INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,03 % | 1,75 % | 1,97 % | 4,88 % | 4,89 % | 8,18 % | 43,24 % | 91,41 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,65 % | -0,02 % | -0,33 % | -3,36 % | -3,47 % | 1,43 % | 30,84 % | 49,39 % | 70,87 % |
| Delta | 0,25 % | 0,69 % | 1,77 % | 2,30 % | 8,24 % | 8,36 % | 6,75 % | 12,40 % | 42,02 % | - |
| Benchmark* | -0,46 % | -0,50 % | 0,28 % | -0,57 % | -5,17 % | -4,81 % | 4,10 % | 48,82 % | 84,55 % | 123,13 % |
| Delta | 0,41 % | 0,53 % | 1,47 % | 2,54 % | 10,04 % | 9,70 % | 4,09 % | -5,59 % | 6,86 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,80 % | 11,90 % | -6,24 % | 31,46 % | 4,74 % | - | - | - |
| Categoria | 16,56 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,72 % | 25,68 % | -7,65 % | 8,68 % |
| Delta | -0,76 % | -2,23 % | 9,83 % | 8,40 % | -3,98 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -10,42 % | -7,59 % | 6,84 % | -0,52 % | -1,36 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,09 % | 9,08 % | 14,37 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 3,18 % | 2,33 % | 5,28 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -0,74 % | -1,98 % | 0,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,57 % | 14,14 % | 14,12 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,37 % | -17,37 % | -17,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,18 % | 10,45 % | 9,54 % |
| Sortino | 0,38 | 0,61 | 1,36 |
| VAR 95 | -2,85 % | -2,73 % | -2,68 % |
| VAR 99 | -10,86 % | -5,65 % | -4,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,45 | 0,92 |
| TEV | 6,78 % | 5,81 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | -0,34 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,21 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,87 | 0,88 |
| R² | 86,03 | 85,14 | 84,05 |
| Beta bull | 0,71 | 0,81 | 0,90 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,05 | -1,20 | -0,58 |
| Kurtosis | 9,14 | 5,95 | 3,93 |
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