INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,50 % | 0,77 % | 3,42 % | 7,70 % | 0,23 % | -0,21 % | 24,13 % | 21,49 % | 34,87 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,03 % | 0,11 % | 0,92 % | 1,87 % | 2,86 % | -1,06 % | -0,68 % | 8,36 % | 14,75 % | 22,08 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | -0,15 % | 0,15 % | 1,20 % | 1,88 % | 2,96 % | 0,15 % | 0,19 % | 3,92 % | 9,95 % | 9,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,18 % | 7,07 % | -8,16 % | 5,86 % | -3,12 % | 17,12 % | -0,57 % | -1,45 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 7,68 % | 0,91 % | 2,04 % | 3,87 % | -0,33 % | 4,61 % | 2,05 % | 0,59 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,43 % | -1,64 % | 5,11 % | 1,13 % | -1,95 % | 1,98 % | -0,77 % | -0,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,95 % | 7,49 % | 3,99 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -0,35 % | 2,27 % | 2,39 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | 0,41 % | 0,97 % | 1,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,17 % | 7,64 % | 7,68 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -13,04 % | -13,04 % | -13,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,31 % | 5,49 % | 5,61 % |
| Sortino | -0,04 | 0,81 | 0,42 |
| VAR 95 | -3,68 % | -1,28 % | -1,57 % |
| VAR 99 | -5,03 % | -4,65 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,58 | 0,30 |
| TEV | 3,80 % | 3,81 % | 3,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | 0,25 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,05 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,22 | 1,00 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,28 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,10 | 1,03 |
| R² | 89,51 | 75,70 | 73,18 |
| Beta bull | 1,41 | 1,24 | 1,11 |
| Beta bear | 1,23 | 1,14 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -1,17 | -0,88 |
| Kurtosis | 4,97 | 6,27 | 3,56 |
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