INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 3,59 % | 12,75 % | 3,20 % | 9,69 % | 10,02 % | 3,92 % | 18,96 % | 60,96 % | - |
| Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
| Delta | 0,22 % | 0,94 % | 2,40 % | 0,59 % | 0,99 % | 2,11 % | 1,07 % | 10,03 % | 12,63 % | - |
| Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
| Delta | 0,51 % | 1,41 % | 2,04 % | 0,63 % | -0,45 % | 0,83 % | -2,44 % | -0,71 % | -9,40 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,95 % | 13,57 % | -25,17 % | 22,58 % | 2,28 % | - | - | - |
| Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
| Delta | 3,05 % | 5,76 % | -0,76 % | -0,62 % | -10,52 % | - | - | - |
| Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
| Delta | -1,39 % | 0,94 % | -2,40 % | -2,11 % | -2,09 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,39 % | 1,80 % | 7,54 % |
| Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
| Delta | 0,69 % | 2,34 % | 0,92 % |
| Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
| Delta | -4,01 % | -0,63 % | -1,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,05 % | 17,40 % | 17,69 % |
| Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
| Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
| Max drawdown | -17,06 % | -23,47 % | -35,29 % |
| Tempo di recupero | - | 622 j | - |
| DSR | 12,35 % | 12,59 % | 12,42 % |
| Sortino | -0,07 | -0,07 | 0,50 |
| VAR 95 | -3,17 % | -4,37 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -8,90 % | -6,05 % | -6,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,05 | 0,35 |
| TEV | 4,44 % | 4,86 % | 4,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,13 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,99 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,00 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
| R² | 92,49 | 92,27 | 93,45 |
| Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,68 | 1,12 | 1,43 |
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