INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,75 % | 1,14 % | 2,60 % | -0,47 % | 0,50 % | 3,95 % | 2,49 % | -11,81 % | - |
| Categoria | 0,15 % | 0,44 % | 1,01 % | 2,66 % | -0,17 % | 0,93 % | 4,43 % | 3,80 % | -8,03 % | -2,88 % |
| Delta | 0,23 % | 0,31 % | 0,12 % | -0,06 % | -0,30 % | -0,43 % | -0,48 % | -1,32 % | -3,78 % | - |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,68 % | 1,20 % | 3,25 % | -0,18 % | 1,09 % | 4,77 % | 3,79 % | -9,94 % | -1,79 % |
| Delta | 0,12 % | 0,07 % | -0,06 % | -0,65 % | -0,29 % | -0,60 % | -0,83 % | -1,31 % | -1,87 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 6,20 % | -18,13 % | -4,99 % | 3,66 % | - | - | - |
| Categoria | 1,90 % | 6,25 % | -16,15 % | -2,85 % | 3,85 % | 5,21 % | -0,15 % | -0,11 % |
| Delta | -0,08 % | -0,04 % | -1,97 % | -2,15 % | -0,19 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,05 % | -0,51 % | 0,07 % | -1,57 % | -1,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,20 % | -0,18 % | -2,48 % |
| Categoria | 4,60 % | 0,26 % | -1,67 % |
| Delta | -0,39 % | -0,44 % | -0,82 % |
| Benchmark* | 4,94 % | 0,06 % | -2,10 % |
| Delta | -0,74 % | -0,24 % | -0,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,71 % | 6,20 % | 5,56 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 5,63 % | 5,09 % |
| Volatilità Benchmark | 4,68 % | 6,63 % | 6,09 % |
| Max drawdown | -4,03 % | -11,20 % | -23,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,50 % | 4,37 % | 4,13 % |
| Sortino | 0,31 | -0,67 | -0,94 |
| VAR 95 | -1,02 % | -1,36 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -2,32 % | -2,01 % | -2,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | -0,47 | -0,70 |
| TEV | 0,84 % | 1,34 % | 1,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -0,18 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,93 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,88 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 96,84 | 96,11 | 95,29 |
| Beta bull | 1,11 | 0,92 | 0,87 |
| Beta bear | 0,93 | 0,89 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | 0,27 | 0,19 |
| Kurtosis | 2,09 | 0,35 | 0,92 |
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