INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,99 % | -5,22 % | -7,35 % | -3,23 % | -7,66 % | 2,23 % | 8,60 % | 23,16 % | 15,16 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,04 % | -0,15 % | -1,69 % | -2,75 % | -1,09 % | -3,47 % | -0,25 % | 1,95 % | 14,55 % | 12,22 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,57 % | 6,31 % | -8,56 % | 4,30 % | -3,68 % | 16,06 % | -1,14 % | -2,33 % |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 7,13 % | 0,13 % | 1,68 % | 2,42 % | -0,96 % | 3,51 % | 1,59 % | -0,44 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,82 % | -2,40 % | 4,70 % | -0,43 % | -2,52 % | 0,92 % | -1,34 % | -1,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,37 % | 4,91 % | 6,11 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 2,62 % | 1,88 % | 3,18 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | 0,33 % | 0,02 % | 1,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,72 % | 7,58 % | 7,86 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,78 % | -9,06 % | -13,53 % |
| Tempo di recupero | - | 592 j | 861 j |
| DSR | 5,80 % | 5,60 % | 5,46 % |
| Sortino | 0,69 | 0,42 | 0,88 |
| VAR 95 | -1,24 % | -1,50 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -4,88 % | -4,16 % | -3,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 2,32 % | 2,96 % | 3,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | 0,01 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 1,06 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,08 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,12 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,09 | 1,11 |
| R² | 94,98 | 85,37 | 76,94 |
| Beta bull | 1,36 | 1,07 | 1,16 |
| Beta bear | 1,32 | 1,16 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -0,99 | -0,51 |
| Kurtosis | 8,03 | 3,63 | 2,56 |
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