INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,14 % | 2,15 % | 3,90 % | 3,58 % | 4,96 % | 11,65 % | 8,56 % | 61,06 % | 82,97 % | 67,76 % |
| Categoria | 0,84 % | 1,85 % | 3,97 % | 3,31 % | 7,01 % | 13,78 % | 11,42 % | 55,76 % | 63,24 % | 55,42 % |
| Delta | 0,30 % | 0,29 % | -0,07 % | 0,27 % | -2,04 % | -2,13 % | -2,86 % | 5,30 % | 19,73 % | 12,34 % |
| Benchmark* | 1,00 % | 2,32 % | 5,25 % | 5,10 % | 8,99 % | 19,33 % | 17,60 % | 73,49 % | 86,18 % | 78,08 % |
| Delta | 0,14 % | -0,18 % | -1,35 % | -1,52 % | -4,02 % | -7,68 % | -9,04 % | -12,43 % | -3,21 % | -10,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,52 % | 22,14 % | -10,36 % | 24,15 % | -1,55 % | 26,05 % | -15,52 % | 10,55 % |
| Categoria | 6,24 % | 16,14 % | -13,65 % | 21,61 % | -0,31 % | 24,00 % | -14,07 % | 11,58 % |
| Delta | 0,28 % | 5,99 % | 3,29 % | 2,54 % | -1,25 % | 2,05 % | -1,46 % | -1,03 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -2,65 % | 3,47 % | 2,41 % | 1,14 % | -0,33 % | 0,48 % | -2,57 % | -2,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,57 % | 13,80 % | 11,63 % |
| Categoria | 7,85 % | 12,21 % | 9,33 % |
| Delta | -2,28 % | 1,59 % | 2,31 % |
| Benchmark* | 13,99 % | 16,20 % | 12,04 % |
| Delta | -8,42 % | -2,40 % | -0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,33 % | 14,55 % | 16,27 % |
| Volatilità Categoria | 14,35 % | 13,69 % | 14,84 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,88 % | 16,59 % |
| Max drawdown | -15,73 % | -15,73 % | -21,91 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 168 j | 424 j |
| DSR | 11,67 % | 10,08 % | 11,23 % |
| Sortino | 0,25 | 1,08 | 0,90 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,28 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,47 % | -6,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,75 | 0,62 |
| TEV | 4,68 % | 4,33 % | 4,14 % |
| Information ratio (IR) | -1,80 | -0,55 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 0,98 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,31 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,94 | 0,95 |
| R² | 91,24 | 91,59 | 93,78 |
| Beta bull | 0,82 | 0,88 | 0,95 |
| Beta bear | 0,90 | 0,93 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,48 | -0,42 |
| Kurtosis | 2,93 | 1,44 | 2,91 |
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