INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,71 % | 0,84 % | -1,55 % | 2,07 % | 6,94 % | 2,07 % | 23,05 % | 63,75 % | 85,08 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,67 % | 0,86 % | 1,91 % | 3,63 % | 6,52 % | 3,63 % | 14,52 % | 32,60 % | 53,61 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,15 % | 0,60 % | 1,60 % | 2,98 % | 5,36 % | 2,98 % | 11,51 % | 12,31 % | 19,30 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,74 % | 18,06 % | 14,80 % | -6,16 % | 33,47 % | 6,68 % | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 17,13 % | 1,58 % | 0,64 % | 9,88 % | 10,51 % | -1,95 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 15,67 % | -8,17 % | -4,68 % | 6,91 % | 1,49 % | 0,57 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,19 % | 18,47 % | 16,06 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 16,67 % | 7,27 % | 8,30 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 16,18 % | 2,07 % | 3,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,41 % | 12,32 % | 12,85 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,79 % | -17,17 % | -17,17 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,83 % | 8,86 % | 8,77 % |
| Sortino | 1,79 | 1,74 | 1,63 |
| VAR 95 | -1,81 % | -2,23 % | -2,57 % |
| VAR 99 | -10,82 % | -3,89 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,37 | 1,25 | 1,11 |
| TEV | 5,27 % | 4,89 % | 5,27 % |
| Information ratio (IR) | 3,07 | 0,42 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,85 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,58 | 1,48 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 89,38 | 85,77 | 85,07 |
| Beta bull | 0,87 | 0,83 | 0,86 |
| Beta bear | 0,93 | 0,90 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,63 | -1,76 | -0,92 |
| Kurtosis | 13,90 | 10,79 | 5,59 |
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