INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | -0,34 % | -2,36 % | -0,40 % | 3,06 % | -0,40 % | 9,38 % | 29,03 % | 8,22 % | 13,15 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | 0,84 % | -0,02 % | -0,45 % | -0,37 % | 1,06 % | -0,37 % | 7,15 % | 12,28 % | 0,36 % | -3,94 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | 0,82 % | 0,04 % | -0,64 % | -0,37 % | 0,82 % | -0,37 % | 7,28 % | 6,56 % | -3,52 % | -18,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,52 % | 7,35 % | 8,34 % | -15,62 % | -3,34 % | 3,80 % | 11,31 % | -8,06 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | 9,68 % | -1,22 % | 2,19 % | -5,41 % | -5,32 % | 6,53 % | -1,08 % | -5,49 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 10,86 % | -5,40 % | -0,36 % | -2,35 % | -8,07 % | 4,97 % | -3,83 % | -8,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,23 % | 9,73 % | 2,15 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | 9,82 % | 4,00 % | 0,00 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 11,28 % | 2,62 % | -0,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,95 % | 5,20 % | 7,10 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -5,13 % | -5,32 % | -28,14 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 112 j | 1456 j |
| DSR | 3,34 % | 3,46 % | 5,29 % |
| Sortino | 2,75 | 1,93 | 0,07 |
| VAR 95 | -0,67 % | -1,12 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -2,64 % | -1,85 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,85 | 1,29 | 0,05 |
| TEV | 5,49 % | 5,47 % | 6,39 % |
| Information ratio (IR) | 2,05 | 0,48 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,63 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,09 | 0,21 | 0,49 |
| Indice Omega | 2,01 | 1,58 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,46 | 0,62 |
| R² | 46,03 | 27,71 | 30,61 |
| Beta bull | 0,49 | 0,46 | 0,71 |
| Beta bear | 0,53 | 0,50 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,42 | -0,62 |
| Kurtosis | 6,23 | 1,92 | 2,69 |
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