INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | -2,38 % | 1,44 % | 10,82 % | 12,34 % | 12,82 % | 29,41 % | 68,02 % | 89,00 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,63 % | -0,69 % | 0,60 % | 3,43 % | 4,60 % | 5,12 % | 14,14 % | 29,00 % | 49,08 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,18 % | -0,81 % | 1,17 % | 1,45 % | 3,16 % | 3,00 % | 8,22 % | 7,81 % | 10,81 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,64 % | 16,56 % | 13,28 % | -7,08 % | 31,96 % | 5,51 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 16,00 % | 0,08 % | -0,93 % | 9,01 % | 9,04 % | -3,07 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,57 % | -9,66 % | -6,20 % | 6,00 % | -0,02 % | -0,59 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,92 % | 20,83 % | 14,36 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 15,58 % | 7,99 % | 6,78 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 9,78 % | 2,39 % | 1,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,94 % | 12,45 % | 12,97 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,36 % | -17,30 % | -17,30 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 138 j | 138 j |
| DSR | 5,06 % | 8,87 % | 8,93 % |
| Sortino | 6,32 | 2,01 | 1,39 |
| VAR 95 | -1,52 % | -2,16 % | -2,62 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -3,91 % | -4,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,22 | 1,44 | 0,96 |
| TEV | 4,09 % | 5,07 % | 5,49 % |
| Information ratio (IR) | 2,39 | 0,47 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,96 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,85 | 0,83 |
| Indice Omega | 2,63 | 1,65 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 83,08 | 85,08 | 84,07 |
| Beta bull | 1,00 | 0,79 | 0,85 |
| Beta bear | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -1,76 | -0,91 |
| Kurtosis | -0,20 | 10,46 | 5,31 |
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