INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 0,20 % | -3,56 % | -2,87 % | 2,39 % | -2,77 % | 7,80 % | 32,87 % | 57,59 % | 95,12 % |
| Categoria | 0,68 % | 0,34 % | -3,89 % | -3,47 % | 0,34 % | -3,44 % | 7,45 % | 26,34 % | 36,02 % | 61,28 % |
| Delta | -0,04 % | -0,14 % | 0,33 % | 0,60 % | 2,06 % | 0,67 % | 0,35 % | 6,53 % | 21,56 % | 33,83 % |
| Benchmark* | 1,05 % | 0,43 % | -2,52 % | -2,28 % | 2,72 % | -2,17 % | 12,63 % | 40,33 % | 54,01 % | 87,97 % |
| Delta | -0,42 % | -0,23 % | -1,04 % | -0,58 % | -0,33 % | -0,61 % | -4,83 % | -7,46 % | 3,58 % | 7,14 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,07 % | 7,41 % | 24,04 % | -8,97 % | 26,12 % | -0,52 % | 27,58 % | -15,02 % |
| Categoria | 17,42 % | 6,24 % | 16,19 % | -13,54 % | 21,58 % | -0,35 % | 23,96 % | -14,17 % |
| Delta | -0,35 % | 1,16 % | 7,84 % | 4,57 % | 4,53 % | -0,17 % | 3,61 % | -0,84 % |
| Benchmark* | 24,05 % | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % |
| Delta | -6,98 % | -1,76 % | 5,37 % | 3,80 % | 3,11 % | 0,70 % | 2,00 % | -2,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,34 % | 13,94 % | 13,27 % |
| Categoria | 13,87 % | 11,50 % | 9,63 % |
| Delta | 0,47 % | 2,44 % | 3,65 % |
| Benchmark* | 18,86 % | 15,48 % | 12,35 % |
| Delta | -4,52 % | -1,53 % | 0,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,20 % | 13,73 % | 14,97 % |
| Volatilità Categoria | 13,67 % | 12,71 % | 13,84 % |
| Volatilità Benchmark | 14,49 % | 13,57 % | 15,35 % |
| Max drawdown | -15,63 % | -15,63 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | 165 j | 165 j | 393 j |
| DSR | 11,15 % | 9,63 % | 10,55 % |
| Sortino | 1,10 | 1,13 | 1,09 |
| VAR 95 | -2,56 % | -3,15 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -8,05 % | -4,46 % | -5,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,79 | 0,77 |
| TEV | 4,55 % | 4,24 % | 4,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -0,36 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 0,99 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,33 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,94 |
| R² | 91,04 | 90,60 | 92,39 |
| Beta bull | 0,97 | 0,91 | 0,91 |
| Beta bear | 0,90 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,63 | -0,76 |
| Kurtosis | 3,34 | 1,71 | 3,10 |
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