INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 2,68 % | -5,29 % | -8,09 % | -3,72 % | -3,81 % | 1,52 % | 21,19 % | 82,10 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 2,79 % | -3,89 % | -10,61 % | -5,79 % | -8,04 % | 1,23 % | 12,41 % | 49,96 % | 64,36 % |
| Delta | 0,12 % | -0,11 % | -1,39 % | 2,53 % | 2,07 % | 4,23 % | 0,30 % | 8,79 % | 32,13 % | - |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,05 % | -1,06 % | -0,07 % | 4,24 % | 1,83 % | 5,68 % | -4,17 % | -5,77 % | -1,60 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,80 % | 11,90 % | -6,24 % | 31,46 % | 4,74 % | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | -0,77 % | -2,17 % | 9,84 % | 8,41 % | -3,94 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -10,42 % | -7,59 % | 6,84 % | -0,52 % | -1,36 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,63 % | 7,24 % | 16,03 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 1,59 % | 3,22 % | 4,68 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -3,37 % | -1,28 % | -0,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,32 % | 12,47 % | 13,82 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,52 % | -11,51 % | -13,37 % |
| Tempo di recupero | 82 j | 180 j | 561 j |
| DSR | 8,04 % | 8,57 % | 8,26 % |
| Sortino | 0,03 | 0,54 | 1,78 |
| VAR 95 | -2,65 % | -2,71 % | -2,66 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -4,05 % | -4,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,37 | 1,07 |
| TEV | 5,98 % | 5,55 % | 5,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,23 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,85 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,84 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,17 | 1,51 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 79,57 | 83,24 | 83,12 |
| Beta bull | 0,72 | 0,84 | 0,91 |
| Beta bear | 0,57 | 0,81 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,13 | 0,44 |
| Kurtosis | 0,02 | 0,67 | 2,09 |
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