INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | -3,36 % | -7,25 % | -5,03 % | -5,44 % | -6,25 % | 1,04 % | 3,66 % | -38,03 % | -25,95 % |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,08 % | -0,28 % | -2,64 % | -5,14 % | -9,59 % | -9,08 % | -18,78 % | -21,40 % | -22,75 % | -40,78 % |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,61 % | -0,56 % | -0,90 % | 2,39 % | 4,00 % | 2,73 % | 3,30 % | -16,47 % | -17,50 % | -19,81 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,74 % | 13,30 % | -22,65 % | -17,22 % | -18,57 % | 29,08 % | 21,66 % | -16,38 % |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -4,78 % | -3,56 % | -4,40 % | 2,62 % | -13,27 % | 0,54 % | -8,56 % | -0,13 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -3,24 % | -13,71 % | -8,37 % | -0,12 % | -3,38 % | 10,53 % | -4,17 % | -1,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,73 % | 4,00 % | -8,71 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -18,48 % | -5,61 % | -5,88 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 4,40 % | -4,70 % | -4,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,84 % | 23,97 % | 25,62 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -17,47 % | -28,39 % | -56,15 % |
| Tempo di recupero | - | 561 j | - |
| DSR | 10,66 % | 15,40 % | 17,79 % |
| Sortino | 0,54 | 0,07 | -0,60 |
| VAR 95 | -3,21 % | -5,09 % | -5,43 % |
| VAR 99 | -5,36 % | -5,87 % | -9,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,04 | -0,41 |
| TEV | 5,63 % | 10,18 % | 8,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | -0,46 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,03 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,04 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,95 |
| R² | 87,39 | 82,48 | 88,42 |
| Beta bull | 0,95 | 0,86 | 0,92 |
| Beta bear | 1,01 | 0,87 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | 0,90 | 0,57 |
| Kurtosis | -0,09 | 5,33 | 3,11 |
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