INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | -0,24 % | -0,40 % | 1,28 % | 6,57 % | 8,23 % | 5,60 % | 42,13 % | 75,12 % | 56,67 % |
| Categoria | -0,52 % | -0,71 % | 0,22 % | 3,56 % | 9,05 % | 10,75 % | 6,79 % | 37,40 % | 64,74 % | 53,74 % |
| Delta | 0,02 % | 0,48 % | -0,62 % | -2,27 % | -2,48 % | -2,51 % | -1,19 % | 4,73 % | 10,38 % | 2,94 % |
| Benchmark* | -1,01 % | -1,23 % | 0,03 % | 3,79 % | 12,07 % | 13,83 % | 10,39 % | 51,94 % | 83,30 % | 73,16 % |
| Delta | 0,51 % | 0,99 % | -0,43 % | -2,51 % | -5,50 % | -5,60 % | -4,79 % | -9,81 % | -8,19 % | -16,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,77 % | 21,46 % | -10,80 % | 23,45 % | -2,13 % | 24,80 % | -16,25 % | 9,75 % |
| Categoria | 6,24 % | 16,15 % | -13,71 % | 21,70 % | -0,16 % | 24,06 % | -14,04 % | 11,68 % |
| Delta | -0,47 % | 5,31 % | 2,90 % | 1,74 % | -1,97 % | 0,74 % | -2,21 % | -1,93 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -3,39 % | 2,79 % | 1,97 % | 0,44 % | -0,91 % | -0,77 % | -3,30 % | -2,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,45 % | 10,50 % | 12,31 % |
| Categoria | 7,43 % | 9,61 % | 10,96 % |
| Delta | -1,98 % | 0,89 % | 1,36 % |
| Benchmark* | 12,15 % | 13,10 % | 13,42 % |
| Delta | -6,70 % | -2,59 % | -1,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 15,09 % | 16,52 % |
| Volatilità Categoria | 15,04 % | 14,32 % | 15,11 % |
| Volatilità Benchmark | 16,50 % | 15,59 % | 17,02 % |
| Max drawdown | -15,76 % | -15,76 % | -22,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | 462 j |
| DSR | 12,15 % | 10,61 % | 11,50 % |
| Sortino | 0,19 | 0,73 | 0,95 |
| VAR 95 | -3,73 % | -3,52 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -4,64 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,51 | 0,66 |
| TEV | 3,91 % | 4,08 % | 4,05 % |
| Information ratio (IR) | -1,71 | -0,64 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,97 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,23 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 94,44 | 93,17 | 94,35 |
| Beta bull | 0,80 | 0,89 | 0,95 |
| Beta bear | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,46 | -0,43 |
| Kurtosis | 2,72 | 1,12 | 2,77 |
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