INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,56 % | 0,30 % | 3,08 % | 7,21 % | -1,22 % | -1,63 % | 18,54 % | 13,11 % | 20,15 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,33 % | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 % | 2,38 % | -2,51 % | -2,10 % | 2,78 % | 6,37 % | 7,37 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,16 % | 0,09 % | 0,73 % | 1,54 % | 2,47 % | -1,30 % | -1,23 % | -1,66 % | 1,57 % | -5,13 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,57 % | 6,03 % | -9,41 % | 3,75 % | -4,16 % | 15,42 % | -1,85 % | -2,96 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 6,08 % | -0,13 % | 0,79 % | 1,76 % | -1,38 % | 2,91 % | 0,78 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,83 % | -2,68 % | 3,85 % | -0,98 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,04 % | -2,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,37 % | 5,64 % | 2,46 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -1,93 % | 0,42 % | 0,86 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | -1,17 % | -0,87 % | 0,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,19 % | 7,57 % | 7,72 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -12,94 % | -12,94 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | 934 j |
| DSR | 8,62 % | 5,69 % | 5,86 % |
| Sortino | -0,22 | 0,46 | 0,14 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,24 % | -1,67 % |
| VAR 99 | -5,56 % | -4,77 % | -4,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,34 | 0,10 |
| TEV | 2,90 % | 2,51 % | 2,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,35 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,11 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,16 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,20 | 1,13 |
| R² | 96,98 | 91,52 | 88,39 |
| Beta bull | 1,30 | 1,21 | 1,14 |
| Beta bear | 1,32 | 1,26 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,92 | -1,52 | -1,14 |
| Kurtosis | 5,69 | 7,31 | 4,34 |
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