INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | 0,72 % | 1,64 % | 8,24 % | 18,97 % | 31,58 % | 28,08 % | 63,35 % | 88,12 % | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | -0,09 % | 1,13 % | 0,79 % | 5,19 % | 10,79 % | 26,18 % | 25,23 % | 28,07 % | 40,71 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,65 % | 1,69 % | 0,79 % | 4,42 % | 7,50 % | 24,93 % | 23,66 % | 8,78 % | 0,92 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,95 % | 14,17 % | -11,57 % | 23,86 % | 9,81 % | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | -4,52 % | -0,10 % | 4,58 % | 0,99 % | 1,07 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -14,27 % | -5,32 % | 1,51 % | -8,12 % | 3,70 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,86 % | 16,74 % | 13,69 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 22,48 % | 6,74 % | 5,51 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | 20,03 % | 1,87 % | -0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,90 % | 12,91 % | 13,98 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -14,32 % | -14,32 % | -21,92 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 84 j | 736 j |
| DSR | 11,11 % | 9,17 % | 9,69 % |
| Sortino | 2,21 | 1,49 | 1,24 |
| VAR 95 | -2,86 % | -2,51 % | -2,68 % |
| VAR 99 | -9,41 % | -4,10 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,65 | 1,06 | 0,86 |
| TEV | 9,07 % | 7,85 % | 8,29 % |
| Information ratio (IR) | 2,21 | 0,24 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,92 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,83 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,47 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,80 | 0,83 |
| R² | 69,54 | 67,27 | 67,81 |
| Beta bull | 0,80 | 0,71 | 0,78 |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,10 | -1,13 | -0,63 |
| Kurtosis | 8,95 | 4,82 | 2,32 |
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