INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,88 % | -0,57 % | -2,26 % | -9,44 % | 2,48 % | 2,31 % | 11,34 % | -15,07 % | -22,10 % | - |
| Categoria | -0,36 % | -0,54 % | -2,02 % | -7,74 % | -1,01 % | -1,05 % | 10,08 % | -13,59 % | -9,37 % | 12,76 % |
| Delta | -0,52 % | -0,03 % | -0,24 % | -1,69 % | 3,49 % | 3,36 % | 1,26 % | -1,48 % | -12,73 % | - |
| Benchmark* | -0,18 % | -0,26 % | -1,83 % | -8,10 % | 6,13 % | 5,25 % | 20,91 % | 4,57 % | -4,04 % | 18,66 % |
| Delta | -0,69 % | -0,31 % | -0,43 % | -1,33 % | -3,65 % | -2,94 % | -9,57 % | -19,64 % | -18,06 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,83 % | -22,27 % | -16,90 % | -18,19 % | 29,69 % | 22,10 % | - | - |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -2,77 % | -4,03 % | 3,12 % | -13,00 % | 1,12 % | -7,85 % | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,19 % | -7,99 % | 0,20 % | -3,01 % | 11,14 % | -3,73 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,56 % | -4,83 % | -4,22 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 0,78 % | -0,72 % | -2,84 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -10,56 % | -6,88 % | -3,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,11 % | 28,08 % | 26,46 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -22,52 % | -40,96 % | -61,58 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,63 % | 18,20 % | 18,24 % |
| Sortino | 0,42 | -0,42 | -0,31 |
| VAR 95 | -5,34 % | -5,42 % | -5,46 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -10,10 % | -9,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | -0,27 | -0,21 |
| TEV | 13,52 % | 10,53 % | 8,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,65 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,94 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,04 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,17 | 0,95 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 80,39 | 86,26 | 89,27 |
| Beta bull | 0,82 | 0,92 | 0,92 |
| Beta bear | 0,76 | 0,84 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,20 | 0,85 | 0,45 |
| Kurtosis | 7,01 | 3,25 | 2,58 |
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