INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 0,15 % | -3,66 % | -3,10 % | 1,90 % | -3,03 % | 6,85 % | 28,79 % | 48,45 % | 77,75 % |
| Categoria | 0,68 % | 0,34 % | -3,89 % | -3,47 % | 0,34 % | -3,44 % | 7,45 % | 26,34 % | 36,02 % | 61,28 % |
| Delta | -0,08 % | -0,19 % | 0,23 % | 0,36 % | 1,56 % | 0,41 % | -0,60 % | 2,45 % | 12,43 % | 16,46 % |
| Benchmark* | 1,05 % | 0,43 % | -2,52 % | -2,28 % | 2,72 % | -2,17 % | 12,63 % | 40,33 % | 54,01 % | 87,97 % |
| Delta | -0,45 % | -0,28 % | -1,14 % | -0,82 % | -0,82 % | -0,87 % | -5,78 % | -11,54 % | -5,56 % | -10,23 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,01 % | 6,52 % | 22,14 % | -10,36 % | 24,15 % | -1,55 % | 26,05 % | -15,52 % |
| Categoria | 17,42 % | 6,24 % | 16,19 % | -13,54 % | 21,58 % | -0,35 % | 23,96 % | -14,17 % |
| Delta | -1,41 % | 0,27 % | 5,94 % | 3,18 % | 2,57 % | -1,21 % | 2,09 % | -1,35 % |
| Benchmark* | 24,05 % | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % |
| Delta | -8,04 % | -2,65 % | 3,47 % | 2,41 % | 1,14 % | -0,33 % | 0,48 % | -2,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,30 % | 12,76 % | 11,85 % |
| Categoria | 13,87 % | 11,50 % | 9,63 % |
| Delta | -0,58 % | 1,27 % | 2,23 % |
| Benchmark* | 18,86 % | 15,48 % | 12,35 % |
| Delta | -5,56 % | -2,71 % | -0,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,22 % | 13,72 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 13,67 % | 12,71 % | 13,84 % |
| Volatilità Benchmark | 14,49 % | 13,57 % | 15,35 % |
| Max drawdown | -15,73 % | -15,73 % | -21,91 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 168 j | 424 j |
| DSR | 11,22 % | 9,68 % | 10,62 % |
| Sortino | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
| VAR 95 | -2,57 % | -3,17 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,39 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,71 | 0,67 |
| TEV | 4,57 % | 4,19 % | 4,11 % |
| Information ratio (IR) | -1,22 | -0,65 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,01 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,29 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,94 |
| R² | 90,97 | 90,81 | 92,84 |
| Beta bull | 0,97 | 0,91 | 0,91 |
| Beta bear | 0,90 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,63 | -0,75 |
| Kurtosis | 3,33 | 1,70 | 3,02 |
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