INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | -0,06 % | -1,53 % | -8,70 % | 3,80 % | 3,61 % | 13,44 % | -10,64 % | -15,60 % | - |
| Categoria | -0,36 % | -0,54 % | -2,02 % | -7,74 % | -1,01 % | -1,05 % | 10,08 % | -13,59 % | -9,37 % | 12,76 % |
| Delta | -0,14 % | 0,47 % | 0,49 % | -0,96 % | 4,81 % | 4,66 % | 3,36 % | 2,95 % | -6,23 % | - |
| Benchmark* | -0,18 % | -0,26 % | -1,83 % | -8,10 % | 6,13 % | 5,25 % | 20,91 % | 4,57 % | -4,04 % | 18,66 % |
| Delta | -0,32 % | 0,19 % | 0,30 % | -0,59 % | -2,33 % | -1,65 % | -7,47 % | -15,21 % | -11,56 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,18 % | -20,83 % | -15,90 % | -16,77 % | 30,88 % | - | - | - |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -1,42 % | -2,59 % | 4,13 % | -11,58 % | 2,31 % | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -11,83 % | -6,55 % | 1,20 % | -1,58 % | 12,33 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,28 % | -3,36 % | -2,78 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 2,51 % | 0,75 % | -1,40 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -8,83 % | -5,40 % | -2,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,49 % | 28,05 % | 26,60 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -22,64 % | -39,54 % | -59,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,67 % | 17,96 % | 18,13 % |
| Sortino | 0,52 | -0,34 | -0,23 |
| VAR 95 | -5,47 % | -5,30 % | -5,56 % |
| VAR 99 | -11,71 % | -10,71 % | -9,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,22 | -0,16 |
| TEV | 13,87 % | 10,31 % | 8,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -0,52 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,01 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,20 | 0,97 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,94 | 0,95 |
| R² | 79,59 | 86,80 | 89,89 |
| Beta bull | 0,84 | 0,93 | 0,94 |
| Beta bear | 0,81 | 0,87 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,26 | 0,89 | 0,49 |
| Kurtosis | 7,50 | 3,63 | 2,78 |
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