INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 3,55 % | 12,59 % | 2,74 % | 8,74 % | 9,30 % | 2,10 % | 12,79 % | 47,20 % | 15,46 % |
| Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
| Delta | 0,22 % | 0,91 % | 2,24 % | 0,14 % | 0,03 % | 1,39 % | -0,75 % | 3,87 % | -1,13 % | -19,61 % |
| Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
| Delta | 0,50 % | 1,38 % | 1,88 % | 0,18 % | -1,41 % | 0,11 % | -4,26 % | -6,87 % | -23,16 % | -34,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,12 % | 11,59 % | -26,52 % | 20,47 % | 0,45 % | 25,39 % | -18,34 % | 16,11 % |
| Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
| Delta | 1,22 % | 3,78 % | -2,11 % | -2,73 % | -12,35 % | -1,88 % | -0,62 % | -4,67 % |
| Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
| Delta | -3,22 % | -1,04 % | -3,75 % | -4,22 % | -3,91 % | -6,16 % | -2,24 % | -3,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,60 % | 0,01 % | 5,63 % |
| Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
| Delta | -1,10 % | 0,55 % | -0,99 % |
| Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
| Delta | -5,80 % | -2,42 % | -3,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,03 % | 17,40 % | 17,69 % |
| Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
| Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
| Max drawdown | -17,83 % | -23,93 % | -36,35 % |
| Tempo di recupero | - | 646 j | - |
| DSR | 12,46 % | 12,72 % | 12,54 % |
| Sortino | -0,21 | -0,21 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,20 % | -4,40 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -6,08 % | -6,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,15 | 0,24 |
| TEV | 4,44 % | 4,88 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | -1,31 | -0,50 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,97 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,02 | 0,98 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
| R² | 92,48 | 92,20 | 93,32 |
| Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,68 | 1,11 | 1,42 |
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