INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,19 % | 1,32 % | 2,93 % | 8,38 % | 10,74 % | 9,06 % | 29,11 % | 6,45 % | 11,82 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,17 % | 0,80 % | 1,46 % | 1,37 % | 3,55 % | 9,45 % | 8,60 % | 13,35 % | -0,29 % | -0,97 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | -0,01 % | 0,84 % | 1,74 % | 1,39 % | 3,64 % | 10,66 % | 9,47 % | 8,91 % | -5,09 % | -13,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,35 % | 8,34 % | -15,62 % | -3,34 % | 3,80 % | 11,31 % | -8,06 % | 9,60 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | -1,15 % | 2,19 % | -5,42 % | -5,33 % | 6,59 % | -1,20 % | -5,43 % | 11,64 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -5,40 % | -0,36 % | -2,35 % | -8,07 % | 4,97 % | -3,83 % | -8,25 % | 10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,16 % | 9,00 % | 1,25 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | 6,86 % | 3,77 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | 7,63 % | 2,48 % | -1,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,19 % | 5,61 % | 7,16 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -5,31 % | -7,49 % | -28,14 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 306 j | 1456 j |
| DSR | 3,59 % | 3,83 % | 5,37 % |
| Sortino | 1,91 | 1,55 | -0,08 |
| VAR 95 | -1,11 % | -1,26 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -2,64 % | -2,39 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,32 | 1,06 | -0,06 |
| TEV | 5,83 % | 5,66 % | 6,41 % |
| Information ratio (IR) | 1,31 | 0,44 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,63 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,28 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,62 | 1,42 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,49 | 0,62 |
| R² | 43,18 | 28,13 | 31,13 |
| Beta bull | 0,55 | 0,48 | 0,73 |
| Beta bear | 0,48 | 0,54 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,42 | -0,57 |
| Kurtosis | 4,68 | 1,75 | 2,50 |
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