INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -3,32 % | -7,12 % | -4,60 % | -4,60 % | -5,51 % | 2,85 % | 9,32 % | -32,28 % | -13,07 % |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,07 % | -0,24 % | -2,51 % | -4,72 % | -8,75 % | -8,33 % | -16,97 % | -15,74 % | -16,99 % | -27,89 % |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,62 % | -0,52 % | -0,77 % | 2,82 % | 4,85 % | 3,48 % | 5,11 % | -10,81 % | -11,74 % | -6,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,75 % | 15,35 % | -21,27 % | -15,72 % | -17,12 % | 34,48 % | 23,59 % | -15,31 % |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -2,77 % | -1,52 % | -3,02 % | 4,11 % | -11,82 % | 5,94 % | -6,63 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -1,23 % | -11,67 % | -6,99 % | 1,38 % | -1,94 % | 15,93 % | -2,24 % | -0,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,65 % | 5,85 % | -7,07 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -16,56 % | -3,75 % | -4,25 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 6,32 % | -2,85 % | -2,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,85 % | 23,98 % | 25,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -16,81 % | -27,78 % | -54,14 % |
| Tempo di recupero | - | 556 j | - |
| DSR | 10,52 % | 15,27 % | 17,66 % |
| Sortino | 0,73 | 0,19 | -0,51 |
| VAR 95 | -3,18 % | -5,06 % | -5,40 % |
| VAR 99 | -5,33 % | -5,84 % | -9,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,12 | -0,35 |
| TEV | 5,62 % | 10,20 % | 8,83 % |
| Information ratio (IR) | 1,12 | -0,28 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,97 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,01 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,07 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,95 |
| R² | 87,40 | 82,42 | 88,39 |
| Beta bull | 0,95 | 0,86 | 0,92 |
| Beta bear | 1,01 | 0,87 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | 0,90 | 0,57 |
| Kurtosis | -0,09 | 5,31 | 3,10 |
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