INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -3,31 % | -7,18 % | -4,82 % | -5,08 % | -5,95 % | 1,74 % | 5,74 % | -35,97 % | -22,22 % |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,04 % | -0,23 % | -2,57 % | -4,93 % | -9,24 % | -8,77 % | -18,08 % | -19,32 % | -20,68 % | -37,05 % |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,65 % | -0,51 % | -0,83 % | 2,60 % | 4,36 % | 3,04 % | 4,00 % | -14,38 % | -15,44 % | -16,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,50 % | 14,04 % | -22,09 % | -16,75 % | -18,05 % | 29,73 % | 22,40 % | -15,99 % |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -4,02 % | -2,82 % | -3,84 % | 3,09 % | -12,75 % | 1,19 % | -7,82 % | 0,26 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -2,48 % | -12,98 % | -7,81 % | 0,35 % | -2,87 % | 11,18 % | -3,43 % | -0,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,43 % | 4,66 % | -8,11 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -17,79 % | -4,94 % | -5,28 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 5,10 % | -4,04 % | -3,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,79 % | 23,94 % | 25,57 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -17,19 % | -28,15 % | -55,38 % |
| Tempo di recupero | - | 559 j | - |
| DSR | 10,57 % | 15,33 % | 17,71 % |
| Sortino | 0,61 | 0,11 | -0,57 |
| VAR 95 | -3,17 % | -5,10 % | -5,42 % |
| VAR 99 | -5,31 % | -5,82 % | -9,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,07 | -0,39 |
| TEV | 5,64 % | 10,18 % | 8,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,90 | -0,40 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,02 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,05 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,95 |
| R² | 87,27 | 82,45 | 88,39 |
| Beta bull | 0,95 | 0,86 | 0,92 |
| Beta bear | 1,00 | 0,87 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | 0,90 | 0,57 |
| Kurtosis | -0,11 | 5,30 | 3,10 |
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