INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,71 % | 0,83 % | -1,62 % | 1,82 % | 6,45 % | 1,82 % | 22,03 % | 57,90 % | 74,94 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,66 % | 0,84 % | 1,84 % | 3,38 % | 6,03 % | 3,38 % | 13,50 % | 26,75 % | 43,47 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 1,15 % | 0,58 % | 1,53 % | 2,72 % | 4,88 % | 2,72 % | 10,49 % | 6,47 % | 9,16 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,64 % | 16,56 % | 13,28 % | -7,08 % | 31,96 % | 5,51 % | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 16,04 % | 0,08 % | -0,88 % | 8,97 % | 9,00 % | -3,11 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 14,57 % | -9,66 % | -6,20 % | 6,00 % | -0,02 % | -0,59 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,14 % | 17,04 % | 14,76 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | 15,62 % | 5,84 % | 7,00 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 15,13 % | 0,64 % | 1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,38 % | 12,27 % | 12,82 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,90 % | -17,30 % | -17,30 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 138 j | 138 j |
| DSR | 11,89 % | 8,91 % | 8,84 % |
| Sortino | 1,69 | 1,57 | 1,47 |
| VAR 95 | -1,83 % | -2,23 % | -2,59 % |
| VAR 99 | -10,86 % | -3,91 % | -4,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | 1,14 | 1,01 |
| TEV | 5,43 % | 5,03 % | 5,41 % |
| Information ratio (IR) | 2,79 | 0,13 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,93 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,85 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,71 | 1,52 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,87 | 0,87 |
| R² | 88,75 | 84,91 | 84,25 |
| Beta bull | 0,84 | 0,81 | 0,85 |
| Beta bear | 0,93 | 0,90 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,67 | -1,81 | -0,94 |
| Kurtosis | 14,07 | 11,01 | 5,65 |
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