INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,40 % | -2,49 % | 1,41 % | 11,07 % | 12,97 % | 13,42 % | 30,86 % | 68,28 % | 87,56 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,56 % | -0,79 % | 0,57 % | 3,68 % | 5,23 % | 5,72 % | 15,59 % | 29,27 % | 47,64 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,25 % | -0,91 % | 1,14 % | 1,70 % | 3,79 % | 3,60 % | 9,67 % | 8,07 % | 9,37 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,41 % | 15,80 % | 11,90 % | -6,24 % | 31,46 % | 4,74 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 16,78 % | -0,68 % | -2,31 % | 9,85 % | 8,53 % | -3,84 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 15,35 % | -10,42 % | -7,59 % | 6,84 % | -0,52 % | -1,36 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,57 % | 20,86 % | 14,16 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 17,23 % | 8,02 % | 6,58 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 11,42 % | 2,41 % | 1,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,37 % | 12,56 % | 13,11 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -7,68 % | -17,37 % | -17,37 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 133 j | 133 j |
| DSR | 5,44 % | 8,96 % | 9,05 % |
| Sortino | 6,18 | 2,00 | 1,35 |
| VAR 95 | -1,61 % | -2,17 % | -2,65 % |
| VAR 99 | -3,45 % | -3,92 % | -4,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,24 | 1,42 | 0,93 |
| TEV | 4,75 % | 5,29 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | 2,41 | 0,46 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 0,96 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,86 | 0,83 |
| Indice Omega | 2,63 | 1,64 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 79,04 | 83,85 | 81,73 |
| Beta bull | 1,02 | 0,80 | 0,85 |
| Beta bear | 1,00 | 0,90 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -1,74 | -0,89 |
| Kurtosis | 0,06 | 10,09 | 5,10 |
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