INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,68 % | 0,64 % | 3,54 % | 4,90 % | 7,17 % | 16,03 % | 14,66 % | 53,33 % | 79,82 % | 91,20 % |
| Categoria | 0,56 % | 0,41 % | 1,83 % | 3,80 % | 5,19 % | 16,26 % | 14,64 % | 41,91 % | 52,99 % | 59,42 % |
| Delta | 0,12 % | 0,23 % | 1,71 % | 1,10 % | 1,99 % | -0,23 % | 0,03 % | 11,42 % | 26,83 % | 31,78 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 0,84 % | 2,04 % | 5,35 % | 8,11 % | 22,98 % | 21,30 % | 57,41 % | 72,14 % | 83,87 % |
| Delta | 0,04 % | -0,20 % | 1,50 % | -0,45 % | -0,94 % | -6,94 % | -6,63 % | -4,08 % | 7,68 % | 7,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,41 % | 24,04 % | -8,97 % | 26,12 % | -0,52 % | 27,58 % | -15,02 % | 11,37 % |
| Categoria | 6,25 % | 16,21 % | -13,61 % | 21,64 % | -0,35 % | 23,99 % | -14,12 % | 11,59 % |
| Delta | 1,16 % | 7,83 % | 4,64 % | 4,48 % | -0,17 % | 3,58 % | -0,90 % | -0,22 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -1,76 % | 5,37 % | 3,80 % | 3,11 % | 0,70 % | 2,00 % | -2,06 % | -1,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,16 % | 13,67 % | 12,21 % |
| Categoria | 16,20 % | 11,14 % | 8,73 % |
| Delta | -1,04 % | 2,54 % | 3,48 % |
| Benchmark* | 22,93 % | 15,28 % | 11,48 % |
| Delta | -7,77 % | -1,60 % | 0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,52 % | 14,38 % | 15,23 % |
| Volatilità Categoria | 14,23 % | 13,30 % | 14,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 14,40 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -15,63 % | -15,63 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | 165 j | 165 j | 393 j |
| DSR | 11,28 % | 9,88 % | 10,70 % |
| Sortino | 1,14 | 1,08 | 0,99 |
| VAR 95 | -2,56 % | -3,20 % | -3,29 % |
| VAR 99 | -8,05 % | -4,46 % | -5,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,74 | 0,69 |
| TEV | 4,38 % | 4,23 % | 4,24 % |
| Information ratio (IR) | -1,77 | -0,38 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,00 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,31 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| R² | 92,10 | 91,53 | 92,62 |
| Beta bull | 0,86 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,88 | 0,96 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,44 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,92 | 1,40 | 2,80 |
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