INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,72 % | 2,00 % | 2,91 % | 3,09 % | -6,47 % | -5,21 % | 1,38 % | 14,11 % | 15,02 % | 25,42 % |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | -1,09 % | -0,23 % | 0,26 % | -0,12 % | -4,20 % | -4,20 % | -1,34 % | 2,60 % | 7,80 % | 14,02 % |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | -0,06 % | 0,45 % | 0,85 % | 0,00 % | -3,27 % | -2,69 % | -1,71 % | -2,07 % | 2,90 % | 0,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 6,32 % | -8,57 % | 4,31 % | -3,68 % | 16,05 % | -1,14 % | -2,34 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 7,06 % | 0,25 % | 1,62 % | 2,39 % | -0,93 % | 3,50 % | 1,63 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,81 % | -2,38 % | 4,69 % | -0,42 % | -2,52 % | 0,91 % | -1,33 % | -1,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,10 % | 4,61 % | 1,70 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -1,50 % | 0,86 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -2,49 % | -1,29 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,47 % | 8,48 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,13 % | -13,13 % | -13,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | 861 j |
| DSR | 8,75 % | 6,56 % | 5,92 % |
| Sortino | -0,35 | 0,27 | 0,04 |
| VAR 95 | -2,86 % | -1,89 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -5,57 % | -4,89 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,21 | 0,03 |
| TEV | 2,95 % | 2,97 % | 3,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,84 | -0,43 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,09 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,32 | 1,20 | 1,07 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,08 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,18 | 1,11 |
| R² | 97,32 | 89,79 | 85,45 |
| Beta bull | 1,43 | 1,12 | 1,14 |
| Beta bear | 1,33 | 1,27 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -1,41 | -1,08 |
| Kurtosis | 5,06 | 5,09 | 4,17 |
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