INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,54 % | 0,40 % | 3,42 % | 7,90 % | -0,20 % | -0,49 % | 23,41 % | 21,06 % | 33,62 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,33 % | 0,07 % | 0,55 % | 1,87 % | 3,06 % | -1,50 % | -0,95 % | 7,64 % | 14,32 % | 20,83 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,16 % | 0,11 % | 0,83 % | 1,88 % | 3,16 % | -0,29 % | -0,08 % | 3,20 % | 9,52 % | 8,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,46 % | 7,13 % | -7,84 % | 5,13 % | -2,92 % | 16,87 % | -0,56 % | -1,78 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 7,97 % | 0,97 % | 2,36 % | 3,13 % | -0,13 % | 4,36 % | 2,07 % | 0,26 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,72 % | -1,57 % | 5,42 % | 0,40 % | -1,75 % | 1,72 % | -0,76 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,55 % | 7,05 % | 3,87 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -0,75 % | 1,82 % | 2,26 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | 0,02 % | 0,53 % | 1,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,26 % | 7,61 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -13,03 % | -13,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,64 % | 5,65 % | 5,80 % |
| Sortino | -0,09 | 0,71 | 0,38 |
| VAR 95 | -2,85 % | -1,22 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -4,87 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,53 | 0,28 |
| TEV | 3,00 % | 2,75 % | 3,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,01 | 0,19 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 1,26 | 1,14 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,28 | 1,15 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,25 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,19 | 1,12 |
| R² | 96,81 | 89,27 | 85,39 |
| Beta bull | 1,31 | 1,22 | 1,14 |
| Beta bear | 1,34 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,94 | -1,54 | -1,14 |
| Kurtosis | 5,77 | 7,48 | 4,40 |
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