INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | -0,27 % | 0,77 % | 4,46 % | -0,63 % | -3,41 % | 2,69 % | 20,28 % | 21,51 % | 32,10 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | -0,01 % | -0,26 % | -0,57 % | 1,08 % | -0,94 % | -3,13 % | 0,85 % | 5,73 % | 13,33 % | 21,13 % |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,07 % | 0,07 % | 0,16 % | 1,24 % | -0,80 % | -1,83 % | 0,34 % | -0,99 % | 9,13 % | 7,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,46 % | 7,13 % | -7,84 % | 5,13 % | -2,92 % | 16,87 % | -0,56 % | -1,78 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | 7,99 % | 0,99 % | 2,38 % | 3,17 % | -0,12 % | 4,31 % | 2,13 % | 0,22 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,72 % | -1,57 % | 5,42 % | 0,40 % | -1,75 % | 1,72 % | -0,76 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,61 % | 4,75 % | 3,71 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | 0,87 % | 1,65 % | 2,36 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | 0,03 % | -0,28 % | 1,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,59 % | 8,27 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -13,03 % | -13,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,66 % | 6,38 % | 5,84 % |
| Sortino | 0,11 | 0,28 | 0,37 |
| VAR 95 | -2,85 % | -1,44 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -4,87 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,22 | 0,28 |
| TEV | 3,12 % | 2,97 % | 3,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,01 | -0,09 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 1,25 | 1,12 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,18 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,11 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,19 | 1,11 |
| R² | 96,62 | 89,46 | 84,92 |
| Beta bull | 1,33 | 1,16 | 1,14 |
| Beta bear | 1,34 | 1,28 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,77 | -1,50 | -1,12 |
| Kurtosis | 5,03 | 5,76 | 4,33 |
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