INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 3,33 % | 4,25 % | 4,44 % | -4,85 % | -3,18 % | 3,54 % | 18,00 % | 21,54 % | 35,64 % |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | 0,23 % | 1,09 % | 1,60 % | 1,24 % | -2,59 % | -2,16 % | 0,81 % | 6,50 % | 14,33 % | 24,24 % |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | 1,26 % | 1,77 % | 2,19 % | 1,36 % | -1,66 % | -0,65 % | 0,44 % | 1,82 % | 9,43 % | 10,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,18 % | 7,07 % | -8,16 % | 5,86 % | -3,12 % | 17,12 % | -0,57 % | -1,45 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 7,68 % | 1,00 % | 2,04 % | 3,95 % | -0,36 % | 4,57 % | 2,20 % | 0,52 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,43 % | -1,64 % | 5,11 % | 1,13 % | -1,95 % | 1,98 % | -0,77 % | -0,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,92 % | 5,33 % | 2,52 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -0,48 % | 1,58 % | 1,96 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -1,48 % | -0,57 % | 0,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,95 % | 7,99 % | 7,63 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,04 % | -13,04 % | -13,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,34 % | 6,01 % | 5,69 % |
| Sortino | -0,25 | 0,42 | 0,19 |
| VAR 95 | -3,68 % | -1,57 % | -1,57 % |
| VAR 99 | -5,03 % | -4,65 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,31 | 0,14 |
| TEV | 3,36 % | 3,87 % | 3,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,15 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,96 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,14 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,03 | 1,01 |
| R² | 91,08 | 76,62 | 73,29 |
| Beta bull | 1,30 | 1,04 | 1,09 |
| Beta bear | 1,25 | 1,13 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,26 | -0,93 |
| Kurtosis | 5,01 | 4,81 | 3,31 |
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