INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | 0,58 % | 1,81 % | 7,58 % | 18,08 % | 30,71 % | 27,27 % | 65,25 % | 89,63 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,12 % | 0,98 % | 0,96 % | 4,52 % | 9,90 % | 25,31 % | 24,42 % | 29,97 % | 42,21 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,62 % | 1,54 % | 0,97 % | 3,76 % | 6,61 % | 24,06 % | 22,85 % | 10,67 % | 2,42 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,73 % | 15,51 % | -12,30 % | 24,35 % | 10,30 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | -3,75 % | 1,24 % | 3,85 % | 1,48 % | 1,56 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,49 % | -3,98 % | 0,78 % | -7,63 % | 4,19 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,16 % | 17,23 % | 13,89 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 21,78 % | 7,23 % | 5,71 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 19,32 % | 2,36 % | 0,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,75 % | 12,82 % | 13,89 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -14,26 % | -14,26 % | -21,61 % |
| Tempo di recupero | 82 j | 82 j | 736 j |
| DSR | 11,01 % | 9,06 % | 9,60 % |
| Sortino | 2,17 | 1,57 | 1,27 |
| VAR 95 | -2,54 % | -2,32 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -4,08 % | -5,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,62 | 1,11 | 0,88 |
| TEV | 8,91 % | 7,71 % | 8,00 % |
| Information ratio (IR) | 2,17 | 0,31 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,83 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,49 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,80 | 0,83 |
| R² | 70,38 | 68,15 | 69,68 |
| Beta bull | 0,80 | 0,71 | 0,79 |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,13 | -1,12 | -0,63 |
| Kurtosis | 9,30 | 4,96 | 2,37 |
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