INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,18 % | 3,81 % | 4,23 % | 1,99 % | -4,64 % | -4,27 % | -1,57 % | -5,92 % | 1,14 % | - |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | 0,34 % | 0,60 % | 0,61 % | 0,49 % | 0,32 % | 0,11 % | 0,02 % | -2,12 % | 0,99 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 1,33 % | 1,32 % | 1,27 % | 1,43 % | 1,79 % | 1,98 % | 1,47 % | 0,18 % | 3,53 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,81 % | 1,55 % | -9,08 % | 7,50 % | -1,58 % | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | 0,27 % | -0,32 % | -1,55 % | 1,67 % | 0,36 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -0,44 % | -0,28 % | -1,63 % | 1,63 % | -0,26 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,57 % | -1,81 % | -1,03 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 0,29 % | -0,88 % | 0,21 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 0,63 % | -0,43 % | 0,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,82 % | 8,51 % | 8,12 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -10,22 % | -13,88 % | -13,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,30 % | 6,61 % | 6,06 % |
| Sortino | -0,67 | -0,70 | -0,41 |
| VAR 95 | -1,58 % | -1,61 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -4,50 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,54 | -0,31 |
| TEV | 2,97 % | 3,46 % | 3,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,12 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,95 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,96 | 0,89 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,82 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,96 | 0,92 |
| R² | 91,12 | 83,61 | 84,51 |
| Beta bull | 1,08 | 1,01 | 0,92 |
| Beta bear | 0,92 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,62 | -0,42 |
| Kurtosis | 5,36 | 3,73 | 3,16 |
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