INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12 % | 1,56 % | 0,24 % | 10,92 % | 28,84 % | 19,45 % | 20,07 % | 19,82 % | -24,32 % | -7,91 % |
| Categoria | 1,53 % | 1,84 % | 1,51 % | 14,44 % | 28,67 % | 19,44 % | 19,39 % | 21,01 % | -7,93 % | 24,25 % |
| Delta | -0,41 % | -0,28 % | -1,27 % | -3,52 % | 0,16 % | 0,01 % | 0,68 % | -1,20 % | -16,38 % | -32,15 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,08 % | 2,00 % | 11,27 % | 26,54 % | 22,89 % | 24,11 % | 49,47 % | -5,22 % | 21,13 % |
| Delta | -0,19 % | -0,51 % | -1,76 % | -0,35 % | 2,30 % | -3,44 % | -4,04 % | -29,65 % | -19,10 % | -29,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,30 % | -22,65 % | -17,22 % | -18,57 % | 29,08 % | 21,66 % | -16,38 % | 30,41 % |
| Categoria | 16,64 % | -18,23 % | -19,79 % | -5,46 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -3,33 % | -4,42 % | 2,57 % | -13,11 % | -0,07 % | -8,50 % | -0,19 % | 2,65 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,71 % | -8,37 % | -0,12 % | -3,38 % | 10,53 % | -4,17 % | -1,35 % | -5,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,57 % | 4,42 % | -3,72 % |
| Categoria | 20,83 % | 5,44 % | -0,34 % |
| Delta | 0,74 % | -1,01 % | -3,39 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -3,12 % | -7,86 % | -4,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,16 % | 27,53 % | 26,25 % |
| Volatilità Categoria | 18,64 % | 21,22 % | 20,42 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -22,57 % | -39,26 % | -62,06 % |
| Tempo di recupero | 197 j | - | - |
| DSR | 15,92 % | 17,52 % | 18,09 % |
| Sortino | 1,20 | 0,08 | -0,29 |
| VAR 95 | -4,29 % | -5,33 % | -5,48 % |
| VAR 99 | -11,53 % | -10,13 % | -9,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,05 | -0,20 |
| TEV | 13,35 % | 10,48 % | 8,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,75 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 1,06 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,06 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 71,11 | 85,73 | 89,10 |
| Beta bull | 0,45 | 0,92 | 0,93 |
| Beta bear | 0,81 | 0,86 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,09 | 0,79 | 0,44 |
| Kurtosis | 3,17 | 3,55 | 2,74 |
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