INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -0,03 % | 1,38 % | 7,24 % | 16,43 % | 22,45 % | 19,56 % | 60,97 % | 111,15 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,43 % | 0,37 % | 0,54 % | 4,18 % | 8,25 % | 17,05 % | 16,71 % | 25,69 % | 63,74 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,31 % | 0,93 % | 0,54 % | 3,42 % | 4,95 % | 15,80 % | 15,14 % | 6,39 % | 23,95 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,06 % | 14,80 % | -6,16 % | 33,47 % | 6,68 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 1,58 % | 0,53 % | 9,98 % | 10,60 % | -2,06 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -8,17 % | -4,68 % | 6,91 % | 1,49 % | 0,57 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,15 % | 16,25 % | 16,42 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 15,77 % | 6,25 % | 8,25 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 13,32 % | 1,38 % | 2,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,25 % | 12,75 % | 13,37 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,17 % | -17,17 % | -17,17 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,86 % | 9,09 % | 8,95 % |
| Sortino | 1,51 | 1,45 | 1,65 |
| VAR 95 | -1,81 % | -2,30 % | -2,60 % |
| VAR 99 | -10,82 % | -3,89 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,17 | 1,04 | 1,10 |
| TEV | 5,63 % | 4,96 % | 5,37 % |
| Information ratio (IR) | 2,37 | 0,28 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,95 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,87 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,50 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 87,99 | 86,10 | 85,29 |
| Beta bull | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| Beta bear | 0,92 | 0,89 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,66 | -1,47 | -0,71 |
| Kurtosis | 14,35 | 9,36 | 4,94 |
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