INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | -0,29 % | 0,70 % | 4,26 % | -1,03 % | -3,97 % | 1,88 % | 17,51 % | 16,86 % | 24,53 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | -0,03 % | -0,28 % | -0,64 % | 0,88 % | -1,33 % | -3,69 % | 0,04 % | 2,97 % | 8,68 % | 13,55 % |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,05 % | 0,04 % | 0,10 % | 1,04 % | -1,19 % | -2,39 % | -0,47 % | -3,76 % | 4,48 % | -0,12 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 6,32 % | -8,57 % | 4,31 % | -3,68 % | 16,05 % | -1,14 % | -2,34 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | 7,09 % | 0,18 % | 1,65 % | 2,35 % | -0,88 % | 3,50 % | 1,55 % | -0,34 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,81 % | -2,38 % | 4,69 % | -0,42 % | -2,52 % | 0,91 % | -1,33 % | -1,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,82 % | 3,95 % | 2,91 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | 0,08 % | 0,85 % | 1,56 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | -0,76 % | -1,08 % | 0,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,58 % | 8,27 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -13,13 % | -13,13 % | -13,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | 861 j |
| DSR | 8,70 % | 6,43 % | 5,89 % |
| Sortino | 0,02 | 0,16 | 0,23 |
| VAR 95 | -2,86 % | -1,45 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -5,57 % | -4,89 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,12 | 0,18 |
| TEV | 3,12 % | 2,97 % | 3,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,36 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,10 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,20 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,07 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,19 | 1,11 |
| R² | 96,59 | 89,44 | 84,91 |
| Beta bull | 1,33 | 1,16 | 1,14 |
| Beta bear | 1,34 | 1,28 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,77 | -1,50 | -1,12 |
| Kurtosis | 5,06 | 5,78 | 4,34 |
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