % |
| Delta | 0,05 % | -0,18 % | -0,37 % | -1,32 % | 0,63 % | -7,18 % | -6,40 % | -15,28 % | -27,93 % | -30,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,98 % | 15,14 % | -7,03 % | 23,00 % | -11,48 % | 21,17 % | -15,64 % | 11,44 % |
| Categoria | 7,39 % | 14,19 % | -6,36 % | 22,63 % | -7,69 % | 21,07 % | -15,52 % | 9,71 % |
| Delta | -2,41 % | 0,95 % | -0,67 % | 0,37 % | -3,79 % | 0,10 % | -0,12 % | 1,74 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,86 % | -0,36 % | -5,61 % | 0,33 % | 1,61 % | 1,52 % | -3,75 % | 3,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,01 % | 13,18 % | 11,72 % |
| Categoria | 11,23 % | 13,81 % | 12,56 % |
| Delta | -2,23 % | -0,63 % | -0,83 % |
| Benchmark* | 18,35 % | 17,06 % | 15,46 % |
| Delta | -9,34 % | -3,88 % | -3,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,67 % | 15,29 % | 17,35 % |
| Volatilità Categoria | 14,73 % | 13,51 % | 15,25 % |
| Volatilità Benchmark | 14,80 % | 13,61 % | 15,26 % |
| Max drawdown | -17,87 % | -17,87 % | -24,83 % |
| Tempo di recupero | 141 j | 141 j | 555 j |
| DSR | 12,81 % | 10,84 % | 12,21 % |
| Sortino | 0,49 | 0,94 | 0,83 |
| VAR 95 | -2,93 % | -3,13 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -10,01 % | -6,62 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,67 | 0,59 |
| TEV | 5,37 % | 5,40 % | 5,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,74 | -0,72 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,01 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,14 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,28 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,05 | 1,08 |
| R² | 90,02 | 87,75 | 90,36 |
| Beta bull | 1,09 | 1,09 | 1,08 |
| Beta bear | 1,03 | 0,98 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -0,78 | -0,55 |
| Kurtosis | 6,15 | 3,35 | 4,00 |
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