INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 0,17 % | -3,64 % | -3,15 % | 1,80 % | -3,05 % | 6,55 % | 27,91 % | 46,70 % | 74,15 % |
| Categoria | 0,68 % | 0,34 % | -3,89 % | -3,47 % | 0,34 % | -3,44 % | 7,45 % | 26,34 % | 36,02 % | 61,28 % |
| Delta | -0,05 % | -0,17 % | 0,25 % | 0,31 % | 1,46 % | 0,40 % | -0,90 % | 1,57 % | 10,68 % | 12,87 % |
| Benchmark* | 1,05 % | 0,43 % | -2,52 % | -2,28 % | 2,72 % | -2,17 % | 12,63 % | 40,33 % | 54,01 % | 87,97 % |
| Delta | -0,42 % | -0,25 % | -1,13 % | -0,87 % | -0,92 % | -0,88 % | -6,08 % | -12,42 % | -7,31 % | -13,82 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,70 % | 6,25 % | 21,82 % | -10,53 % | 23,91 % | -1,82 % | 25,95 % | - |
| Categoria | 17,42 % | 6,24 % | 16,19 % | -13,54 % | 21,58 % | -0,35 % | 23,96 % | -14,17 % |
| Delta | -1,72 % | 0,00 % | 5,63 % | 3,02 % | 2,33 % | -1,48 % | 1,99 % | - |
| Benchmark* | 24,05 % | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % |
| Delta | -8,35 % | -2,92 % | 3,15 % | 2,25 % | 0,91 % | -0,60 % | 0,38 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,02 % | 12,47 % | 11,59 % |
| Categoria | 13,87 % | 11,50 % | 9,63 % |
| Delta | -0,85 % | 0,98 % | 1,97 % |
| Benchmark* | 18,86 % | 15,48 % | 12,35 % |
| Delta | -5,84 % | -3,00 % | -0,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,19 % | 13,70 % | 14,97 % |
| Volatilità Categoria | 13,67 % | 12,71 % | 13,84 % |
| Volatilità Benchmark | 14,49 % | 13,57 % | 15,35 % |
| Max drawdown | -15,73 % | -15,73 % | -22,01 % |
| Tempo di recupero | 208 j | 208 j | 461 j |
| DSR | 11,21 % | 9,68 % | 10,63 % |
| Sortino | 0,98 | 0,97 | 0,92 |
| VAR 95 | -2,58 % | -3,15 % | -3,30 % |
| VAR 99 | -8,06 % | -4,37 % | -5,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,69 | 0,66 |
| TEV | 4,55 % | 4,18 % | 4,12 % |
| Information ratio (IR) | -1,28 | -0,72 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,01 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,28 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,94 |
| R² | 91,03 | 90,84 | 92,82 |
| Beta bull | 0,97 | 0,91 | 0,91 |
| Beta bear | 0,90 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,63 | -0,75 |
| Kurtosis | 3,33 | 1,69 | 3,06 |
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