INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | -0,29 % | 0,67 % | 4,13 % | -1,26 % | -4,15 % | 1,38 % | 15,89 % | 13,54 % | 18,78 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | -0,02 % | -0,28 % | -0,67 % | 0,75 % | -1,56 % | -3,88 % | -0,46 % | 1,34 % | 5,36 % | 7,81 % |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,07 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,91 % | -1,42 % | -2,57 % | -0,97 % | -5,39 % | 1,16 % | -5,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,56 % | 6,04 % | -9,41 % | 3,76 % | -4,16 % | 15,43 % | -1,85 % | -2,95 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | 6,09 % | -0,11 % | 0,81 % | 1,80 % | -1,36 % | 2,87 % | 0,84 % | -0,95 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,81 % | -2,67 % | 3,86 % | -0,97 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,05 % | -2,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,29 % | 3,42 % | 2,31 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | -0,45 % | 0,32 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | -1,28 % | -1,61 % | 0,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,49 % | 8,21 % | 7,72 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -12,95 % | -12,95 % | -14,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 934 j |
| DSR | 8,65 % | 6,42 % | 5,90 % |
| Sortino | -0,04 | 0,07 | 0,13 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,52 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,58 % | -4,78 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,06 | 0,10 |
| TEV | 3,00 % | 2,71 % | 2,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,59 | 0 |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,10 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,31 | 1,23 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,20 | 1,13 |
| R² | 96,85 | 91,61 | 87,87 |
| Beta bull | 1,32 | 1,16 | 1,14 |
| Beta bear | 1,32 | 1,28 | 1,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,77 | -1,50 | -1,12 |
| Kurtosis | 5,06 | 5,79 | 4,29 |
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