INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 3,19 % | 3,36 % | 3,39 % | -5,47 % | -4,63 % | 2,11 % | 12,84 % | 12,54 % | 20,24 % |
| Categoria | 0,53 % | 2,09 % | 2,36 % | 2,99 % | -2,61 % | -1,35 % | 2,90 % | 11,35 % | 6,85 % | 10,58 % |
| Delta | -0,27 % | 1,09 % | 1,00 % | 0,40 % | -2,86 % | -3,28 % | -0,80 % | 1,50 % | 5,69 % | 9,65 % |
| Benchmark* | 0,34 % | 2,52 % | 2,61 % | 3,00 % | -2,28 % | -1,88 % | 4,20 % | 16,80 % | 12,85 % | 25,89 % |
| Delta | -0,07 % | 0,67 % | 0,75 % | 0,38 % | -3,18 % | -2,75 % | -2,10 % | -3,96 % | -0,31 % | -5,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,56 % | 6,04 % | -9,41 % | 3,76 % | -4,16 % | 15,43 % | -1,85 % | -2,95 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 6,06 % | -0,04 % | 0,79 % | 1,85 % | -1,41 % | 2,88 % | 0,92 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,81 % | -2,67 % | 3,86 % | -0,97 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,05 % | -2,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,60 % | 4,15 % | 1,11 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -2,00 % | 0,39 % | 0,56 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -3,00 % | -1,75 % | -0,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,37 % | 8,44 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -12,95 % | -12,95 % | -14,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 934 j |
| DSR | 8,71 % | 6,56 % | 5,93 % |
| Sortino | -0,41 | 0,20 | -0,06 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,79 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,58 % | -4,78 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,16 | -0,04 |
| TEV | 2,81 % | 2,70 % | 2,77 % |
| Information ratio (IR) | -1,07 | -0,65 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,10 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,23 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,06 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,19 | 1,13 |
| R² | 97,66 | 92,10 | 88,39 |
| Beta bull | 1,40 | 1,12 | 1,15 |
| Beta bear | 1,31 | 1,27 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -1,40 | -1,08 |
| Kurtosis | 5,07 | 5,06 | 4,12 |
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