INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | -0,05 % | 1,31 % | 6,97 % | 15,84 % | 21,36 % | 18,42 % | 55,34 % | 99,45 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,43 % | 0,35 % | 0,46 % | 3,91 % | 7,66 % | 15,97 % | 15,57 % | 20,05 % | 52,03 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,31 % | 0,91 % | 0,46 % | 3,15 % | 4,36 % | 14,71 % | 14,00 % | 0,76 % | 12,24 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,56 % | 13,28 % | -7,08 % | 31,96 % | 5,51 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 0,08 % | -0,99 % | 9,07 % | 9,09 % | -3,22 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,66 % | -6,20 % | 6,00 % | -0,02 % | -0,59 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,00 % | 14,88 % | 15,10 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 14,62 % | 4,88 % | 6,93 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 12,16 % | 0,01 % | 1,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,23 % | 12,71 % | 13,35 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,30 % | -17,30 % | -17,30 % |
| Tempo di recupero | 138 j | 138 j | 138 j |
| DSR | 11,91 % | 9,14 % | 9,02 % |
| Sortino | 1,40 | 1,29 | 1,49 |
| VAR 95 | -1,83 % | -2,32 % | -2,62 % |
| VAR 99 | -10,86 % | -3,91 % | -4,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,10 | 0,93 | 1,01 |
| TEV | 5,78 % | 5,10 % | 5,51 % |
| Information ratio (IR) | 2,10 | 0,00 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,92 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,88 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,45 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 87,33 | 85,29 | 84,49 |
| Beta bull | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
| Beta bear | 0,92 | 0,89 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,70 | -1,51 | -0,72 |
| Kurtosis | 14,49 | 9,53 | 4,98 |
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