INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,53 % | 0,45 % | 3,58 % | 8,22 % | 0,36 % | 0,11 % | 25,68 % | 24,65 % | 40,37 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,62 % | -0,16 % | 1,54 % | 4,82 % | 1,28 % | 0,45 % | 15,75 % | 6,73 % | 12,77 % |
| Delta | 0,35 % | 0,09 % | 0,60 % | 2,03 % | 3,40 % | -0,92 % | -0,34 % | 9,93 % | 17,93 % | 27,60 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,16 % | 0,12 % | 0,87 % | 2,04 % | 3,48 % | 0,28 % | 0,52 % | 5,48 % | 13,12 % | 15,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,22 % | 7,75 % | -7,33 % | 5,71 % | -2,38 % | 17,64 % | 0,23 % | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 8,73 % | 1,59 % | 2,87 % | 3,71 % | 0,41 % | 5,13 % | 2,85 % | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 4,48 % | -0,95 % | 5,93 % | 0,98 % | -1,22 % | 2,50 % | 0,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,16 % | 7,70 % | 4,47 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -0,14 % | 2,47 % | 2,87 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | 0,63 % | 1,18 % | 2,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,27 % | 7,61 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -12,94 % | -12,94 % | -12,94 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,60 % | 5,61 % | 5,76 % |
| Sortino | -0,02 | 0,83 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,84 % | -1,21 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -5,54 % | -4,85 % | -4,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,61 | 0,36 |
| TEV | 3,00 % | 2,75 % | 3,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,43 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,15 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,13 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,29 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,19 | 1,12 |
| R² | 96,82 | 89,27 | 85,40 |
| Beta bull | 1,31 | 1,22 | 1,14 |
| Beta bear | 1,34 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,94 | -1,55 | -1,14 |
| Kurtosis | 5,77 | 7,48 | 4,40 |
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