INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 0,92 % | 0,84 % | 1,89 % | 3,48 % | 3,76 % | 1,96 % | -1,72 % | -10,68 % | - |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | -0,03 % | -2,29 % | -2,79 % | 0,39 % | 8,44 % | 8,14 % | 3,54 % | 2,08 % | -10,83 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 0,97 % | -1,57 % | -2,13 % | 1,33 % | 9,91 % | 10,01 % | 5,00 % | 4,38 % | -8,29 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | 2,83 % | -16,19 % | -1,68 % | 5,81 % | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -7,85 % | 0,96 % | -8,66 % | -7,51 % | 7,76 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -8,56 % | 1,01 % | -8,74 % | -7,55 % | 7,13 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,49 % | -0,01 % | -1,85 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 7,35 % | 0,92 % | -0,61 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 7,69 % | 1,37 % | -0,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,28 % | 6,73 % | 5,77 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -5,87 % | -13,20 % | -22,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,56 % | 4,88 % | 4,33 % |
| Sortino | 0,33 | -0,58 | -0,76 |
| VAR 95 | -1,36 % | -1,40 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -3,04 % | -1,89 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,42 | -0,57 |
| TEV | 8,48 % | 7,68 % | 7,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,91 | 0,18 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,45 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,42 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,08 | 0,87 | 0,81 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,39 | 0,30 |
| R² | 27,57 | 22,71 | 18,54 |
| Beta bull | 0,49 | 0,42 | 0,24 |
| Beta bear | 0,35 | 0,32 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,10 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,68 | 0,13 | 0,83 |
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