INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 1,02 % | -5,12 % | -7,04 % | -2,57 % | -7,26 % | 3,69 % | 13,16 % | 31,83 % | 28,37 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,04 % | -0,12 % | -1,59 % | -2,44 % | -0,43 % | -3,08 % | 1,20 % | 6,51 % | 23,22 % | 25,43 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,22 % | 7,75 % | -7,33 % | 5,71 % | -2,38 % | 17,64 % | 0,23 % | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 8,79 % | 1,58 % | 2,91 % | 3,83 % | 0,34 % | 5,09 % | 2,95 % | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 4,48 % | -0,95 % | 5,93 % | 0,98 % | -1,22 % | 2,50 % | 0,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,91 % | 6,36 % | 7,56 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 4,16 % | 3,33 % | 4,63 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | 1,86 % | 1,47 % | 3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,72 % | 7,58 % | 7,86 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -8,66 % | -12,46 % |
| Tempo di recupero | - | 462 j | 800 j |
| DSR | 5,72 % | 5,51 % | 5,37 % |
| Sortino | 0,96 | 0,69 | 1,16 |
| VAR 95 | -1,21 % | -1,47 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,14 % | -3,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,50 | 0,80 |
| TEV | 2,31 % | 2,96 % | 3,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,80 | 0,50 | 0,90 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,10 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,04 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,20 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,09 | 1,11 |
| R² | 95,02 | 85,38 | 76,95 |
| Beta bull | 1,36 | 1,07 | 1,16 |
| Beta bear | 1,32 | 1,16 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -0,99 | -0,51 |
| Kurtosis | 8,08 | 3,64 | 2,56 |
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