INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 0,09 % | 1,13 % | 7,49 % | 16,50 % | 22,16 % | 19,17 % | 53,65 % | 97,81 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,38 % | 0,50 % | 0,28 % | 4,43 % | 8,32 % | 16,76 % | 16,31 % | 18,37 % | 50,39 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,36 % | 1,06 % | 0,28 % | 3,67 % | 5,02 % | 15,51 % | 14,75 % | -0,93 % | 10,60 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,80 % | 11,90 % | -6,24 % | 31,46 % | 4,74 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | -0,67 % | -2,37 % | 9,90 % | 8,58 % | -3,99 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -10,42 % | -7,59 % | 6,84 % | -0,52 % | -1,36 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,65 % | 14,43 % | 14,90 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 15,27 % | 4,43 % | 6,72 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 12,81 % | -0,44 % | 1,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,34 % | 12,84 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,37 % | -17,37 % | -17,37 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 11,98 % | 9,26 % | 9,13 % |
| Sortino | 1,45 | 1,23 | 1,45 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,60 % | -2,65 % |
| VAR 99 | -10,86 % | -3,92 % | -4,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,13 | 0,89 | 0,98 |
| TEV | 5,96 % | 5,34 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | 2,15 | -0,08 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,62 | 1,43 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 86,58 | 84,01 | 82,24 |
| Beta bull | 0,83 | 0,86 | 0,89 |
| Beta bear | 0,92 | 0,89 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,67 | -1,46 | -0,69 |
| Kurtosis | 14,12 | 9,18 | 4,81 |
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