INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,80 % | -2,46 % | -5,19 % | -7,33 % | -7,51 % | 1,17 % | 13,38 % | 13,87 % | 23,45 % |
| Categoria | 0,36 % | -0,24 % | -0,82 % | -2,40 % | -3,73 % | -3,37 % | 2,06 % | 10,20 % | 3,98 % | 5,08 % |
| Delta | -0,34 % | -0,56 % | -1,64 % | -2,79 % | -3,60 % | -4,14 % | -0,88 % | 3,18 % | 9,89 % | 18,36 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,46 % | 7,13 % | -7,84 % | 5,13 % | -2,92 % | 16,87 % | -0,56 % | -1,78 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 8,01 % | 0,96 % | 2,36 % | 3,21 % | -0,19 % | 4,34 % | 2,16 % | 0,11 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,72 % | -1,57 % | 5,42 % | 0,40 % | -1,75 % | 1,72 % | -0,76 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,29 % | 4,42 % | 3,59 % |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | 0,24 % | 1,61 % | 2,55 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -1,30 % | -0,23 % | 1,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,54 % | 8,56 % | 7,86 % |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -13,03 % | -13,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,67 % | 6,61 % | 5,89 % |
| Sortino | 0,02 | 0,25 | 0,37 |
| VAR 95 | -2,85 % | -1,87 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -4,87 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,20 | 0,28 |
| TEV | 2,94 % | 3,08 % | 3,18 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,07 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 1,11 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,16 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,09 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,17 | 1,12 |
| R² | 97,28 | 88,89 | 84,52 |
| Beta bull | 1,38 | 1,12 | 1,12 |
| Beta bear | 1,33 | 1,24 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,37 | -1,07 |
| Kurtosis | 5,11 | 4,76 | 3,98 |
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