INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,17 % | 1,25 % | 2,73 % | 7,99 % | 9,97 % | 8,26 % | 26,48 % | 2,75 % | 5,66 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,17 % | 0,78 % | 1,40 % | 1,18 % | 3,15 % | 8,67 % | 7,80 % | 10,72 % | -3,99 % | -7,12 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | -0,01 % | 0,82 % | 1,68 % | 1,19 % | 3,24 % | 9,88 % | 8,67 % | 6,28 % | -8,78 % | -19,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,59 % | 7,57 % | -16,20 % | -3,98 % | 3,06 % | 10,51 % | -8,68 % | 8,89 % |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | -1,91 % | 1,41 % | -6,01 % | -5,97 % | 5,85 % | -2,00 % | -6,06 % | 10,93 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,16 % | -1,13 % | -2,94 % | -8,71 % | 4,22 % | -4,64 % | -8,88 % | 9,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,37 % | 8,25 % | 0,53 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | 6,07 % | 3,03 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | 6,83 % | 1,74 % | -1,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,19 % | 5,60 % | 7,16 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -5,41 % | -7,90 % | -28,72 % |
| Tempo di recupero | 120 j | 314 j | - |
| DSR | 3,63 % | 3,87 % | 5,41 % |
| Sortino | 1,67 | 1,35 | -0,21 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,27 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -2,65 % | -2,39 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,17 | 0,93 | -0,16 |
| TEV | 5,82 % | 5,65 % | 6,40 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | 0,31 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,61 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,31 | 0,53 |
| Indice Omega | 1,54 | 1,36 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,49 | 0,63 |
| R² | 43,34 | 28,19 | 31,27 |
| Beta bull | 0,55 | 0,48 | 0,74 |
| Beta bear | 0,48 | 0,54 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,42 | -0,57 |
| Kurtosis | 4,64 | 1,72 | 2,47 |
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