INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | -3,42 % | -7,31 % | -4,87 % | -5,72 % | -6,23 % | 0,90 % | 5,12 % | -36,65 % | - |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,05 % | -0,34 % | -2,70 % | -4,98 % | -9,87 % | -9,05 % | -18,92 % | -19,94 % | -21,36 % | - |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,64 % | -0,62 % | -0,96 % | 2,55 % | 3,72 % | 2,76 % | 3,17 % | -15,00 % | -16,11 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,64 % | 13,47 % | -22,34 % | -16,80 % | -17,98 % | 29,27 % | - | - |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -3,88 % | -3,39 % | -4,09 % | 3,04 % | -12,68 % | 0,72 % | - | - |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -2,34 % | -13,54 % | -8,06 % | 0,30 % | -2,79 % | 10,72 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,32 % | 4,61 % | -8,30 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -17,89 % | -4,99 % | -5,47 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 4,99 % | -4,09 % | -3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 24,07 % | 25,73 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -17,18 % | -28,27 % | -55,70 % |
| Tempo di recupero | - | 559 j | - |
| DSR | 10,31 % | 15,33 % | 17,75 % |
| Sortino | 0,62 | 0,11 | -0,58 |
| VAR 95 | -3,07 % | -5,22 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -5,22 % | -5,83 % | -9,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,07 | -0,40 |
| TEV | 5,35 % | 10,20 % | 8,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | -0,40 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,01 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,05 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,93 | 0,96 |
| R² | 88,29 | 82,50 | 88,98 |
| Beta bull | 0,98 | 0,87 | 0,94 |
| Beta bear | 0,97 | 0,90 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,10 | 0,95 | 0,60 |
| Kurtosis | 0,00 | 5,85 | 3,41 |
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