INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | -0,53 % | -2,15 % | -9,12 % | 3,15 % | 2,92 % | 12,83 % | -11,61 % | -15,83 % | 5,65 % |
| Categoria | -0,36 % | -0,54 % | -2,02 % | -7,74 % | -1,01 % | -1,05 % | 10,08 % | -13,59 % | -9,37 % | 12,76 % |
| Delta | -0,52 % | 0,00 % | -0,13 % | -1,38 % | 4,17 % | 3,97 % | 2,75 % | 1,98 % | -6,47 % | -7,11 % |
| Benchmark* | -0,18 % | -0,26 % | -1,83 % | -8,10 % | 6,13 % | 5,25 % | 20,91 % | 4,57 % | -4,04 % | 18,66 % |
| Delta | -0,69 % | -0,27 % | -0,32 % | -1,02 % | -2,97 % | -2,34 % | -8,08 % | -16,18 % | -11,80 % | -13,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,35 % | -21,27 % | -15,72 % | -17,12 % | 34,48 % | 23,59 % | -15,31 % | 32,73 % |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -1,25 % | -3,03 % | 4,30 % | -11,93 % | 5,92 % | -6,36 % | 0,90 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -11,67 % | -6,99 % | 1,38 % | -1,94 % | 15,93 % | -2,24 % | -0,28 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,02 % | -3,56 % | -2,67 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 2,25 % | 0,54 % | -1,29 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -9,09 % | -5,61 % | -2,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,12 % | 28,13 % | 26,54 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -22,41 % | -39,74 % | -60,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,54 % | 18,12 % | 18,18 % |
| Sortino | 0,51 | -0,35 | -0,22 |
| VAR 95 | -5,30 % | -5,40 % | -5,45 % |
| VAR 99 | -11,49 % | -10,09 % | -9,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,22 | -0,15 |
| TEV | 13,52 % | 10,53 % | 8,84 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,53 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 1,03 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,19 | 0,97 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 80,39 | 86,29 | 89,23 |
| Beta bull | 0,82 | 0,92 | 0,92 |
| Beta bear | 0,76 | 0,84 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,20 | 0,85 | 0,45 |
| Kurtosis | 7,01 | 3,24 | 2,56 |
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