INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -0,36 % | 0,91 % | 11,10 % | 9,20 % | 9,32 % | 7,00 % | 46,00 % | 72,71 % | 49,44 % |
| Categoria | -0,36 % | -0,22 % | 0,76 % | 9,89 % | 11,50 % | 11,84 % | 10,50 % | 46,05 % | 74,10 % | 50,21 % |
| Delta | 0,04 % | -0,15 % | 0,16 % | 1,21 % | -2,30 % | -2,52 % | -3,50 % | -0,05 % | -1,38 % | -0,77 % |
| Benchmark* | -0,89 % | -0,38 % | 0,29 % | 7,88 % | 12,69 % | 14,13 % | 15,85 % | 55,58 % | 89,60 % | 63,73 % |
| Delta | 0,57 % | 0,02 % | 0,62 % | 3,22 % | -3,49 % | -4,81 % | -8,85 % | -9,58 % | -16,89 % | -14,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,67 % | 15,88 % | -6,57 % | 24,11 % | -10,59 % | 22,71 % | -15,00 % | 12,29 % |
| Categoria | 7,29 % | 14,25 % | -6,35 % | 22,66 % | -7,73 % | 21,00 % | -15,47 % | 9,71 % |
| Delta | -1,62 % | 1,62 % | -0,21 % | 1,45 % | -2,85 % | 1,71 % | 0,47 % | 2,58 % |
| Benchmark* | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % | 8,33 % |
| Delta | -5,18 % | 0,38 % | -5,14 % | 1,44 % | 2,50 % | 3,06 % | -3,11 % | 3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,07 % | 13,04 % | 12,33 % |
| Categoria | 12,07 % | 13,14 % | 12,39 % |
| Delta | -4,00 % | -0,10 % | -0,06 % |
| Benchmark* | 17,98 % | 15,46 % | 14,30 % |
| Delta | -9,92 % | -2,42 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,95 % | 15,51 % | 17,82 % |
| Volatilità Categoria | 14,70 % | 13,62 % | 15,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,69 % | 13,64 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -17,80 % | -17,80 % | -24,64 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 90 j | 555 j |
| DSR | 13,05 % | 10,90 % | 12,51 % |
| Sortino | 0,39 | 0,94 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,70 % | -3,12 % | -3,60 % |
| VAR 99 | -9,99 % | -6,61 % | -7,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,66 | 0,61 |
| TEV | 5,47 % | 5,55 % | 5,74 % |
| Information ratio (IR) | -1,81 | -0,44 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,04 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,22 | 1,12 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,30 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,06 | 1,10 |
| R² | 90,28 | 87,54 | 90,34 |
| Beta bull | 1,11 | 1,11 | 1,10 |
| Beta bear | 1,07 | 0,99 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,73 | -0,52 |
| Kurtosis | 5,64 | 3,06 | 3,74 |
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