INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 1,18 % | -5,36 % | -7,67 % | -3,21 % | -7,27 % | 2,40 % | 9,10 % | 23,15 % | 14,94 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | 0,08 % | 0,04 % | -1,83 % | -3,07 % | -1,06 % | -3,08 % | -0,08 % | 2,45 % | 14,54 % | 12,00 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,23 % | 6,20 % | -8,87 % | 5,01 % | -3,88 % | 16,17 % | -1,40 % | -2,28 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 6,80 % | 0,03 % | 1,38 % | 3,13 % | -1,15 % | 3,61 % | 1,33 % | -0,38 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,48 % | -2,50 % | 4,40 % | 0,29 % | -2,71 % | 1,02 % | -1,59 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,35 % | 4,78 % | 6,05 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 2,60 % | 1,75 % | 3,12 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | 0,30 % | -0,10 % | 1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,44 % | 7,16 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,62 % | -9,04 % | -13,39 % |
| Tempo di recupero | - | 593 j | 862 j |
| DSR | 5,47 % | 5,12 % | 5,34 % |
| Sortino | 0,72 | 0,43 | 0,89 |
| VAR 95 | -0,83 % | -1,52 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -3,20 % | -3,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 2,91 % | 3,91 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,03 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,93 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,89 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,13 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 0,94 | 1,00 |
| R² | 86,28 | 70,44 | 64,72 |
| Beta bull | 1,27 | 0,97 | 1,08 |
| Beta bear | 1,18 | 0,98 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,56 | -0,73 | -0,42 |
| Kurtosis | 8,03 | 3,05 | 2,23 |
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