INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,03 % | 1,59 % | 2,06 % | 5,20 % | 5,16 % | 9,54 % | 50,96 % | 105,43 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,65 % | -0,02 % | -0,33 % | -3,36 % | -3,47 % | 1,43 % | 30,84 % | 49,39 % | 70,87 % |
| Delta | 0,31 % | 0,69 % | 1,61 % | 2,39 % | 8,56 % | 8,62 % | 8,11 % | 20,12 % | 56,03 % | - |
| Benchmark* | -0,46 % | -0,50 % | 0,28 % | -0,57 % | -5,17 % | -4,81 % | 4,10 % | 48,82 % | 84,55 % | 123,13 % |
| Delta | 0,46 % | 0,53 % | 1,31 % | 2,63 % | 10,37 % | 9,97 % | 5,44 % | 2,14 % | 20,88 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,00 % | 14,90 % | -6,24 % | 33,46 % | 6,58 % | - | - | - |
| Categoria | 16,56 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,72 % | 25,68 % | -7,65 % | 8,68 % |
| Delta | 1,43 % | 0,77 % | 9,83 % | 10,40 % | -2,15 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -8,23 % | -4,59 % | 6,83 % | 1,47 % | 0,47 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,84 % | 11,11 % | 16,06 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 4,93 % | 4,36 % | 6,97 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 1,01 % | 0,05 % | 2,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,57 % | 14,14 % | 14,02 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,18 % | -17,18 % | -17,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,04 % | 10,31 % | 9,37 % |
| Sortino | 0,52 | 0,81 | 1,56 |
| VAR 95 | -2,82 % | -2,79 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -10,76 % | -5,61 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,59 | 1,05 |
| TEV | 6,55 % | 5,35 % | 5,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | 0,01 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,86 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,28 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,88 | 0,89 |
| R² | 86,97 | 87,36 | 86,82 |
| Beta bull | 0,73 | 0,83 | 0,91 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,98 | -1,17 | -0,59 |
| Kurtosis | 8,88 | 5,78 | 3,92 |
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