INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,48 % | -2,37 % | 1,52 % | 11,07 % | 12,84 % | 13,31 % | 30,64 % | 74,12 % | 99,93 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,64 % | -0,67 % | 0,68 % | 3,68 % | 5,10 % | 5,61 % | 15,38 % | 35,10 % | 60,02 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,18 % | -0,79 % | 1,26 % | 1,71 % | 3,65 % | 3,49 % | 9,46 % | 13,91 % | 21,74 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,74 % | 18,06 % | 14,80 % | -6,16 % | 33,47 % | 6,68 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 17,10 % | 1,58 % | 0,60 % | 9,92 % | 10,54 % | -1,91 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 15,67 % | -8,17 % | -4,68 % | 6,91 % | 1,49 % | 0,57 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,20 % | 22,24 % | 15,65 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 16,86 % | 9,40 % | 8,07 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 11,05 % | 3,80 % | 2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,94 % | 12,51 % | 13,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,29 % | -17,17 % | -17,17 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 5,00 % | 8,82 % | 8,86 % |
| Sortino | 6,65 | 2,19 | 1,55 |
| VAR 95 | -1,51 % | -2,23 % | -2,60 % |
| VAR 99 | -2,98 % | -3,89 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,34 | 1,54 | 1,06 |
| TEV | 4,08 % | 4,94 % | 5,35 % |
| Information ratio (IR) | 2,71 | 0,77 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,98 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,85 | 0,82 |
| Indice Omega | 2,72 | 1,71 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 83,14 | 85,87 | 84,88 |
| Beta bull | 1,00 | 0,81 | 0,86 |
| Beta bear | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -1,72 | -0,89 |
| Kurtosis | -0,20 | 10,23 | 5,26 |
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