INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | -0,76 % | -2,15 % | 0,79 % | 4,59 % | 0,79 % | 2,72 % | 23,04 % | 13,49 % | 28,43 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | -1,91 % | -0,03 % | 2,00 % | -0,03 % | 2,23 % | 16,75 % | 7,86 % | 17,09 % |
| Delta | -0,02 % | -0,44 % | -0,24 % | 0,82 % | 2,59 % | 0,82 % | 0,49 % | 6,28 % | 5,63 % | 11,34 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,38 % | -1,73 % | -0,03 % | 2,24 % | -0,03 % | 2,10 % | 22,47 % | 11,75 % | 31,24 % |
| Delta | -0,03 % | -0,38 % | -0,42 % | 0,82 % | 2,35 % | 0,82 % | 0,62 % | 0,57 % | 1,74 % | -2,81 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 % | 14,56 % | 6,04 % | -9,41 % | 3,76 % | -4,16 % | 15,43 % | -1,85 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | -2,37 % | 5,99 % | -0,12 % | 0,80 % | 1,78 % | -1,43 % | 3,03 % | 0,71 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -1,20 % | 1,81 % | -2,67 % | 3,86 % | -0,97 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,88 % | 6,70 % | 3,42 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | -2,30 % | 0,97 % | 1,27 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | -0,83 % | -0,41 % | 0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,97 % | 7,55 % | 7,67 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -11,96 % | -12,95 % | -14,14 % |
| Tempo di recupero | 318 j | - | 934 j |
| DSR | 8,54 % | 5,63 % | 5,83 % |
| Sortino | -0,35 | 0,65 | 0,28 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,22 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,58 % | -4,78 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,48 | 0,21 |
| TEV | 3,06 % | 2,56 % | 2,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -0,16 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,14 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,32 | 1,24 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,23 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,21 | 1,13 |
| R² | 95,87 | 91,24 | 87,91 |
| Beta bull | 1,25 | 1,20 | 1,11 |
| Beta bear | 1,32 | 1,25 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,02 | -1,57 | -1,18 |
| Kurtosis | 6,33 | 7,59 | 4,53 |
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