INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -3,45 % | -7,36 % | -5,03 % | -6,05 % | -6,51 % | 0,20 % | 2,94 % | -38,82 % | - |
| Categoria | -0,18 % | -3,08 % | -4,61 % | 0,12 % | 4,15 % | 2,82 % | 19,82 % | 25,06 % | -15,28 % | 14,82 % |
| Delta | -0,06 % | -0,36 % | -2,75 % | -5,14 % | -10,20 % | -9,34 % | -19,63 % | -22,12 % | -23,54 % | - |
| Benchmark* | -0,88 % | -2,80 % | -6,35 % | -7,42 % | -9,44 % | -8,98 % | -2,26 % | 20,13 % | -20,53 % | -6,14 % |
| Delta | 0,63 % | -0,64 % | -1,01 % | 2,39 % | 3,39 % | 2,47 % | 2,46 % | -17,19 % | -18,29 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,84 % | 12,68 % | -22,91 % | -17,34 % | -18,59 % | 31,49 % | - | - |
| Categoria | 17,52 % | 16,86 % | -18,25 % | -19,84 % | -5,30 % | 28,54 % | 30,22 % | -16,26 % |
| Delta | -4,67 % | -4,19 % | -4,66 % | 2,50 % | -13,28 % | 2,94 % | - | - |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -3,13 % | -14,34 % | -8,63 % | -0,24 % | -3,40 % | 12,94 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,57 % | 3,88 % | -8,94 % |
| Categoria | 26,21 % | 9,60 % | -2,83 % |
| Delta | -18,64 % | -5,72 % | -6,11 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 8,70 % | -4,33 % |
| Delta | 4,24 % | -4,81 % | -4,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 24,05 % | 25,73 % |
| Volatilità Categoria | 12,72 % | 19,11 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 14,91 % | 23,49 % | 25,41 % |
| Max drawdown | -17,43 % | -28,53 % | -56,55 % |
| Tempo di recupero | - | 561 j | - |
| DSR | 10,37 % | 15,38 % | 17,81 % |
| Sortino | 0,54 | 0,06 | -0,61 |
| VAR 95 | -3,09 % | -5,23 % | -5,50 % |
| VAR 99 | -5,23 % | -5,84 % | -9,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,04 | -0,42 |
| TEV | 5,35 % | 10,17 % | 8,58 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | -0,47 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,02 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,04 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,93 | 0,96 |
| R² | 88,27 | 82,60 | 89,06 |
| Beta bull | 0,98 | 0,87 | 0,94 |
| Beta bear | 0,97 | 0,90 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,10 | 0,95 | 0,60 |
| Kurtosis | -0,01 | 5,83 | 3,38 |
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