INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | -3,34 % | -7,18 % | -4,80 % | -4,98 % | -5,86 % | 2,02 % | 6,65 % | -35,02 % | -18,43 % |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,08 % | -0,26 % | -2,58 % | -4,91 % | -9,14 % | -8,68 % | -17,81 % | -18,41 % | -19,74 % | -33,25 % |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,62 % | -0,54 % | -0,84 % | 2,62 % | 4,46 % | 3,13 % | 4,28 % | -13,47 % | -14,49 % | -12,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,81 % | 14,40 % | -21,91 % | -16,43 % | -17,82 % | 33,35 % | 22,72 % | -15,79 % |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -3,70 % | -2,47 % | -3,66 % | 3,41 % | -12,51 % | 4,81 % | -7,51 % | 0,47 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -2,16 % | -12,62 % | -7,63 % | 0,67 % | -2,63 % | 14,80 % | -3,12 % | -0,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,76 % | 4,99 % | -7,84 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -17,45 % | -4,61 % | -5,01 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 5,43 % | -3,71 % | -3,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,85 % | 23,98 % | 25,63 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -17,12 % | -28,06 % | -55,11 % |
| Tempo di recupero | - | 559 j | - |
| DSR | 10,59 % | 15,33 % | 17,73 % |
| Sortino | 0,64 | 0,13 | -0,55 |
| VAR 95 | -3,19 % | -5,07 % | -5,42 % |
| VAR 99 | -5,34 % | -5,85 % | -9,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,08 | -0,38 |
| TEV | 5,63 % | 10,19 % | 8,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,96 | -0,36 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,96 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,02 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,06 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,95 |
| R² | 87,39 | 82,45 | 88,41 |
| Beta bull | 0,95 | 0,86 | 0,92 |
| Beta bear | 1,01 | 0,87 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | 0,90 | 0,57 |
| Kurtosis | -0,10 | 5,32 | 3,10 |
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