INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | -0,06 % | -1,54 % | -8,72 % | 3,75 % | 3,56 % | 13,33 % | -10,96 % | -16,12 % | - |
| Categoria | -0,36 % | -0,54 % | -2,02 % | -7,74 % | -1,01 % | -1,05 % | 10,08 % | -13,59 % | -9,37 % | 12,76 % |
| Delta | -0,14 % | 0,47 % | 0,48 % | -0,98 % | 4,76 % | 4,61 % | 3,25 % | 2,62 % | -6,75 % | - |
| Benchmark* | -0,18 % | -0,26 % | -1,83 % | -8,10 % | 6,13 % | 5,25 % | 20,91 % | 4,57 % | -4,04 % | 18,66 % |
| Delta | -0,32 % | 0,19 % | 0,29 % | -0,62 % | -2,38 % | -1,69 % | -7,58 % | -15,53 % | -12,08 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,06 % | -21,14 % | -15,79 % | -16,87 % | 30,70 % | - | - | - |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -1,54 % | -2,90 % | 4,24 % | -11,68 % | 2,13 % | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -11,95 % | -6,86 % | 1,31 % | -1,68 % | 12,15 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,17 % | -3,48 % | -2,90 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 2,39 % | 0,63 % | -1,53 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -8,94 % | -5,52 % | -2,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,49 % | 28,13 % | 26,64 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -22,65 % | -39,67 % | -59,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,68 % | 18,01 % | 18,16 % |
| Sortino | 0,51 | -0,35 | -0,24 |
| VAR 95 | -5,47 % | -5,30 % | -5,56 % |
| VAR 99 | -11,71 % | -10,72 % | -9,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,22 | -0,16 |
| TEV | 13,87 % | 10,35 % | 8,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -0,53 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,02 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,20 | 0,97 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 79,59 | 86,75 | 89,84 |
| Beta bull | 0,84 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,81 | 0,88 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,25 | 0,90 | 0,49 |
| Kurtosis | 7,50 | 3,62 | 2,79 |
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