INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,29 % | 0,02 % | 0,13 % | 2,15 % | 2,71 % | 1,36 % | -3,35 % | -12,88 % | - |
| Categoria | 0,69 % | 2,72 % | 2,83 % | 0,41 % | -5,71 % | -5,16 % | -1,78 % | -4,56 % | -0,66 % | 10,52 % |
| Delta | -0,66 % | -2,44 % | -2,80 % | -0,27 % | 7,86 % | 7,87 % | 3,13 % | 1,21 % | -12,22 % | - |
| Benchmark* | 0,34 % | 3,17 % | 2,91 % | -0,52 % | -6,07 % | -6,11 % | -2,24 % | -6,42 % | -2,25 % | 15,42 % |
| Delta | -0,32 % | -2,88 % | -2,88 % | 0,65 % | 8,23 % | 8,82 % | 3,60 % | 3,06 % | -10,64 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74 % | 2,48 % | -16,50 % | -1,94 % | 5,43 % | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -8,28 % | 0,61 % | -8,98 % | -7,77 % | 7,38 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -8,99 % | 0,65 % | -9,05 % | -7,80 % | 6,75 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,09 % | -0,40 % | -2,17 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 6,95 % | 0,53 % | -0,93 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 7,30 % | 0,98 % | -0,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,29 % | 6,73 % | 5,77 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -6,00 % | -13,61 % | -23,32 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,59 % | 4,91 % | 4,36 % |
| Sortino | 0,25 | -0,65 | -0,83 |
| VAR 95 | -1,36 % | -1,40 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -3,04 % | -1,87 % | -1,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,48 | -0,63 |
| TEV | 8,49 % | 7,68 % | 7,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,13 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,44 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,43 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,85 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,40 | 0,31 |
| R² | 27,45 | 22,76 | 18,59 |
| Beta bull | 0,49 | 0,42 | 0,25 |
| Beta bear | 0,35 | 0,32 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | 0,11 | 0,07 |
| Kurtosis | 2,65 | 0,13 | 0,84 |
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