INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,31 % | 0,08 % | 0,36 % | 2,57 % | 3,22 % | 2,28 % | -0,55 % | -8,81 % | - |
| Categoria | 0,69 % | 2,72 % | 2,83 % | 0,41 % | -5,71 % | -5,16 % | -1,78 % | -4,56 % | -0,66 % | 10,52 % |
| Delta | -0,68 % | -2,41 % | -2,75 % | -0,05 % | 8,28 % | 8,38 % | 4,05 % | 4,01 % | -8,15 % | - |
| Benchmark* | 0,34 % | 3,17 % | 2,91 % | -0,52 % | -6,07 % | -6,11 % | -2,24 % | -6,42 % | -2,25 % | 15,42 % |
| Delta | -0,33 % | -2,85 % | -2,83 % | 0,88 % | 8,64 % | 9,33 % | 4,51 % | 5,87 % | -6,57 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 3,52 % | -15,59 % | -1,10 % | 6,19 % | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -7,40 % | 1,65 % | -8,07 % | -6,93 % | 8,14 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -8,11 % | 1,70 % | -8,15 % | -6,97 % | 7,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,00 % | 0,57 % | -1,28 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 7,85 % | 1,50 % | -0,04 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 8,20 % | 1,95 % | 0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,26 % | 6,70 % | 5,76 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -5,62 % | -12,44 % | -21,38 % |
| Tempo di recupero | - | 770 j | - |
| DSR | 4,51 % | 4,81 % | 4,28 % |
| Sortino | 0,45 | -0,47 | -0,64 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,39 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -1,87 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,34 | -0,47 |
| TEV | 8,48 % | 7,67 % | 7,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,97 | 0,25 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,46 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | 0,40 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,11 | 0,89 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,39 | 0,30 |
| R² | 27,45 | 22,74 | 18,57 |
| Beta bull | 0,49 | 0,42 | 0,25 |
| Beta bear | 0,35 | 0,32 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | 0,10 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,60 | 0,13 | 0,82 |
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