INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,06 % | -0,98 % | -2,81 % | 8,33 % | 23,16 % | 18,61 % | 18,39 % | 20,14 % | -23,24 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,29 % | -0,67 % | 12,80 % | 24,93 % | 18,60 % | 17,55 % | 20,14 % | -8,16 % | 23,62 % |
| Delta | -0,42 % | -0,69 % | -2,14 % | -4,47 % | -1,77 % | 0,00 % | 0,83 % | 0,00 % | -15,08 % | - |
| Benchmark* | -0,80 % | -0,08 % | -0,99 % | 8,56 % | 22,09 % | 21,91 % | 22,16 % | 48,28 % | -5,77 % | 20,16 % |
| Delta | -0,27 % | -0,90 % | -1,82 % | -0,23 % | 1,07 % | -3,31 % | -3,78 % | -28,14 % | -17,47 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,83 % | -22,27 % | -16,90 % | -18,19 % | 29,69 % | 22,10 % | - | - |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -2,90 % | -4,06 % | 2,97 % | -12,93 % | 0,54 % | -8,06 % | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,19 % | -7,99 % | 0,20 % | -3,01 % | 11,14 % | -3,73 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,13 % | 4,89 % | -3,28 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | 1,42 % | -0,52 % | -2,97 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -2,56 % | -7,39 % | -3,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,15 % | 27,49 % | 26,24 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -22,52 % | -38,90 % | -61,58 % |
| Tempo di recupero | 197 j | - | - |
| DSR | 15,89 % | 17,47 % | 18,05 % |
| Sortino | 1,23 | 0,11 | -0,27 |
| VAR 95 | -4,28 % | -5,34 % | -5,46 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -10,10 % | -9,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,07 | -0,18 |
| TEV | 13,36 % | 10,50 % | 8,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,70 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 1,05 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,06 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 71,05 | 85,66 | 89,07 |
| Beta bull | 0,45 | 0,92 | 0,92 |
| Beta bear | 0,81 | 0,85 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,09 | 0,79 | 0,44 |
| Kurtosis | 3,17 | 3,55 | 2,73 |
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