INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,56 % | 0,33 % | 3,22 % | 7,49 % | -0,92 % | -1,25 % | 20,58 % | 16,44 % | 25,93 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,32 % | 0,05 % | 0,48 % | 1,66 % | 2,65 % | -2,22 % | -1,71 % | 4,82 % | 9,70 % | 13,14 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,15 % | 0,09 % | 0,76 % | 1,68 % | 2,75 % | -1,01 % | -0,84 % | 0,38 % | 4,90 % | 0,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 6,32 % | -8,57 % | 4,31 % | -3,68 % | 16,05 % | -1,14 % | -2,34 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 7,06 % | 0,16 % | 1,63 % | 2,31 % | -0,89 % | 3,54 % | 1,49 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,81 % | -2,38 % | 4,69 % | -0,42 % | -2,52 % | 0,91 % | -1,33 % | -1,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,78 % | 6,23 % | 3,06 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -1,52 % | 1,01 % | 1,46 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | -0,76 % | -0,29 % | 0,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,25 % | 7,60 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -13,13 % | -13,13 % | -13,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | 861 j |
| DSR | 8,67 % | 5,69 % | 5,85 % |
| Sortino | -0,18 | 0,56 | 0,24 |
| VAR 95 | -2,86 % | -1,23 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -5,57 % | -4,89 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,42 | 0,18 |
| TEV | 2,99 % | 2,74 % | 3,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -0,11 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,11 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,17 | 1,07 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,20 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,31 | 1,19 | 1,12 |
| R² | 96,78 | 89,26 | 85,37 |
| Beta bull | 1,30 | 1,21 | 1,14 |
| Beta bear | 1,34 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,95 | -1,55 | -1,15 |
| Kurtosis | 5,81 | 7,51 | 4,41 |
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