INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,71 % | 2,04 % | 2,99 % | 3,31 % | -6,09 % | -4,78 % | 2,17 % | 16,79 % | 19,59 % | 32,99 % |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | -1,08 % | -0,20 % | 0,34 % | 0,10 % | -3,83 % | -3,77 % | -0,55 % | 5,28 % | 12,37 % | 21,59 % |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | -0,06 % | 0,48 % | 0,93 % | 0,22 % | -2,90 % | -2,25 % | -0,92 % | 0,61 % | 7,47 % | 7,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,46 % | 7,13 % | -7,84 % | 5,13 % | -2,92 % | 16,87 % | -0,57 % | -1,77 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 7,96 % | 1,06 % | 2,36 % | 3,21 % | -0,16 % | 4,32 % | 2,20 % | 0,19 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,71 % | -1,58 % | 5,43 % | 0,40 % | -1,76 % | 1,73 % | -0,77 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,69 % | 5,42 % | 2,50 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -0,71 % | 1,66 % | 1,94 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -1,71 % | -0,48 % | 0,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,47 % | 8,48 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -13,03 % | -13,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,71 % | 6,51 % | 5,87 % |
| Sortino | -0,26 | 0,40 | 0,18 |
| VAR 95 | -2,85 % | -1,87 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -4,86 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,31 | 0,14 |
| TEV | 2,95 % | 2,97 % | 3,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,58 | -0,16 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,12 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,31 | 1,18 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,12 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,18 | 1,11 |
| R² | 97,32 | 89,79 | 85,46 |
| Beta bull | 1,43 | 1,12 | 1,15 |
| Beta bear | 1,33 | 1,27 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,75 | -1,41 | -1,08 |
| Kurtosis | 5,04 | 5,08 | 4,16 |
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