INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 0,16 % | -3,70 % | -3,30 % | 1,46 % | -3,21 % | 5,86 % | 25,80 % | 43,82 % | - |
| Categoria | 0,68 % | 0,34 % | -3,89 % | -3,47 % | 0,34 % | -3,44 % | 7,45 % | 26,34 % | 36,02 % | 61,28 % |
| Delta | -0,05 % | -0,18 % | 0,20 % | 0,16 % | 1,13 % | 0,23 % | -1,59 % | -0,53 % | 7,80 % | - |
| Benchmark* | 1,05 % | 0,43 % | -2,52 % | -2,28 % | 2,72 % | -2,17 % | 12,63 % | 40,33 % | 54,01 % | 87,97 % |
| Delta | -0,42 % | -0,27 % | -1,18 % | -1,02 % | -1,26 % | -1,05 % | -6,77 % | -14,53 % | -10,19 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,96 % | 5,45 % | 21,80 % | -10,62 % | 23,82 % | -2,34 % | - | - |
| Categoria | 17,42 % | 6,24 % | 16,19 % | -13,54 % | 21,58 % | -0,35 % | 23,96 % | -14,17 % |
| Delta | -2,45 % | -0,80 % | 5,61 % | 2,93 % | 2,24 % | -1,99 % | - | - |
| Benchmark* | 24,05 % | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % |
| Delta | -9,09 % | -3,72 % | 3,13 % | 2,15 % | 0,81 % | -1,12 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,29 % | 11,89 % | 11,22 % |
| Categoria | 13,87 % | 11,50 % | 9,63 % |
| Delta | -1,59 % | 0,39 % | 1,59 % |
| Benchmark* | 18,86 % | 15,48 % | 12,35 % |
| Delta | -6,57 % | -3,59 % | -1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,19 % | 13,72 % | 14,97 % |
| Volatilità Categoria | 13,67 % | 12,71 % | 13,84 % |
| Volatilità Benchmark | 14,49 % | 13,57 % | 15,35 % |
| Max drawdown | -15,78 % | -15,78 % | -21,77 % |
| Tempo di recupero | 208 j | 208 j | 461 j |
| DSR | 11,26 % | 9,74 % | 10,66 % |
| Sortino | 0,91 | 0,91 | 0,88 |
| VAR 95 | -2,59 % | -3,18 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -4,50 % | -5,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,64 | 0,63 |
| TEV | 4,54 % | 4,24 % | 4,24 % |
| Information ratio (IR) | -1,45 | -0,85 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,01 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,26 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,94 |
| R² | 91,06 | 90,59 | 92,39 |
| Beta bull | 0,97 | 0,91 | 0,91 |
| Beta bear | 0,90 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,63 | -0,76 |
| Kurtosis | 3,35 | 1,72 | 3,10 |
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