INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,57 % | 0,30 % | 3,10 % | 7,22 % | -1,22 % | -1,64 % | 18,54 % | 13,12 % | 20,19 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,62 % | -0,16 % | 1,54 % | 4,82 % | 1,28 % | 0,45 % | 15,75 % | 6,73 % | 12,77 % |
| Delta | 0,34 % | 0,06 % | 0,46 % | 1,55 % | 2,40 % | -2,50 % | -2,09 % | 2,79 % | 6,39 % | 7,41 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,15 % | 0,09 % | 0,73 % | 1,56 % | 2,48 % | -1,30 % | -1,23 % | -1,66 % | 1,58 % | -5,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,56 % | 6,04 % | -9,41 % | 3,76 % | -4,16 % | 15,43 % | -1,85 % | -2,95 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 6,06 % | -0,12 % | 0,79 % | 1,77 % | -1,37 % | 2,91 % | 0,77 % | -0,91 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,81 % | -2,67 % | 3,86 % | -0,97 % | -3,00 % | 0,28 % | -2,05 % | -2,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,38 % | 5,65 % | 2,47 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -1,92 % | 0,42 % | 0,86 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | -1,15 % | -0,87 % | 0,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,19 % | 7,57 % | 7,72 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -12,95 % | -12,95 % | -14,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 934 j |
| DSR | 8,63 % | 5,69 % | 5,86 % |
| Sortino | -0,22 | 0,46 | 0,14 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,22 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,58 % | -4,78 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,34 | 0,10 |
| TEV | 2,91 % | 2,51 % | 2,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,35 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,11 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,22 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,16 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,20 | 1,14 |
| R² | 97,00 | 91,51 | 88,37 |
| Beta bull | 1,30 | 1,21 | 1,14 |
| Beta bear | 1,33 | 1,26 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -1,52 | -1,14 |
| Kurtosis | 5,73 | 7,35 | 4,36 |
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