INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,32 % | 1,22 % | 3,46 % | 5,85 % | 7,15 % | 5,85 % | 32,17 % | 6,73 % | 3,83 % |
| Categoria | 0,17 % | -0,01 % | 1,34 % | 3,38 % | 0,30 % | -0,28 % | 1,84 % | 14,55 % | 8,18 % | 10,98 % |
| Delta | -0,07 % | -0,31 % | -0,12 % | 0,09 % | 5,54 % | 7,43 % | 4,01 % | 17,62 % | -1,45 % | -7,15 % |
| Benchmark* | 0,09 % | -0,33 % | 0,60 % | 3,22 % | 0,17 % | -1,58 % | 2,35 % | 21,27 % | 12,38 % | 24,65 % |
| Delta | 0,01 % | 0,02 % | 0,61 % | 0,25 % | 5,68 % | 8,73 % | 3,49 % | 10,89 % | -5,64 % | -20,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,59 % | 7,57 % | -16,20 % | -3,98 % | 3,06 % | 10,51 % | -8,68 % | 8,89 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | -1,88 % | 1,43 % | -5,98 % | -5,94 % | 5,86 % | -2,05 % | -5,99 % | 10,89 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,16 % | -1,13 % | -2,94 % | -8,71 % | 4,22 % | -4,64 % | -8,88 % | 9,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,59 % | 7,03 % | 0,63 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | 3,84 % | 3,93 % | -0,71 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | 3,01 % | 2,00 % | -1,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,24 % | 6,83 % | 7,43 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -5,41 % | -9,17 % | -28,72 % |
| Tempo di recupero | 120 j | 79 j | - |
| DSR | 3,72 % | 4,76 % | 5,57 % |
| Sortino | 1,05 | 0,86 | -0,16 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,52 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -2,65 % | -2,65 % | -2,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,60 | -0,12 |
| TEV | 6,15 % | 6,22 % | 6,75 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | 0,32 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,66 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,41 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,26 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,59 | 0,62 |
| R² | 40,44 | 32,25 | 28,47 |
| Beta bull | 0,41 | 0,62 | 0,74 |
| Beta bear | 0,45 | 0,67 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,35 | -0,51 |
| Kurtosis | 4,22 | 1,85 | 2,09 |
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