INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 0,21 % | 3,21 % | 5,46 % | 11,19 % | 10,92 % | 12,20 % | 51,11 % | 91,04 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,65 % | -0,02 % | -0,33 % | -3,36 % | -3,47 % | 1,43 % | 30,84 % | 49,39 % | 70,87 % |
| Delta | 0,48 % | 0,86 % | 3,24 % | 5,79 % | 14,55 % | 14,39 % | 10,77 % | 20,27 % | 41,65 % | - |
| Benchmark* | -0,46 % | -0,50 % | 0,28 % | -0,57 % | -5,17 % | -4,81 % | 4,10 % | 48,82 % | 84,55 % | 123,13 % |
| Delta | 0,64 % | 0,71 % | 2,93 % | 6,03 % | 16,36 % | 15,73 % | 8,10 % | 2,29 % | 6,49 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,73 % | 15,51 % | -12,30 % | 24,35 % | 10,30 % | - | - | - |
| Categoria | 16,56 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,72 % | 25,68 % | -7,65 % | 8,68 % |
| Delta | -3,84 % | 1,38 % | 3,78 % | 1,29 % | 1,58 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,49 % | -3,98 % | 0,78 % | -7,63 % | 4,19 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,08 % | 10,33 % | 14,18 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 5,17 % | 3,59 % | 5,09 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 1,25 % | -0,73 % | 0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,56 % | 14,49 % | 14,54 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -14,26 % | -14,59 % | -21,61 % |
| Tempo di recupero | 82 j | 232 j | 736 j |
| DSR | 12,24 % | 10,69 % | 10,01 % |
| Sortino | 0,57 | 0,71 | 1,28 |
| VAR 95 | -3,51 % | -3,51 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -6,15 % | -5,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,52 | 0,88 |
| TEV | 10,06 % | 7,82 % | 7,97 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,09 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,88 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,23 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 69,28 | 74,04 | 72,54 |
| Beta bull | 0,53 | 0,68 | 0,81 |
| Beta bear | 0,69 | 0,83 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -1,01 | -0,54 |
| Kurtosis | 6,44 | 3,05 | 2,09 |
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