INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 % | 3,05 % | 3,14 % | 0,09 % | -6,13 % | -5,64 % | -2,21 % | -8,29 % | -1,87 % | - |
| Categoria | 0,69 % | 2,72 % | 2,83 % | 0,41 % | -5,71 % | -5,16 % | -1,78 % | -4,56 % | -0,66 % | 10,52 % |
| Delta | 0,06 % | 0,33 % | 0,31 % | -0,32 % | -0,42 % | -0,47 % | -0,43 % | -3,73 % | -1,20 % | - |
| Benchmark* | 0,34 % | 3,17 % | 2,91 % | -0,52 % | -6,07 % | -6,11 % | -2,24 % | -6,42 % | -2,25 % | 15,42 % |
| Delta | 0,40 % | -0,11 % | 0,23 % | 0,61 % | -0,05 % | 0,47 % | 0,03 % | -1,87 % | 0,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,33 % | 1,11 % | -9,46 % | 7,26 % | -1,87 % | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -0,21 % | -0,76 % | -1,94 % | 1,43 % | 0,07 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -0,92 % | -0,72 % | -2,02 % | 1,39 % | -0,55 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,99 % | -2,25 % | -1,39 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | -0,13 % | -1,32 % | -0,15 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 0,21 % | -0,87 % | 0,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,81 % | 8,51 % | 8,12 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -10,27 % | -14,31 % | -14,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,31 % | 6,64 % | 6,08 % |
| Sortino | -0,72 | -0,76 | -0,47 |
| VAR 95 | -1,58 % | -1,61 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -4,49 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,59 | -0,35 |
| TEV | 2,99 % | 3,48 % | 3,29 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,25 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,97 | 0,89 |
| Indice Omega | 0,79 | 0,81 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,96 | 0,91 |
| R² | 91,00 | 83,45 | 84,30 |
| Beta bull | 1,07 | 1,01 | 0,92 |
| Beta bear | 0,92 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,61 | -0,61 | -0,41 |
| Kurtosis | 5,35 | 3,71 | 3,16 |
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