INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | -0,73 % | -2,06 % | 1,11 % | 5,26 % | 1,11 % | 4,03 % | 28,14 % | 20,99 % | 42,68 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | -0,01 % | -0,42 % | -0,15 % | 1,14 % | 3,26 % | 1,14 % | 1,80 % | 11,39 % | 13,12 % | 25,59 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | -0,03 % | -0,35 % | -0,33 % | 1,14 % | 3,02 % | 1,14 % | 1,93 % | 5,68 % | 9,24 % | 11,44 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 16,46 % | 7,13 % | -7,84 % | 5,13 % | -2,92 % | 16,87 % | -0,57 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | -1,28 % | 7,89 % | 0,98 % | 2,37 % | 3,14 % | -0,19 % | 4,48 % | 2,00 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -0,11 % | 3,71 % | -1,58 % | 5,43 % | 0,40 % | -1,76 % | 1,73 % | -0,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,19 % | 8,03 % | 4,77 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | -1,23 % | 2,30 % | 2,61 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 0,24 % | 0,92 % | 1,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,03 % | 7,58 % | 7,71 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -12,00 % | -13,03 % | -13,03 % |
| Tempo di recupero | 307 j | 371 j | 371 j |
| DSR | 8,55 % | 5,59 % | 5,78 % |
| Sortino | -0,22 | 0,89 | 0,52 |
| VAR 95 | -2,85 % | -1,22 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -4,86 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,66 | 0,39 |
| TEV | 3,12 % | 2,77 % | 3,08 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,33 | 0,62 |
| Up Capture Ratio | 1,32 | 1,16 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,17 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,31 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,20 | 1,12 |
| R² | 95,77 | 89,17 | 84,93 |
| Beta bull | 1,24 | 1,20 | 1,11 |
| Beta bear | 1,34 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,04 | -1,59 | -1,18 |
| Kurtosis | 6,38 | 7,74 | 4,55 |
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