INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,39 % | -1,82 % | 1,34 % | 5,26 % | 1,34 % | 4,03 % | 28,66 % | 21,21 % | 43,89 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | -0,06 % | -0,07 % | 0,09 % | 1,36 % | 3,26 % | 1,36 % | 1,80 % | 11,91 % | 13,35 % | 26,80 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | -0,08 % | 0,00 % | -0,09 % | 1,36 % | 3,02 % | 1,36 % | 1,93 % | 6,20 % | 9,46 % | 12,65 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,88 % | 16,18 % | 7,07 % | -8,16 % | 5,86 % | -3,12 % | 17,12 % | -0,57 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | -0,95 % | 7,61 % | 0,92 % | 2,05 % | 3,88 % | -0,39 % | 4,73 % | 1,99 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 0,22 % | 3,43 % | -1,64 % | 5,11 % | 1,13 % | -1,95 % | 1,98 % | -0,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,36 % | 8,14 % | 4,77 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | -1,06 % | 2,40 % | 2,62 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 0,41 % | 1,03 % | 1,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,13 % | 7,60 % | 7,63 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -12,23 % | -13,04 % | -13,04 % |
| Tempo di recupero | 307 j | 371 j | 371 j |
| DSR | 8,33 % | 5,49 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,21 | 0,93 | 0,53 |
| VAR 95 | -3,68 % | -1,28 % | -1,57 % |
| VAR 99 | -5,03 % | -4,65 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,67 | 0,39 |
| TEV | 3,87 % | 3,75 % | 3,97 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | 0,27 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 1,32 | 1,09 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,28 | 1,05 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,32 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,11 | 1,03 |
| R² | 89,81 | 76,50 | 72,97 |
| Beta bull | 1,48 | 1,19 | 1,08 |
| Beta bear | 1,23 | 1,14 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,55 | -1,27 | -0,93 |
| Kurtosis | 4,96 | 6,39 | 3,68 |
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