INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,07 % | -1,72 % | -1,57 % | -0,88 % | 5,94 % | 7,27 % | 6,47 % | 45,83 % | 76,34 % | - |
| Categoria | -0,89 % | -1,82 % | -0,99 % | 1,43 % | 8,24 % | 9,78 % | 7,55 % | 39,86 % | 63,30 % | 51,79 % |
| Delta | -0,18 % | 0,10 % | -0,57 % | -2,30 % | -2,29 % | -2,51 % | -1,09 % | 5,97 % | 13,04 % | - |
| Benchmark* | -0,78 % | -1,72 % | -0,73 % | 1,98 % | 11,40 % | 12,94 % | 12,53 % | 54,64 % | 81,88 % | 70,84 % |
| Delta | -0,29 % | 0,01 % | -0,84 % | -2,86 % | -5,46 % | -5,67 % | -6,06 % | -8,81 % | -5,53 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,25 % | 21,82 % | -10,53 % | 23,91 % | -1,82 % | 25,95 % | - | - |
| Categoria | 6,24 % | 16,15 % | -13,71 % | 21,70 % | -0,16 % | 24,06 % | -14,04 % | 11,68 % |
| Delta | 0,00 % | 5,67 % | 3,18 % | 2,21 % | -1,66 % | 1,90 % | - | - |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -2,92 % | 3,15 % | 2,25 % | 0,91 % | -0,60 % | 0,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,86 % | 10,91 % | 12,71 % |
| Categoria | 7,43 % | 9,61 % | 10,96 % |
| Delta | -1,57 % | 1,30 % | 1,76 % |
| Benchmark* | 12,15 % | 13,10 % | 13,42 % |
| Delta | -6,28 % | -2,19 % | -0,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 15,09 % | 16,51 % |
| Volatilità Categoria | 15,04 % | 14,32 % | 15,11 % |
| Volatilità Benchmark | 16,50 % | 15,59 % | 17,02 % |
| Max drawdown | -15,73 % | -15,73 % | -22,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | 461 j |
| DSR | 12,12 % | 10,58 % | 11,47 % |
| Sortino | 0,23 | 0,77 | 0,99 |
| VAR 95 | -3,72 % | -3,50 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -8,06 % | -4,63 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,54 | 0,69 |
| TEV | 3,91 % | 4,07 % | 4,04 % |
| Information ratio (IR) | -1,60 | -0,54 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,96 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,24 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 94,44 | 93,17 | 94,38 |
| Beta bull | 0,80 | 0,89 | 0,95 |
| Beta bear | 0,93 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,46 | -0,43 |
| Kurtosis | 2,69 | 1,12 | 2,76 |
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