INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | -0,78 % | -2,49 % | 8,48 % | 24,13 % | 19,24 % | 18,78 % | 19,57 % | -23,14 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,29 % | -0,67 % | 12,80 % | 24,93 % | 18,60 % | 17,55 % | 20,14 % | -8,16 % | 23,62 % |
| Delta | -0,20 % | -0,49 % | -1,82 % | -4,32 % | -0,80 % | 0,64 % | 1,22 % | -0,57 % | -14,98 % | - |
| Benchmark* | -0,80 % | -0,08 % | -0,99 % | 8,56 % | 22,09 % | 21,91 % | 22,16 % | 48,28 % | -5,77 % | 20,16 % |
| Delta | -0,05 % | -0,70 % | -1,51 % | -0,08 % | 2,04 % | -2,67 % | -3,39 % | -28,70 % | -17,37 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,47 % | -22,34 % | -16,80 % | -17,98 % | 29,27 % | - | - | - |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -3,25 % | -4,13 % | 3,08 % | -12,71 % | 0,12 % | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,54 % | -8,06 % | 0,30 % | -2,79 % | 10,72 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,60 % | 4,74 % | -3,31 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | 1,89 % | -0,67 % | -3,00 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -2,09 % | -7,54 % | -3,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,43 % | 27,63 % | 26,40 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -22,79 % | -38,97 % | -61,48 % |
| Tempo di recupero | 197 j | - | - |
| DSR | 16,15 % | 17,44 % | 18,06 % |
| Sortino | 1,24 | 0,10 | -0,27 |
| VAR 95 | -4,35 % | -5,31 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -11,74 % | -10,75 % | -9,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,06 | -0,18 |
| TEV | 13,72 % | 10,25 % | 8,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,74 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 1,04 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,06 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,96 | 0,95 |
| R² | 69,68 | 86,39 | 89,64 |
| Beta bull | 0,43 | 0,95 | 0,95 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | 0,84 | 0,48 |
| Kurtosis | 3,34 | 3,92 | 2,97 |
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