INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | -0,33 % | -1,85 % | -4,78 % | -6,80 % | -6,93 % | 1,62 % | 14,16 % | 14,89 % | 24,74 % |
| Categoria | 0,36 % | -0,24 % | -0,82 % | -2,40 % | -3,73 % | -3,37 % | 2,06 % | 10,20 % | 3,98 % | 5,08 % |
| Delta | 0,03 % | -0,10 % | -1,03 % | -2,38 % | -3,07 % | -3,56 % | -0,44 % | 3,96 % | 10,90 % | 19,65 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,18 % | 7,07 % | -8,16 % | 5,86 % | -3,12 % | 17,12 % | -0,57 % | -1,45 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 7,72 % | 0,90 % | 2,04 % | 3,95 % | -0,39 % | 4,60 % | 2,15 % | 0,44 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 3,43 % | -1,64 % | 5,11 % | 1,13 % | -1,95 % | 1,98 % | -0,77 % | -0,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,43 % | 4,50 % | 3,66 % |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | 0,38 % | 1,69 % | 2,62 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -1,16 % | -0,15 % | 1,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,21 % | 8,07 % | 7,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -13,04 % | -13,04 % | -13,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,34 % | 6,09 % | 5,72 % |
| Sortino | 0,04 | 0,29 | 0,39 |
| VAR 95 | -3,68 % | -1,57 % | -1,57 % |
| VAR 99 | -5,03 % | -4,65 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,22 | 0,29 |
| TEV | 3,59 % | 3,93 % | 4,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,04 | 0,36 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,96 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 0,96 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,10 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,02 | 1,02 |
| R² | 90,34 | 76,24 | 72,94 |
| Beta bull | 1,34 | 1,03 | 1,06 |
| Beta bear | 1,25 | 1,11 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -1,22 | -0,93 |
| Kurtosis | 4,64 | 4,51 | 3,15 |
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