INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 1,20 % | -3,15 % | -2,14 % | 6,57 % | -1,95 % | 14,12 % | 33,89 % | 46,57 % | 52,23 % |
| Categoria | 0,91 % | 1,49 % | -2,38 % | -0,49 % | 6,87 % | -0,34 % | 14,25 % | 41,19 % | 56,12 % | 72,00 % |
| Delta | -0,34 % | -0,29 % | -0,77 % | -1,65 % | -0,30 % | -1,61 % | -0,13 % | -7,30 % | -9,56 % | -19,77 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 1,93 % | -0,78 % | 2,10 % | 11,65 % | 2,26 % | 19,98 % | 62,31 % | 85,20 % | 98,84 % |
| Delta | -0,01 % | -0,73 % | -2,37 % | -4,24 % | -5,08 % | -4,22 % | -5,85 % | -28,42 % | -38,64 % | -46,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,55 % | 4,98 % | 15,14 % | -7,03 % | 23,00 % | -11,48 % | 21,17 % | -15,64 % |
| Categoria | 23,32 % | 7,72 % | 14,43 % | -6,47 % | 23,31 % | -7,60 % | 21,16 % | -15,26 % |
| Delta | -0,77 % | -2,74 % | 0,71 % | -0,56 % | -0,31 % | -3,89 % | 0,01 % | -0,39 % |
| Benchmark* | 30,89 % | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % |
| Delta | -8,34 % | -5,86 % | -0,36 % | -5,61 % | 0,33 % | 1,61 % | 1,52 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,65 % | 12,05 % | 11,36 % |
| Categoria | 19,54 % | 13,79 % | 12,40 % |
| Delta | 0,10 % | -1,75 % | -1,04 % |
| Benchmark* | 26,18 % | 18,49 % | 16,12 % |
| Delta | -6,53 % | -6,45 % | -4,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,88 % | 14,26 % | 15,48 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 12,68 % | 13,61 % |
| Volatilità Benchmark | 14,14 % | 12,62 % | 13,52 % |
| Max drawdown | -17,25 % | -17,87 % | -24,83 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 141 j | 555 j |
| DSR | 11,78 % | 10,28 % | 11,32 % |
| Sortino | 1,49 | 0,88 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,44 % | -2,66 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -10,01 % | -6,62 % | -6,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,63 | 0,62 |
| TEV | 5,44 % | 5,18 % | 5,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,20 | -1,24 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,96 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,14 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,55 | 1,27 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,05 | 1,07 |
| R² | 88,51 | 87,03 | 88,08 |
| Beta bull | 1,07 | 1,10 | 1,08 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,01 | -1,09 |
| Kurtosis | 8,45 | 4,38 | 4,54 |
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