INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | -2,37 % | 1,52 % | 11,09 % | 12,88 % | 13,30 % | 30,65 % | 73,92 % | 99,78 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,63 % | -0,67 % | 0,67 % | 3,69 % | 5,14 % | 5,60 % | 15,39 % | 34,90 % | 59,86 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,18 % | -0,79 % | 1,25 % | 1,72 % | 3,70 % | 3,49 % | 9,47 % | 13,71 % | 21,59 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,70 % | 18,00 % | 14,90 % | -6,24 % | 33,46 % | 6,58 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 17,06 % | 1,52 % | 0,69 % | 9,84 % | 10,53 % | -2,01 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 15,63 % | -8,23 % | -4,59 % | 6,83 % | 1,47 % | 0,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,24 % | 22,20 % | 15,64 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 16,90 % | 9,36 % | 8,06 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 11,10 % | 3,76 % | 2,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,95 % | 12,50 % | 13,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,28 % | -17,18 % | -17,18 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 5,00 % | 8,80 % | 8,85 % |
| Sortino | 6,66 | 2,19 | 1,55 |
| VAR 95 | -1,50 % | -2,23 % | -2,60 % |
| VAR 99 | -2,99 % | -3,89 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,35 | 1,54 | 1,06 |
| TEV | 4,10 % | 4,92 % | 5,33 % |
| Information ratio (IR) | 2,71 | 0,76 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,98 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,85 | 0,82 |
| Indice Omega | 2,72 | 1,70 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 83,02 | 85,95 | 85,00 |
| Beta bull | 1,00 | 0,82 | 0,86 |
| Beta bear | 0,97 | 0,89 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -1,69 | -0,88 |
| Kurtosis | -0,21 | 10,00 | 5,14 |
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