INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,05 % | -1,96 % | 1,43 % | 4,91 % | 1,43 % | 4,31 % | 25,86 % | 16,97 % | 35,06 % |
| Categoria | 0,47 % | 0,22 % | -1,45 % | 0,51 % | 2,64 % | 0,51 % | 2,91 % | 17,38 % | 8,42 % | 17,70 % |
| Delta | 0,04 % | -0,17 % | -0,50 % | 0,91 % | 2,27 % | 0,91 % | 1,40 % | 8,48 % | 8,55 % | 17,36 % |
| Benchmark* | 0,39 % | 0,25 % | -1,56 % | 0,37 % | 2,30 % | 0,37 % | 2,81 % | 22,95 % | 12,18 % | 31,84 % |
| Delta | 0,12 % | -0,20 % | -0,40 % | 1,06 % | 2,61 % | 1,06 % | 1,50 % | 2,91 % | 4,79 % | 3,22 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | 15,56 % | 6,32 % | -8,57 % | 4,31 % | -3,68 % | 16,05 % | -1,14 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,56 % | 6,17 % | -10,23 % | 1,98 % | -2,74 % | 12,43 % | -2,58 % |
| Delta | -2,04 % | 7,00 % | 0,16 % | 1,66 % | 2,33 % | -0,94 % | 3,62 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -0,87 % | 2,81 % | -2,38 % | 4,69 % | -0,42 % | -2,52 % | 0,91 % | -1,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | 7,84 % | 3,16 % |
| Categoria | 2,74 % | 5,35 % | 1,56 % |
| Delta | 0,82 % | 2,49 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 2,38 % | 7,03 % | 2,32 % |
| Delta | 1,18 % | 0,81 % | 0,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,90 % | 7,60 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 6,21 % | 5,39 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 6,64 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -8,38 % | -13,13 % | -13,53 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 385 j | 861 j |
| DSR | 7,22 % | 5,66 % | 5,88 % |
| Sortino | 0,21 | 0,85 | 0,23 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,30 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -5,57 % | -4,89 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,63 | 0,17 |
| TEV | 2,89 % | 2,67 % | 3,08 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | 0,30 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 1,33 | 1,16 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,17 | 1,08 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,29 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,19 | 1,12 |
| R² | 94,63 | 90,04 | 85,12 |
| Beta bull | 1,24 | 1,17 | 1,10 |
| Beta bear | 1,33 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -1,62 | -1,16 |
| Kurtosis | 7,59 | 7,72 | 4,39 |
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