INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | 0,06 % | 1,65 % | 4,66 % | 5,91 % | 13,28 % | 11,52 % | 41,74 % | 64,33 % | - |
| Categoria | -0,11 % | 0,09 % | 0,78 % | 4,18 % | 5,60 % | 15,96 % | 14,20 % | 39,33 % | 53,71 % | 57,45 % |
| Delta | -0,27 % | -0,03 % | 0,87 % | 0,49 % | 0,30 % | -2,68 % | -2,68 % | 2,41 % | 10,62 % | - |
| Benchmark* | -0,80 % | 0,00 % | 0,86 % | 5,36 % | 8,19 % | 22,19 % | 20,30 % | 54,55 % | 73,20 % | 80,59 % |
| Delta | 0,42 % | 0,06 % | 0,78 % | -0,70 % | -2,28 % | -8,92 % | -8,79 % | -12,81 % | -8,87 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,45 % | 21,80 % | -10,62 % | 23,82 % | -2,34 % | - | - | - |
| Categoria | 6,25 % | 16,21 % | -13,61 % | 21,64 % | -0,35 % | 23,99 % | -14,12 % | 11,59 % |
| Delta | -0,80 % | 5,59 % | 2,99 % | 2,18 % | -1,99 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -3,72 % | 3,13 % | 2,15 % | 0,81 % | -1,12 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,10 % | 11,62 % | 10,18 % |
| Categoria | 16,23 % | 11,15 % | 8,74 % |
| Delta | -3,13 % | 0,47 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 22,93 % | 15,28 % | 11,48 % |
| Delta | -9,83 % | -3,65 % | -1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,51 % | 14,37 % | 15,23 % |
| Volatilità Categoria | 14,20 % | 13,29 % | 14,02 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 14,40 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -15,78 % | -15,78 % | -21,77 % |
| Tempo di recupero | 208 j | 208 j | 461 j |
| DSR | 11,39 % | 10,00 % | 10,81 % |
| Sortino | 0,95 | 0,86 | 0,79 |
| VAR 95 | -2,59 % | -3,24 % | -3,33 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -4,50 % | -5,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,60 | 0,56 |
| TEV | 4,38 % | 4,23 % | 4,24 % |
| Information ratio (IR) | -2,25 | -0,86 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,02 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,25 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 92,12 | 91,53 | 92,62 |
| Beta bull | 0,86 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,88 | 0,96 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,44 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,93 | 1,40 | 2,80 |
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