INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66 % | 0,62 % | 3,44 % | 4,60 % | 6,55 % | 14,74 % | 13,32 % | 47,14 % | 66,72 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 0,41 % | 1,83 % | 3,80 % | 5,19 % | 16,26 % | 14,64 % | 41,91 % | 52,99 % | 59,42 % |
| Delta | 0,10 % | 0,20 % | 1,61 % | 0,79 % | 1,36 % | -1,52 % | -1,32 % | 5,23 % | 13,73 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 0,84 % | 2,04 % | 5,35 % | 8,11 % | 22,98 % | 21,30 % | 57,41 % | 72,14 % | 83,87 % |
| Delta | 0,02 % | -0,23 % | 1,40 % | -0,76 % | -1,56 % | -8,24 % | -7,98 % | -10,27 % | -5,42 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,25 % | 21,82 % | -10,53 % | 23,91 % | -1,82 % | 25,95 % | - | - |
| Categoria | 6,25 % | 16,21 % | -13,61 % | 21,64 % | -0,35 % | 23,99 % | -14,12 % | 11,59 % |
| Delta | 0,00 % | 5,61 % | 3,09 % | 2,27 % | -1,47 % | 1,96 % | - | - |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -2,92 % | 3,15 % | 2,25 % | 0,91 % | -0,60 % | 0,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,82 % | 12,16 % | 10,55 % |
| Categoria | 16,20 % | 11,14 % | 8,73 % |
| Delta | -2,38 % | 1,02 % | 1,82 % |
| Benchmark* | 22,93 % | 15,28 % | 11,48 % |
| Delta | -9,11 % | -3,12 % | -0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,51 % | 14,35 % | 15,22 % |
| Volatilità Categoria | 14,23 % | 13,30 % | 14,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 14,40 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -15,73 % | -15,73 % | -22,01 % |
| Tempo di recupero | 208 j | 208 j | 461 j |
| DSR | 11,35 % | 9,94 % | 10,78 % |
| Sortino | 1,01 | 0,92 | 0,82 |
| VAR 95 | -2,58 % | -3,17 % | -3,40 % |
| VAR 99 | -8,06 % | -4,37 % | -5,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,64 | 0,58 |
| TEV | 4,38 % | 4,16 % | 4,10 % |
| Information ratio (IR) | -2,08 | -0,75 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,02 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,26 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 92,10 | 91,80 | 93,09 |
| Beta bull | 0,86 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,88 | 0,95 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,44 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,91 | 1,38 | 2,77 |
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