INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,08 % | -1,69 % | -1,54 % | -0,77 % | 6,04 % | 7,38 % | 6,75 % | 46,90 % | 78,41 % | 62,98 % |
| Categoria | -0,89 % | -1,82 % | -0,99 % | 1,43 % | 8,24 % | 9,78 % | 7,55 % | 39,86 % | 63,30 % | 51,79 % |
| Delta | -0,19 % | 0,13 % | -0,55 % | -2,20 % | -2,19 % | -2,40 % | -0,80 % | 7,04 % | 15,11 % | 11,18 % |
| Benchmark* | -0,78 % | -1,72 % | -0,73 % | 1,98 % | 11,40 % | 12,94 % | 12,53 % | 54,64 % | 81,88 % | 70,84 % |
| Delta | -0,30 % | 0,04 % | -0,81 % | -2,76 % | -5,36 % | -5,57 % | -5,78 % | -7,74 % | -3,46 % | -7,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,52 % | 22,14 % | -10,36 % | 24,15 % | -1,55 % | 26,05 % | -15,52 % | 10,55 % |
| Categoria | 6,24 % | 16,15 % | -13,71 % | 21,70 % | -0,16 % | 24,06 % | -14,04 % | 11,68 % |
| Delta | 0,27 % | 5,99 % | 3,34 % | 2,45 % | -1,39 % | 2,00 % | -1,48 % | -1,13 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -2,65 % | 3,47 % | 2,41 % | 1,14 % | -0,33 % | 0,48 % | -2,57 % | -2,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,08 % | 11,16 % | 12,96 % |
| Categoria | 7,43 % | 9,61 % | 10,96 % |
| Delta | -1,35 % | 1,55 % | 2,00 % |
| Benchmark* | 12,15 % | 13,10 % | 13,42 % |
| Delta | -6,07 % | -1,94 % | -0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,62 % | 15,10 % | 16,53 % |
| Volatilità Categoria | 15,04 % | 14,32 % | 15,11 % |
| Volatilità Benchmark | 16,50 % | 15,59 % | 17,02 % |
| Max drawdown | -15,73 % | -15,73 % | -21,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | 424 j |
| DSR | 12,13 % | 10,57 % | 11,47 % |
| Sortino | 0,24 | 0,80 | 1,01 |
| VAR 95 | -3,75 % | -3,47 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,58 % | -6,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,56 | 0,70 |
| TEV | 3,98 % | 4,07 % | 4,04 % |
| Information ratio (IR) | -1,53 | -0,48 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,96 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,25 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 94,25 | 93,20 | 94,37 |
| Beta bull | 0,79 | 0,89 | 0,95 |
| Beta bear | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,47 | -0,43 |
| Kurtosis | 2,71 | 1,12 | 2,75 |
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