INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,82 % | -2,55 % | -5,39 % | -7,80 % | -7,87 % | -0,17 % | 9,53 % | 6,38 % | 11,02 % |
| Categoria | 0,36 % | -0,24 % | -0,82 % | -2,40 % | -3,73 % | -3,37 % | 2,06 % | 10,20 % | 3,98 % | 5,08 % |
| Delta | -0,34 % | -0,58 % | -1,73 % | -2,99 % | -4,07 % | -4,50 % | -2,22 % | -0,67 % | 2,40 % | 5,94 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,57 % | 6,03 % | -9,41 % | 3,75 % | -4,16 % | 15,42 % | -1,85 % | -2,96 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 6,12 % | -0,14 % | 0,79 % | 1,84 % | -1,43 % | 2,90 % | 0,87 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,83 % | -2,68 % | 3,85 % | -0,98 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,04 % | -2,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,09 % | 3,13 % | 2,19 % |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | -0,96 % | 0,32 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -2,50 % | -1,53 % | -0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,44 % | 8,52 % | 7,82 % |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -12,94 % | -12,94 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | 934 j |
| DSR | 8,65 % | 6,65 % | 5,95 % |
| Sortino | -0,12 | 0,06 | 0,13 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,80 % | -1,67 % |
| VAR 99 | -5,56 % | -4,77 % | -4,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,05 | 0,10 |
| TEV | 2,78 % | 2,76 % | 2,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,55 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,09 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,21 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,04 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,18 | 1,13 |
| R² | 97,70 | 91,55 | 87,45 |
| Beta bull | 1,35 | 1,12 | 1,12 |
| Beta bear | 1,31 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,37 | -1,07 |
| Kurtosis | 5,10 | 4,73 | 3,93 |
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