INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 2,18 % | -2,31 % | -3,02 % | -0,80 % | 1,19 % | 4,76 % | 26,66 % | 85,54 % | - |
| Categoria | 0,30 % | 2,88 % | -3,81 % | -10,53 % | -5,71 % | -7,96 % | 1,32 % | 12,51 % | 50,10 % | 64,51 % |
| Delta | -0,02 % | -0,69 % | 1,50 % | 7,51 % | 4,91 % | 9,15 % | 3,44 % | 14,16 % | 35,44 % | - |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,05 % | -1,56 % | 2,91 % | 9,30 % | 4,75 % | 10,68 % | -0,94 % | -0,30 % | 1,84 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,73 % | 15,51 % | -12,30 % | 24,35 % | 10,30 % | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | -3,84 % | 1,44 % | 3,79 % | 1,30 % | 1,62 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,49 % | -3,98 % | 0,78 % | -7,63 % | 4,19 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,88 % | 6,58 % | 15,59 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 1,83 % | 2,55 % | 4,23 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -3,12 % | -1,94 % | -0,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,64 % | 13,41 % | 14,73 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,72 % | -17,48 % | -21,61 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 464 j | 736 j |
| DSR | 8,44 % | 9,43 % | 9,15 % |
| Sortino | 0,06 | 0,42 | 1,56 |
| VAR 95 | -2,70 % | -2,74 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -4,08 % | -5,28 % | -4,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,30 | 0,97 |
| TEV | 9,75 % | 7,87 % | 8,14 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,25 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,87 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,88 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,14 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,82 | 0,86 |
| R² | 48,75 | 68,87 | 71,32 |
| Beta bull | 0,52 | 0,75 | 0,87 |
| Beta bear | 0,29 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,29 | 0,26 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,63 | 2,00 |
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