INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,45 % | 0,96 % | 2,10 % | 0,83 % | 1,43 % | 6,35 % | 8,54 % | 0,41 % | - |
| Categoria | 0,10 % | 0,37 % | 0,96 % | 1,90 % | 0,84 % | 1,48 % | 5,31 % | 9,91 % | 2,58 % | 4,28 % |
| Delta | -0,04 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,20 % | -0,01 % | -0,05 % | 1,04 % | -1,37 % | -2,18 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | 0,35 % | 1,05 % | 2,36 % | 1,20 % | 1,91 % | 6,30 % | 11,58 % | 2,11 % | 6,94 % |
| Delta | -0,09 % | 0,10 % | -0,10 % | -0,26 % | -0,37 % | -0,48 % | 0,05 % | -3,04 % | -1,70 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,16 % | 5,83 % | -14,05 % | -1,05 % | 0,66 % | - | - | - |
| Categoria | 4,28 % | 7,16 % | -12,32 % | -0,84 % | 2,02 % | 5,33 % | -2,45 % | 2,32 % |
| Delta | 0,88 % | -1,33 % | -1,73 % | -0,20 % | -1,36 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 0,50 % | -2,19 % | -0,15 % | 0,03 % | -1,98 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,13 % | 1,91 % | 0,23 % |
| Categoria | 5,36 % | 2,46 % | 0,67 % |
| Delta | 0,77 % | -0,55 % | -0,44 % |
| Benchmark* | 6,55 % | 2,82 % | 0,60 % |
| Delta | -0,42 % | -0,91 % | -0,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,90 % | 4,53 % | 4,05 % |
| Volatilità Categoria | 2,52 % | 3,89 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 2,80 % | 4,55 % | 4,15 % |
| Max drawdown | -2,37 % | -8,60 % | -17,89 % |
| Tempo di recupero | - | 703 j | - |
| DSR | 1,94 % | 3,25 % | 3,02 % |
| Sortino | 1,56 | -0,26 | -0,39 |
| VAR 95 | -0,45 % | -0,88 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,32 % | -1,55 % | -1,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,04 | -0,18 | -0,29 |
| TEV | 0,95 % | 1,51 % | 1,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,60 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,90 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 0,96 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,43 | 0,96 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 89,23 | 89,20 | 87,52 |
| Beta bull | 0,91 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 0,89 | 0,96 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,25 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,02 | 1,31 | 1,94 |
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