INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,10 % | 0,62 % | 1,17 % | 2,91 % | 2,80 % | 3,74 % | 16,05 % | -0,30 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,10 % | 0,57 % | 0,79 % | 2,29 % | 2,37 % | 2,73 % | 15,94 % | 1,36 % | 4,64 % |
| Delta | 0,02 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,38 % | 0,62 % | 0,43 % | 1,00 % | 0,11 % | -1,66 % | - |
| Benchmark* | 0,04 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,83 % | 2,53 % | 2,82 % | 3,28 % | 17,77 % | 0,81 % | 7,42 % |
| Delta | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,34 % | 0,38 % | -0,01 % | 0,45 % | -1,72 % | -1,11 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,16 % | 5,83 % | -14,05 % | -1,05 % | 0,66 % | - | - | - |
| Categoria | 4,27 % | 7,10 % | -12,34 % | -0,83 % | 2,06 % | 5,33 % | -2,45 % | 2,31 % |
| Delta | 0,90 % | -1,27 % | -1,71 % | -0,22 % | -1,40 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 0,50 % | -2,19 % | -0,15 % | 0,03 % | -1,98 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,91 % | 3,58 % | -0,11 % |
| Categoria | 3,69 % | 3,78 % | 0,25 % |
| Delta | 1,22 % | -0,20 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 4,22 % | 0,17 % |
| Delta | 0,43 % | -0,64 % | -0,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,79 % | 3,90 % | 4,03 % |
| Volatilità Categoria | 2,40 % | 3,34 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,64 % | 3,87 % | 4,14 % |
| Max drawdown | -2,37 % | -5,21 % | -17,89 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 92 j | - |
| DSR | 1,93 % | 2,63 % | 3,02 % |
| Sortino | 1,16 | 0,24 | -0,54 |
| VAR 95 | -0,45 % | -0,84 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,32 % | -1,35 % | -1,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,16 | -0,41 |
| TEV | 1,06 % | 1,43 % | 1,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | -0,45 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,91 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,06 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 85,69 | 86,85 | 87,61 |
| Beta bull | 1,02 | 0,97 | 0,90 |
| Beta bear | 0,93 | 0,97 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | 0,18 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,55 | 0,81 | 2,01 |
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