INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 2,88 % | -5,15 % | -7,64 % | -2,79 % | -3,20 % | 3,77 % | 27,99 % | 96,94 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 2,79 % | -3,89 % | -10,61 % | -5,79 % | -8,04 % | 1,23 % | 12,41 % | 49,96 % | 64,36 % |
| Delta | 0,13 % | 0,09 % | -1,26 % | 2,97 % | 3,00 % | 4,85 % | 2,54 % | 15,59 % | 46,98 % | - |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,06 % | -0,86 % | 0,07 % | 4,69 % | 2,76 % | 6,30 % | -1,93 % | 1,03 % | 13,25 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,06 % | 14,80 % | -6,16 % | 33,47 % | 6,68 % | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 1,48 % | 0,74 % | 9,92 % | 10,42 % | -2,00 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -8,17 % | -4,68 % | 6,91 % | 1,49 % | 0,57 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,75 % | 9,21 % | 17,87 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 3,71 % | 5,19 % | 6,51 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -1,25 % | 0,69 % | 1,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,32 % | 12,45 % | 13,72 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,42 % | -11,31 % | -13,33 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 293 j | 509 j |
| DSR | 7,88 % | 8,42 % | 8,08 % |
| Sortino | 0,30 | 0,79 | 2,05 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,70 % | -2,63 % |
| VAR 99 | -3,89 % | -3,96 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,53 | 1,21 |
| TEV | 5,88 % | 5,14 % | 5,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,21 | 0,13 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,83 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,24 | 1,59 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,85 | 0,88 |
| R² | 80,28 | 85,61 | 85,69 |
| Beta bull | 0,72 | 0,86 | 0,91 |
| Beta bear | 0,58 | 0,82 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,14 | 0,44 |
| Kurtosis | 0,04 | 0,61 | 2,13 |
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