INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | 1,12 % | -0,62 % | -0,37 % | 0,62 % | 0,73 % | 6,58 % | 8,02 % | 18,84 % | 0,62 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,09 % | -0,02 % | 2,91 % | 4,23 % | 2,77 % | 4,92 % | 4,09 % | 1,36 % | 10,24 % | -2,32 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,59 % | 7,57 % | -16,20 % | -3,98 % | 3,06 % | 10,51 % | -8,68 % | 8,89 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -1,85 % | 1,39 % | -5,96 % | -5,86 % | 5,78 % | -2,05 % | -5,96 % | 10,79 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,16 % | -1,13 % | -2,94 % | -8,71 % | 4,22 % | -4,64 % | -8,88 % | 9,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,57 % | 1,67 % | 3,99 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 0,82 % | -1,35 % | 1,05 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -1,48 % | -3,21 % | -0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,51 % | 7,61 % | 8,30 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -2,24 % | -18,57 % | -28,72 % |
| Tempo di recupero | 35 j | 771 j | - |
| DSR | 2,42 % | 5,51 % | 5,81 % |
| Sortino | 0,90 | -0,16 | 0,46 |
| VAR 95 | -0,68 % | -1,62 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -2,85 % | -3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | -0,12 | 0,32 |
| TEV | 5,73 % | 6,79 % | 7,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | -0,47 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,57 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,61 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,25 | 0,98 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 13,26 | 29,28 | 25,95 |
| Beta bull | 0,01 | 0,75 | 0,93 |
| Beta bear | 0,11 | 0,69 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,17 | -0,22 |
| Kurtosis | -0,68 | 0,81 | 2,84 |
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