INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 3,55 % | 12,62 % | 2,84 % | 8,97 % | 9,48 % | 2,54 % | 14,32 % | 50,50 % | - |
| Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
| Delta | 0,20 % | 0,91 % | 2,27 % | 0,24 % | 0,27 % | 1,56 % | -0,31 % | 5,40 % | 2,17 % | - |
| Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
| Delta | 0,49 % | 1,38 % | 1,92 % | 0,28 % | -1,17 % | 0,28 % | -3,82 % | -5,34 % | -19,86 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,59 % | 12,07 % | -26,18 % | 20,99 % | 0,92 % | 25,79 % | - | - |
| Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
| Delta | 1,69 % | 4,26 % | -1,76 % | -2,21 % | -11,88 % | -1,48 % | - | - |
| Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
| Delta | -2,75 % | -0,56 % | -3,41 % | -3,70 % | -3,45 % | -5,75 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,05 % | 0,46 % | 6,10 % |
| Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
| Delta | -0,65 % | 1,00 % | -0,51 % |
| Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
| Delta | -5,35 % | -1,97 % | -2,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,05 % | 17,40 % | 17,70 % |
| Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
| Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
| Max drawdown | -17,65 % | -23,82 % | -36,01 % |
| Tempo di recupero | - | 640 j | - |
| DSR | 12,44 % | 12,69 % | 12,51 % |
| Sortino | -0,18 | -0,17 | 0,38 |
| VAR 95 | -3,19 % | -4,38 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -8,93 % | -6,07 % | -6,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,13 | 0,27 |
| TEV | 4,43 % | 4,88 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | -1,21 | -0,40 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,97 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,01 | 0,98 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,98 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
| R² | 92,51 | 92,20 | 93,34 |
| Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,69 | 1,12 | 1,43 |
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