INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,21 % | -3,14 % | 0,43 % | 10,85 % | 11,53 % | 11,77 % | 32,15 % | 74,87 % | 75,32 % | - |
| Categoria | 0,84 % | -1,70 % | 0,85 % | 7,39 % | 7,74 % | 7,70 % | 15,26 % | 39,01 % | 39,92 % | 90,32 % |
| Delta | 0,37 % | -1,44 % | -0,41 % | 3,46 % | 3,79 % | 4,07 % | 16,89 % | 35,86 % | 35,41 % | - |
| Benchmark* | 1,65 % | -1,58 % | 0,27 % | 9,37 % | 9,19 % | 9,82 % | 21,19 % | 60,21 % | 78,19 % | 156,38 % |
| Delta | -0,45 % | -1,56 % | 0,16 % | 1,49 % | 2,34 % | 1,95 % | 10,97 % | 14,66 % | -2,87 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,70 % | 11,95 % | 14,17 % | -11,57 % | 23,86 % | 9,81 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,21 % | -16,09 % | 22,93 % | 8,59 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 26,06 % | -4,53 % | -0,04 % | 4,52 % | 0,94 % | 1,22 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 24,63 % | -14,27 % | -5,32 % | 1,51 % | -8,12 % | 3,70 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,21 % | 22,75 % | 12,65 % |
| Categoria | 18,34 % | 12,84 % | 7,58 % |
| Delta | 19,87 % | 9,91 % | 5,07 % |
| Benchmark* | 24,15 % | 18,44 % | 13,02 % |
| Delta | 14,07 % | 4,31 % | -0,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,94 % | 12,85 % | 13,86 % |
| Volatilità Categoria | 8,53 % | 11,08 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 9,11 % | 13,10 % | 13,73 % |
| Max drawdown | -9,15 % | -14,32 % | -21,92 % |
| Tempo di recupero | 52 j | 84 j | 736 j |
| DSR | 7,24 % | 9,05 % | 9,76 % |
| Sortino | 5,00 | 2,19 | 1,10 |
| VAR 95 | -2,86 % | -2,32 % | -2,68 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,79 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,04 | 1,54 | 0,77 |
| TEV | 7,69 % | 8,06 % | 8,48 % |
| Information ratio (IR) | 1,83 | 0,53 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 0,96 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,80 | 0,84 |
| Indice Omega | 2,55 | 1,66 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,79 | 0,82 |
| R² | 58,47 | 65,15 | 65,78 |
| Beta bull | 1,08 | 0,70 | 0,78 |
| Beta bear | 1,01 | 0,72 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -1,29 | -0,74 |
| Kurtosis | 1,35 | 5,30 | 2,38 |
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