INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 3,11 % | 3,66 % | 3,58 % | -5,67 % | -4,21 % | 2,61 % | 14,86 % | 16,08 % | 25,45 % |
| Categoria | 0,53 % | 2,09 % | 2,36 % | 2,99 % | -2,61 % | -1,35 % | 2,90 % | 11,35 % | 6,85 % | 10,58 % |
| Delta | 0,14 % | 1,01 % | 1,30 % | 0,59 % | -3,07 % | -2,87 % | -0,29 % | 3,52 % | 9,22 % | 14,87 % |
| Benchmark* | 0,34 % | 2,52 % | 2,61 % | 3,00 % | -2,28 % | -1,88 % | 4,20 % | 16,80 % | 12,85 % | 25,89 % |
| Delta | 0,33 % | 0,58 % | 1,05 % | 0,57 % | -3,39 % | -2,33 % | -1,59 % | -1,94 % | 3,23 % | -0,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,23 % | 6,20 % | -8,87 % | 5,01 % | -3,88 % | 16,17 % | -1,40 % | -2,28 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 6,73 % | 0,13 % | 1,33 % | 3,10 % | -1,12 % | 3,62 % | 1,37 % | -0,31 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,48 % | -2,50 % | 4,40 % | 0,29 % | -2,71 % | 1,02 % | -1,59 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,09 % | 4,49 % | 1,70 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -1,31 % | 0,73 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -2,30 % | -1,42 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,95 % | 7,99 % | 7,63 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,16 % | -13,16 % | -13,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 862 j |
| DSR | 8,39 % | 6,07 % | 5,75 % |
| Sortino | -0,34 | 0,28 | 0,04 |
| VAR 95 | -3,71 % | -1,59 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -5,04 % | -4,67 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,21 | 0,03 |
| TEV | 3,36 % | 3,87 % | 3,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,37 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,20 | 0,98 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,09 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,03 | 1,01 |
| R² | 91,10 | 76,62 | 73,28 |
| Beta bull | 1,30 | 1,04 | 1,09 |
| Beta bear | 1,25 | 1,13 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,27 | -0,93 |
| Kurtosis | 5,03 | 4,82 | 3,32 |
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