INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 1,20 % | -3,11 % | -1,98 % | 6,91 % | -1,80 % | 14,87 % | 36,52 % | 50,79 % | 62,21 % |
| Categoria | 0,91 % | 1,49 % | -2,38 % | -0,49 % | 6,87 % | -0,34 % | 14,25 % | 41,19 % | 56,12 % | 72,00 % |
| Delta | -0,34 % | -0,29 % | -0,73 % | -1,49 % | 0,04 % | -1,46 % | 0,62 % | -4,66 % | -5,33 % | -9,79 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 1,93 % | -0,78 % | 2,10 % | 11,65 % | 2,26 % | 19,98 % | 62,31 % | 85,20 % | 98,84 % |
| Delta | -0,01 % | -0,73 % | -2,33 % | -4,08 % | -4,74 % | -4,07 % | -5,11 % | -25,79 % | -34,41 % | -36,63 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,36 % | 5,67 % | 15,88 % | -6,57 % | 24,11 % | -10,59 % | 22,71 % | -15,00 % |
| Categoria | 23,32 % | 7,72 % | 14,43 % | -6,47 % | 23,31 % | -7,60 % | 21,16 % | -15,26 % |
| Delta | 0,04 % | -2,06 % | 1,45 % | -0,09 % | 0,80 % | -2,99 % | 1,55 % | 0,26 % |
| Benchmark* | 30,89 % | 10,85 % | 15,50 % | -1,42 % | 22,67 % | -13,09 % | 19,65 % | -11,89 % |
| Delta | -7,53 % | -5,18 % | 0,38 % | -5,14 % | 1,44 % | 2,50 % | 3,06 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,43 % | 12,78 % | 12,07 % |
| Categoria | 19,54 % | 13,79 % | 12,40 % |
| Delta | 0,89 % | -1,02 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 26,18 % | 18,49 % | 16,12 % |
| Delta | -5,74 % | -5,72 % | -4,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,88 % | 14,26 % | 15,56 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 12,68 % | 13,61 % |
| Volatilità Benchmark | 14,14 % | 12,62 % | 13,52 % |
| Max drawdown | -17,20 % | -17,80 % | -24,64 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 555 j |
| DSR | 11,74 % | 10,24 % | 11,34 % |
| Sortino | 1,56 | 0,95 | 0,91 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,66 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -9,99 % | -6,61 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,68 | 0,66 |
| TEV | 5,45 % | 5,18 % | 5,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -1,10 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,97 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,13 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,05 | 1,08 |
| R² | 88,50 | 87,03 | 87,90 |
| Beta bull | 1,07 | 1,10 | 1,09 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,01 | -1,08 |
| Kurtosis | 8,42 | 4,37 | 4,45 |
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