INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | -0,12 % | -1,70 % | -9,20 % | 2,67 % | 2,60 % | 11,01 % | -16,33 % | -23,37 % | - |
| Categoria | -0,36 % | -0,54 % | -2,02 % | -7,74 % | -1,01 % | -1,05 % | 10,08 % | -13,59 % | -9,37 % | 12,76 % |
| Delta | -0,15 % | 0,42 % | 0,32 % | -1,45 % | 3,68 % | 3,65 % | 0,93 % | -2,74 % | -14,01 % | - |
| Benchmark* | -0,18 % | -0,26 % | -1,83 % | -8,10 % | 6,13 % | 5,25 % | 20,91 % | 4,57 % | -4,04 % | 18,66 % |
| Delta | -0,32 % | 0,14 % | 0,13 % | -1,09 % | -3,46 % | -2,65 % | -9,90 % | -20,90 % | -19,34 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | -22,91 % | -17,34 % | -18,59 % | 31,49 % | - | - | - |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -3,93 % | -4,67 % | 2,69 % | -13,39 % | 2,92 % | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -14,34 % | -8,63 % | -0,24 % | -3,40 % | 12,94 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,86 % | -5,45 % | -4,59 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 0,09 % | -1,35 % | -3,21 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -11,25 % | -7,50 % | -4,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,46 % | 28,18 % | 26,72 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -22,83 % | -41,57 % | -62,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,82 % | 18,21 % | 18,37 % |
| Sortino | 0,38 | -0,45 | -0,33 |
| VAR 95 | -5,50 % | -5,35 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -11,76 % | -10,75 % | -9,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | -0,29 | -0,22 |
| TEV | 13,80 % | 10,30 % | 8,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,73 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,93 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,94 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 79,77 | 86,90 | 89,87 |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,81 | 0,88 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,25 | 0,89 | 0,48 |
| Kurtosis | 7,49 | 3,59 | 2,74 |
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