INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 1,00 % | -5,19 % | -7,29 % | -3,42 % | -7,63 % | 1,86 % | 7,34 % | 19,65 % | 9,78 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,03 % | -0,15 % | -1,66 % | -2,69 % | -1,27 % | -3,45 % | -0,62 % | 0,69 % | 11,04 % | 6,84 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,57 % | 6,03 % | -9,41 % | 3,75 % | -4,16 % | 15,42 % | -1,85 % | -2,96 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 6,14 % | -0,15 % | 0,83 % | 1,87 % | -1,44 % | 2,87 % | 0,88 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,83 % | -2,68 % | 3,85 % | -0,98 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,04 % | -2,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,71 % | 4,31 % | 5,49 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 1,96 % | 1,28 % | 2,55 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -0,33 % | -0,57 % | 1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,61 % | 7,55 % | 7,83 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,61 % | -8,93 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | 596 j | 934 j |
| DSR | 5,74 % | 5,61 % | 5,48 % |
| Sortino | 0,58 | 0,31 | 0,76 |
| VAR 95 | -1,24 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,77 % | -4,22 % | -3,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,23 | 0,53 |
| TEV | 2,12 % | 2,60 % | 3,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,22 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,07 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,25 | 1,12 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,09 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,11 | 1,12 |
| R² | 96,02 | 89,04 | 79,77 |
| Beta bull | 1,33 | 1,08 | 1,16 |
| Beta bear | 1,29 | 1,17 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -0,97 | -0,51 |
| Kurtosis | 7,71 | 3,51 | 2,50 |
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