INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,83 % | -0,78 % | -2,54 % | 8,30 % | 23,72 % | 18,59 % | 17,96 % | 17,10 % | -25,53 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,29 % | -0,67 % | 12,80 % | 24,93 % | 18,60 % | 17,55 % | 20,14 % | -8,16 % | 23,62 % |
| Delta | -0,19 % | -0,49 % | -1,86 % | -4,50 % | -1,21 % | -0,02 % | 0,40 % | -3,04 % | -17,37 % | - |
| Benchmark* | -0,80 % | -0,08 % | -0,99 % | 8,56 % | 22,09 % | 21,91 % | 22,16 % | 48,28 % | -5,77 % | 20,16 % |
| Delta | -0,03 % | -0,70 % | -1,55 % | -0,26 % | 1,63 % | -3,33 % | -4,21 % | -31,17 % | -19,77 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | -22,91 % | -17,34 % | -18,59 % | 31,49 % | - | - | - |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -4,05 % | -4,70 % | 2,53 % | -13,32 % | 2,34 % | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -14,34 % | -8,63 % | -0,24 % | -3,40 % | 12,94 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,73 % | 4,02 % | -3,89 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | 1,02 % | -1,40 % | -3,57 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -2,96 % | -8,26 % | -4,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,42 % | 27,63 % | 26,44 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -22,83 % | -39,51 % | -62,35 % |
| Tempo di recupero | 197 j | - | - |
| DSR | 16,19 % | 17,50 % | 18,14 % |
| Sortino | 1,19 | 0,06 | -0,30 |
| VAR 95 | -4,36 % | -5,33 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -11,76 % | -10,75 % | -9,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,04 | -0,21 |
| TEV | 13,66 % | 10,21 % | 8,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,81 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,94 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 1,05 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,05 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,96 | 0,96 |
| R² | 69,93 | 86,51 | 89,70 |
| Beta bull | 0,43 | 0,95 | 0,95 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | 0,84 | 0,48 |
| Kurtosis | 3,35 | 3,90 | 2,93 |
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