INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,30 % | 1,26 % | 3,68 % | 6,27 % | 7,77 % | 6,66 % | 34,99 % | 10,55 % | 9,86 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | -0,06 % | -0,29 % | -0,08 % | 0,30 % | 5,96 % | 8,05 % | 4,82 % | 20,44 % | 2,37 % | -1,12 % |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,02 % | 0,04 % | 0,66 % | 0,46 % | 6,10 % | 9,35 % | 4,31 % | 13,72 % | -1,83 % | -14,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,35 % | 8,34 % | -15,62 % | -3,34 % | 3,80 % | 11,31 % | -8,06 % | 9,60 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | -1,12 % | 2,20 % | -5,40 % | -5,29 % | 6,60 % | -1,24 % | -5,37 % | 11,60 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -5,40 % | -0,36 % | -2,35 % | -8,07 % | 4,97 % | -3,83 % | -8,25 % | 10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,42 % | 7,79 % | 1,34 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | 4,67 % | 4,69 % | 0,00 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | 3,84 % | 2,76 % | -0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,25 % | 6,83 % | 7,44 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -5,31 % | -9,09 % | -28,14 % |
| Tempo di recupero | 119 j | 78 j | - |
| DSR | 3,68 % | 4,71 % | 5,52 % |
| Sortino | 1,29 | 1,03 | -0,03 |
| VAR 95 | -1,11 % | -1,51 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -2,64 % | -2,64 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,71 | -0,03 |
| TEV | 6,16 % | 6,23 % | 6,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,62 | 0,44 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,68 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,39 | 0,49 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,31 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,59 | 0,62 |
| R² | 40,42 | 32,21 | 28,36 |
| Beta bull | 0,41 | 0,62 | 0,74 |
| Beta bear | 0,45 | 0,67 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,35 | -0,51 |
| Kurtosis | 4,23 | 1,86 | 2,11 |
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