INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,52 % | 0,20 % | -1,49 % | -5,99 % | 0,67 % | 3,01 % | 13,50 % | -18,15 % | -23,18 % | -8,76 % |
| Categoria | -1,54 % | -0,46 % | -2,10 % | -5,39 % | -2,95 % | -0,80 % | 10,60 % | -14,90 % | -9,14 % | 13,39 % |
| Delta | 0,01 % | 0,67 % | 0,61 % | -0,60 % | 3,62 % | 3,81 % | 2,91 % | -3,24 % | -14,03 % | -22,14 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -0,39 % | -2,45 % | -5,77 % | 3,69 % | 5,45 % | 21,97 % | 1,75 % | -3,86 % | 19,07 % |
| Delta | 0,84 % | 0,60 % | 0,96 % | -0,22 % | -3,02 % | -2,44 % | -8,47 % | -19,90 % | -19,31 % | -27,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,30 % | -22,65 % | -17,22 % | -18,57 % | 29,08 % | 21,66 % | -16,38 % | 30,41 % |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -3,30 % | -4,41 % | 2,81 % | -13,38 % | 0,51 % | -8,29 % | -0,17 % | 3,24 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,71 % | -8,37 % | -0,12 % | -3,38 % | 10,53 % | -4,17 % | -1,35 % | -5,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,06 % | -5,26 % | -4,65 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 0,29 % | -1,15 % | -3,27 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -11,05 % | -7,30 % | -4,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,11 % | 28,11 % | 26,47 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -22,57 % | -41,38 % | -62,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,67 % | 18,25 % | 18,28 % |
| Sortino | 0,39 | -0,44 | -0,33 |
| VAR 95 | -5,33 % | -5,43 % | -5,48 % |
| VAR 99 | -11,53 % | -10,13 % | -9,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,28 | -0,23 |
| TEV | 13,50 % | 10,51 % | 8,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,69 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,05 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,95 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 80,44 | 86,33 | 89,30 |
| Beta bull | 0,82 | 0,92 | 0,92 |
| Beta bear | 0,76 | 0,84 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,20 | 0,85 | 0,45 |
| Kurtosis | 7,03 | 3,25 | 2,59 |
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