INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,32 % | -0,44 % | 0,14 % | -0,25 % | 0,10 % | -0,81 % | 5,10 % | -13,27 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,32 % | -0,54 % | 0,01 % | -0,10 % | 0,56 % | -0,51 % | 4,44 % | -11,74 % | -4,64 % |
| Delta | -0,02 % | -0,01 % | 0,10 % | 0,14 % | -0,16 % | -0,47 % | -0,30 % | 0,66 % | -1,53 % | - |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,34 % | -0,67 % | 0,04 % | -0,33 % | 0,33 % | -0,94 % | 4,00 % | -14,27 % | -3,68 % |
| Delta | 0,07 % | 0,01 % | 0,23 % | 0,10 % | 0,08 % | -0,23 % | 0,12 % | 1,10 % | 1,00 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,68 % | 6,93 % | -17,32 % | -4,27 % | 4,62 % | - | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 6,14 % | -16,18 % | -2,87 % | 3,75 % | 4,98 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,81 % | 0,79 % | -1,14 % | -1,40 % | 0,88 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,92 % | 0,21 % | 0,88 % | -0,84 % | -0,32 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,55 % | 2,11 % | -2,54 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,80 % | -2,23 % |
| Delta | -0,79 % | 0,31 % | -0,30 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,75 % | -2,75 % |
| Delta | -0,33 % | 0,36 % | 0,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,80 % | 5,10 % | 5,48 % |
| Volatilità Categoria | 3,32 % | 4,60 % | 5,04 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 5,49 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,85 % | -5,74 % | -21,81 % |
| Tempo di recupero | - | 370 j | - |
| DSR | 3,22 % | 3,57 % | 4,04 % |
| Sortino | -0,89 | -0,26 | -1,04 |
| VAR 95 | -1,01 % | -1,01 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -2,29 % | -1,94 % | -1,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,75 | -0,18 | -0,77 |
| TEV | 1,15 % | 1,25 % | 1,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | 0,29 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,75 | 0,93 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,91 | 0,88 |
| R² | 91,68 | 95,04 | 94,89 |
| Beta bull | 1,10 | 0,93 | 0,88 |
| Beta bear | 0,91 | 0,87 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,54 | 0,17 | 0,25 |
| Kurtosis | 5,58 | 0,97 | 1,04 |
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