INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,46 % | 0,85 % | 4,38 % | 3,20 % | 4,91 % | 7,23 % | 22,91 % | 6,54 % | 8,95 % |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | -0,11 % | -1,77 % | -1,80 % | 1,18 % | 5,46 % | 5,93 % | 4,50 % | 11,41 % | -0,68 % | -2,45 % |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | 0,91 % | -1,09 % | -1,21 % | 1,30 % | 6,39 % | 7,44 % | 4,13 % | 6,73 % | -5,58 % | -16,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,35 % | 8,34 % | -15,62 % | -3,34 % | 3,80 % | 11,31 % | -8,06 % | 9,60 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | -1,15 % | 2,27 % | -5,42 % | -5,25 % | 6,56 % | -1,24 % | -5,29 % | 11,56 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -5,40 % | -0,36 % | -2,35 % | -8,07 % | 4,97 % | -3,83 % | -8,25 % | 10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,18 % | 7,14 % | 1,53 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | 6,78 % | 3,38 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | 5,78 % | 1,23 % | -0,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,28 % | 7,45 % | 7,46 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -5,31 % | -11,09 % | -28,14 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 146 j | - |
| DSR | 3,70 % | 5,17 % | 5,52 % |
| Sortino | 1,41 | 0,84 | 0,02 |
| VAR 95 | -1,11 % | -1,52 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -2,64 % | -2,83 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,58 | 0,01 |
| TEV | 6,14 % | 6,52 % | 6,81 % |
| Information ratio (IR) | 0,94 | 0,19 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,68 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,47 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,23 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,64 | 0,61 |
| R² | 40,14 | 34,37 | 28,11 |
| Beta bull | 0,41 | 0,77 | 0,80 |
| Beta bear | 0,42 | 0,69 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,29 | -0,51 |
| Kurtosis | 4,10 | 1,27 | 2,06 |
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