INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 1,20 % | -5,30 % | -7,48 % | -2,80 % | -7,02 % | 3,24 % | 11,78 % | 28,17 % | 22,64 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | 0,08 % | 0,05 % | -1,77 % | -2,88 % | -0,65 % | -2,84 % | 0,76 % | 5,12 % | 19,57 % | 19,70 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,18 % | 7,07 % | -8,16 % | 5,86 % | -3,12 % | 17,12 % | -0,57 % | -1,45 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 7,75 % | 0,89 % | 2,09 % | 3,98 % | -0,39 % | 4,57 % | 2,15 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,43 % | -1,64 % | 5,11 % | 1,13 % | -1,95 % | 1,98 % | -0,77 % | -0,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,24 % | 5,63 % | 6,91 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 3,49 % | 2,60 % | 3,97 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | 1,19 % | 0,75 % | 2,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,45 % | 7,16 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,55 % | -8,70 % | -12,73 % |
| Tempo di recupero | - | 467 j | 849 j |
| DSR | 5,43 % | 5,06 % | 5,29 % |
| Sortino | 0,89 | 0,60 | 1,06 |
| VAR 95 | -0,82 % | -1,49 % | -1,49 % |
| VAR 99 | -4,65 % | -3,19 % | -3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,43 | 0,72 |
| TEV | 2,92 % | 3,92 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | 0,19 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,95 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 0,87 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,18 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 0,94 | 1,00 |
| R² | 86,24 | 70,44 | 64,72 |
| Beta bull | 1,27 | 0,97 | 1,08 |
| Beta bear | 1,18 | 0,99 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,55 | -0,73 | -0,42 |
| Kurtosis | 7,97 | 3,05 | 2,22 |
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