INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | -3,40 % | -7,21 % | -4,52 % | -5,03 % | -5,61 % | 2,39 % | 9,87 % | -31,76 % | - |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,06 % | -0,32 % | -2,60 % | -4,64 % | -9,18 % | -8,43 % | -17,43 % | -15,19 % | -16,47 % | - |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,63 % | -0,60 % | -0,86 % | 2,90 % | 4,41 % | 3,37 % | 4,66 % | -10,26 % | -11,22 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,31 % | 15,18 % | -20,83 % | -15,90 % | -16,77 % | 30,88 % | - | - |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -2,21 % | -1,68 % | -2,58 % | 3,94 % | -11,47 % | 2,33 % | - | - |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -0,67 % | -11,83 % | -6,55 % | 1,20 % | -1,58 % | 12,33 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,92 % | 6,16 % | -6,91 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -16,29 % | -3,44 % | -4,08 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 6,59 % | -2,54 % | -2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,60 % | 24,08 % | 25,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -16,62 % | -27,78 % | -53,91 % |
| Tempo di recupero | - | 556 j | - |
| DSR | 10,20 % | 15,23 % | 17,59 % |
| Sortino | 0,78 | 0,21 | -0,50 |
| VAR 95 | -3,04 % | -5,19 % | -5,47 % |
| VAR 99 | -5,19 % | -5,80 % | -9,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,13 | -0,34 |
| TEV | 5,34 % | 10,21 % | 8,58 % |
| Information ratio (IR) | 1,23 | -0,25 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 1,00 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,08 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,93 | 0,95 |
| R² | 88,31 | 82,47 | 89,03 |
| Beta bull | 0,98 | 0,87 | 0,93 |
| Beta bear | 0,97 | 0,90 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,10 | 0,95 | 0,60 |
| Kurtosis | 0,00 | 5,84 | 3,40 |
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