INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 2,18 % | -2,35 % | -3,16 % | -1,08 % | 1,01 % | 4,01 % | 24,44 % | 81,85 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 2,79 % | -3,89 % | -10,61 % | -5,79 % | -8,04 % | 1,23 % | 12,41 % | 49,96 % | 64,36 % |
| Delta | 0,11 % | -0,61 % | 1,54 % | 7,46 % | 4,71 % | 9,05 % | 2,78 % | 12,03 % | 31,89 % | - |
| Benchmark* | 0,24 % | 3,74 % | -5,22 % | -12,33 % | -5,55 % | -9,49 % | 5,70 % | 26,96 % | 83,69 % | 113,64 % |
| Delta | 0,05 % | -1,56 % | 2,87 % | 9,17 % | 4,47 % | 10,50 % | -1,69 % | -2,53 % | -1,84 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,95 % | 14,17 % | -11,57 % | 23,86 % | 9,81 % | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,06 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | -4,62 % | 0,10 % | 4,51 % | 0,82 % | 1,13 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -14,27 % | -5,32 % | 1,51 % | -8,12 % | 3,70 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,19 % | 5,94 % | 15,13 % |
| Categoria | 2,04 % | 4,02 % | 11,36 % |
| Delta | 1,15 % | 1,92 % | 3,78 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -3,81 % | -2,58 % | -1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,65 % | 13,39 % | 14,79 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,76 % | -17,80 % | -21,92 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 470 j | 736 j |
| DSR | 8,52 % | 9,48 % | 9,23 % |
| Sortino | -0,02 | 0,35 | 1,50 |
| VAR 95 | -2,68 % | -2,68 % | -2,65 % |
| VAR 99 | -4,10 % | -5,37 % | -4,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,25 | 0,93 |
| TEV | 9,79 % | 8,02 % | 8,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,32 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,86 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,88 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,12 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,81 | 0,86 |
| R² | 48,39 | 67,70 | 69,80 |
| Beta bull | 0,52 | 0,74 | 0,86 |
| Beta bear | 0,28 | 0,73 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,31 | 0,25 |
| Kurtosis | 0,17 | 0,65 | 2,00 |
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