INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,01 % | 1,34 % | 4,34 % | -1,32 % | -3,47 % | 2,17 % | 17,16 % | 17,26 % | 24,64 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | 0,09 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,96 % | -1,63 % | -3,20 % | 0,33 % | 2,61 % | 9,08 % | 13,66 % |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,17 % | 0,34 % | 0,74 % | 1,12 % | -1,49 % | -1,90 % | -0,18 % | -4,12 % | 4,88 % | -0,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,23 % | 6,20 % | -8,87 % | 5,01 % | -3,88 % | 16,17 % | -1,40 % | -2,28 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | 6,76 % | 0,06 % | 1,35 % | 3,06 % | -1,08 % | 3,61 % | 1,29 % | -0,28 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,48 % | -2,50 % | 4,40 % | 0,29 % | -2,71 % | 1,02 % | -1,59 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,42 % | 3,90 % | 2,96 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | 0,68 % | 0,80 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | -0,15 % | -1,13 % | 0,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,45 % | 7,97 % | 7,70 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -13,16 % | -13,16 % | -13,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 862 j |
| DSR | 8,40 % | 5,99 % | 5,71 % |
| Sortino | 0,09 | 0,16 | 0,25 |
| VAR 95 | -3,71 % | -1,52 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -5,04 % | -4,67 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
| TEV | 3,88 % | 3,96 % | 4,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,29 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 0,96 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,02 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,07 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,06 | 1,02 |
| R² | 89,61 | 75,50 | 72,37 |
| Beta bull | 1,37 | 1,14 | 1,11 |
| Beta bear | 1,25 | 1,12 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | -1,14 | -0,85 |
| Kurtosis | 4,45 | 5,24 | 3,47 |
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