INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84 % | -0,75 % | -2,38 % | 8,88 % | 25,05 % | 20,67 % | 20,53 % | 25,04 % | -17,24 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,29 % | -0,67 % | 12,80 % | 24,93 % | 18,60 % | 17,55 % | 20,14 % | -8,16 % | 23,62 % |
| Delta | -0,19 % | -0,46 % | -1,71 % | -3,92 % | 0,12 % | 2,06 % | 2,98 % | 4,90 % | -9,07 % | - |
| Benchmark* | -0,80 % | -0,08 % | -0,99 % | 8,56 % | 22,09 % | 21,91 % | 22,16 % | 48,28 % | -5,77 % | 20,16 % |
| Delta | -0,04 % | -0,68 % | -1,40 % | 0,32 % | 2,97 % | -1,25 % | -1,63 % | -23,24 % | -11,47 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,18 % | -20,83 % | -15,90 % | -16,77 % | 30,88 % | - | - | - |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -1,54 % | -2,62 % | 3,97 % | -11,50 % | 1,73 % | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -11,83 % | -6,55 % | 1,20 % | -1,58 % | 12,33 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,41 % | 6,36 % | -1,87 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | 3,70 % | 0,95 % | -1,56 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -0,28 % | -5,92 % | -2,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,43 % | 27,50 % | 26,33 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -22,64 % | -37,74 % | -59,75 % |
| Tempo di recupero | 182 j | 961 j | - |
| DSR | 16,06 % | 17,24 % | 17,91 % |
| Sortino | 1,36 | 0,20 | -0,19 |
| VAR 95 | -4,32 % | -5,29 % | -5,56 % |
| VAR 99 | -11,71 % | -10,71 % | -9,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,12 | -0,13 |
| TEV | 13,73 % | 10,22 % | 8,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,58 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,02 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,09 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 69,64 | 86,39 | 89,69 |
| Beta bull | 0,42 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | 0,84 | 0,48 |
| Kurtosis | 3,34 | 3,95 | 2,97 |
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