INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | -3,03 % | 0,44 % | 10,53 % | 10,80 % | 11,03 % | 30,37 % | 74,41 % | 76,55 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,44 % | -1,34 % | -0,41 % | 3,14 % | 3,06 % | 3,33 % | 15,11 % | 35,40 % | 36,64 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,38 % | -1,46 % | 0,17 % | 1,17 % | 1,61 % | 1,21 % | 9,19 % | 14,20 % | -1,64 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,88 % | 12,73 % | 15,51 % | -12,30 % | 24,35 % | 10,30 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 25,25 % | -3,75 % | 1,30 % | 3,79 % | 1,42 % | 1,71 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 23,82 % | -13,49 % | -3,98 % | 0,78 % | -7,63 % | 4,19 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,28 % | 22,70 % | 12,84 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 17,94 % | 9,86 % | 5,26 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 12,13 % | 4,26 % | -0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,50 % | 12,75 % | 13,75 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -8,99 % | -14,26 % | -21,61 % |
| Tempo di recupero | 52 j | 82 j | 736 j |
| DSR | 6,86 % | 8,93 % | 9,64 % |
| Sortino | 5,00 | 2,21 | 1,13 |
| VAR 95 | -2,54 % | -2,32 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -4,42 % | -4,42 % | -5,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,98 | 1,55 | 0,79 |
| TEV | 7,18 % | 7,86 % | 8,17 % |
| Information ratio (IR) | 1,69 | 0,54 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,96 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,80 | 0,84 |
| Indice Omega | 2,53 | 1,67 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,79 | 0,82 |
| R² | 61,07 | 66,44 | 67,78 |
| Beta bull | 1,07 | 0,70 | 0,78 |
| Beta bear | 0,99 | 0,72 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -1,26 | -0,72 |
| Kurtosis | 1,05 | 5,42 | 2,45 |
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