INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | -0,35 % | -1,91 % | -4,98 % | -7,18 % | -7,28 % | 0,78 % | 11,42 % | 10,38 % | 16,92 % |
| Categoria | 0,36 % | -0,24 % | -0,82 % | -2,40 % | -3,73 % | -3,37 % | 2,06 % | 10,20 % | 3,98 % | 5,08 % |
| Delta | 0,03 % | -0,11 % | -1,09 % | -2,58 % | -3,46 % | -3,91 % | -1,27 % | 1,22 % | 6,40 % | 11,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,23 % | 6,20 % | -8,87 % | 5,01 % | -3,88 % | 16,17 % | -1,40 % | -2,28 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 6,77 % | 0,03 % | 1,33 % | 3,10 % | -1,15 % | 3,64 % | 1,32 % | -0,39 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,48 % | -2,50 % | 4,40 % | 0,29 % | -2,71 % | 1,02 % | -1,59 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,60 % | 3,66 % | 2,84 % |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | -0,45 % | 0,85 % | 1,79 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -2,00 % | -0,99 % | 0,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,20 % | 8,07 % | 7,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -13,16 % | -13,16 % | -13,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 862 j |
| DSR | 8,38 % | 6,15 % | 5,77 % |
| Sortino | -0,06 | 0,15 | 0,25 |
| VAR 95 | -3,71 % | -1,59 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -5,04 % | -4,67 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,11 | 0,19 |
| TEV | 3,58 % | 3,94 % | 4,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,25 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,94 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 0,98 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,06 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,02 | 1,02 |
| R² | 90,36 | 76,21 | 72,94 |
| Beta bull | 1,34 | 1,03 | 1,06 |
| Beta bear | 1,25 | 1,11 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -1,22 | -0,93 |
| Kurtosis | 4,67 | 4,52 | 3,16 |
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